Am Donnerstag bekräftigte Susquehanna seine positive Einschätzung für NVIDIA (NASDAQ:NVDA) und hob das Kursziel von 160,00 auf 180,00 US-Dollar an. Die Analysten erwarten starke Ergebnisse im bevorstehenden Quartalsbericht am 20. November, basierend auf aktuellen Marktbeobachtungen zu NVIDIAs H100/H200-Produkten und den frühen Phasen der Blackwell-Produkte. Susquehanna geht davon aus, dass diese Produkte auf Kurs bleiben, räumt jedoch ein, dass die Einführung neuer Produkte zu Schwankungen bei den Gewinnmargen und möglichen Verwässerungseffekten führen könnte.
Die Analysten verweisen auf die anhaltende Nachfrage im Rechenzentrumsbereich und im Sektor der künstlichen Intelligenz (KI) als Haupttreiber für NVIDIAs Wachstum. Diese Nachfrage wird durch erhöhte Investitionspläne großer Hyperscaler wie Meta und Amazon zusätzlich gestärkt. Darüber hinaus werden bedeutende GPU-Käufe in der zweiten Jahreshälfte erwartet, wie die Ankündigung von xAI zeigt, die innerhalb von nur 19 Tagen einen Cluster von 100.000 H100-Einheiten erworben haben.
NVIDIAs Umsatz aus dem Unternehmens- und Verbraucher-Internetbereich, der im letzten Quartal über 50% des Rechenzentrumsgeschäfts ausmachte, sowie Initiativen im Bereich der souveränen KI dürften die Nachfrage nach ihren Produkten weiter ankurbeln. Auf der Angebotsseite hat NVIDIA Verbesserungen festgestellt, wobei Berichte kürzere Lieferzeiten und reduzierte Nachmarktpreise für Hopper-GPUs bestätigen. Dies deutet darauf hin, dass sich die Versorgungslage zwar verbessert, die Gesamtauswirkungen auf die Unternehmensleistung jedoch komplex bleiben.
Der bevorstehende Quartalsbericht wird voraussichtlich ein klareres Bild von NVIDIAs finanzieller Gesundheit und den Auswirkungen neuer Produktlinien auf die Rentabilität des Unternehmens liefern. Investoren und Branchenbeobachter werden die am 20. November veröffentlichten Details genau unter die Lupe nehmen, um die Entwicklung des Unternehmens angesichts der sich verändernden Marktanforderungen und Lieferkettendynamiken zu bewerten.
In anderen aktuellen Nachrichten haben Nvidia (NASDAQ:NVDA) Corporation und SoftBank Corp bedeutende Fortschritte im Technologiesektor erzielt und erfolgreich das weltweit erste kombinierte Netzwerk für künstliche Intelligenz (KI) und 5G-Telekommunikation eingeführt. Dieses KI-gesteuerte 5G-Netzwerk, bekannt als künstliches Intelligenz-Funkzugangsnetzwerk (AI-RAN), kann gleichzeitig KI- und 5G-Workloads ausführen. Diese Entwicklung hat potenzielle Anwendungen in verschiedenen Bereichen, einschließlich autonomer Fahrzeuge und Robotersteuerung.
In einer damit verbundenen Entwicklung hat Amazon Web Services (AWS) einen strategischen Schritt angekündigt, um seine Präsenz im KI-Sektor zu verstärken, indem es Forschern kostenlose Rechenleistung im Wert von 110 Millionen US-Dollar anbietet. Die Initiative soll die Nutzung von Trainium, dem kundenspezifischen KI-Chip von AWS, fördern, der mit Angeboten von Nvidia und anderen Tech-Giganten konkurriert.
Im Halbleitersektor prognostizieren Citi-Analysten eine Erholung und deuten an, dass es ein günstiger Zeitpunkt für Investitionen sein könnte. Die Firma hat mehreren Unternehmen innerhalb des Sektors, einschließlich Nvidia, eine "Kaufen"-Empfehlung gegeben. Texas Instruments, ein weiteres Halbleiterunternehmen, meldete in seinem Q3 2024-Ergebnisbericht einen sequentiellen Umsatzanstieg von 9% auf 4,2 Milliarden US-Dollar.
Redburn-Atlantic hat die Beobachtung der Nvidia-Aktien mit einer "Kaufen"-Empfehlung aufgenommen, was einen positiven Ausblick auf die Aussichten des Unternehmens im Bereich des beschleunigten Computings, insbesondere für KI-Workloads, widerspiegelt. Andere Analysten haben ebenfalls positive Bewertungen für Nvidia beibehalten, wobei Mizuho und UBS die Kursziele erhöht und ein signifikantes Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft des Unternehmens erwarten.
InvestingPro Erkenntnisse
NVIDIAs beeindruckende finanzielle Leistung stimmt mit Susquehannas positiver Einschätzung überein. Laut InvestingPro-Daten liegt NVIDIAs Umsatzwachstum in den letzten zwölf Monaten bei erstaunlichen 194,69%, mit einem Quartalswachstum von 122,4% im Q2 2025. Dieses robuste Wachstum unterstützt die Erwartungen des Analysten hinsichtlich starker Ergebnisse im bevorstehenden Quartalsbericht.
Die Bruttomarge des Unternehmens von 75,98% unterstreicht seine Effizienz in der Produktion, was angesichts der erwarteten Nachfrage nach H100/H200 und Blackwell-Produkten entscheidend ist. Ein InvestingPro-Tipp hebt NVIDIAs "beeindruckende Bruttomargen" hervor, was auf die Fähigkeit des Unternehmens hinweist, die Rentabilität auch bei steigender Produktion zur Deckung der zunehmenden Nachfrage aufrechtzuerhalten.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass NVIDIA "zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum" gehandelt wird, mit einem aktuellen KGV von 68,42. Dies deutet darauf hin, dass trotz der jüngsten Erhöhung des Kursziels möglicherweise noch Raum für Wachstum im Aktienkurs von NVIDIA besteht, insbesondere wenn das Unternehmen die Erwartungen in seinem November-Quartalsbericht erfüllt oder übertrifft.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 20 zusätzliche Tipps zu NVIDIA, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens vermitteln.
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