SAN FRANCISCO - 89bio, Inc. (NASDAQ:ETNB), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Therapien für Leber- und kardiometabolische Erkrankungen spezialisiert hat, hat ein öffentliches Angebot von Stammaktien im Wert von 100 Millionen US-Dollar angekündigt. Alternativ werden bestimmten Investoren auch vorfinanzierte Optionsscheine angeboten. Das Angebot beinhaltet zudem eine 30-tägige Option für die Konsortialbanken, zusätzliche Stammaktien im Wert von bis zu 15 Millionen US-Dollar zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen zu erwerben.
Die Durchführung des Angebots hängt von den Marktbedingungen ab, und es gibt keine Garantie für den Abschluss oder die genauen Konditionen. Das Unternehmen plant, die Erlöse für klinische Studien seines Hauptkandidaten Pegozafermin, Produktionskosten und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Goldman Sachs & Co. LLC, Leerink Partners und Evercore ISI fungieren als Book-Runner für das Angebot. Die Wertpapiere werden durch einen Prospektnachtrag und einen begleitenden Prospekt im Rahmen einer wirksamen Registrierungserklärung angeboten, die am 23.05.2023 bei der SEC eingereicht wurde. Interessierte Anleger sollten diese Dokumente sorgfältig prüfen, um ein umfassendes Verständnis von 89bio und dem Angebot zu erhalten.
89bio führt derzeit Phase-3-Studien für Pegozafermin durch, die auf die Behandlung von metabolischer Dysfunktion-assoziierter Steatohepatitis und schwerer Hypertriglyzeridämie abzielen. Das Unternehmen betont, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in ihrer Ankündigung auf aktuellen Erwartungen basieren und Risiken und Unsicherheiten unterliegen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Wertpapiere dar. Jeglicher Verkauf ist in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung nicht zulässig ist, untersagt.
Die präsentierten Informationen basieren auf einer Pressemitteilung von 89bio, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten gab Nanobiotix, ein Biotechnologie-Unternehmen, die Ernennung von Dr. Margaret A. Liu und Frau Anat Naschitz als Beobachter in seinen Aufsichtsrat bekannt. Die Expertise von Dr. Liu in den Bereichen Impfstoffe, Gentherapie und Krebsimmuntherapie sowie die Erfahrung von Frau Naschitz als Investorin und Unternehmerin im Bereich Life Sciences sollen einen wesentlichen Beitrag zur strategischen Vision und zum Wachstum des Unternehmens leisten. Ihre Nominierungen werden bei der nächsten Aktionärsversammlung von Nanobiotix zur Ratifizierung vorgelegt.
89bio, ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, hat Francis Sarena zum Chief Operating Officer und Dr. Charles McWherter in den Vorstand berufen. Ihre umfangreiche Branchenerfahrung wird voraussichtlich wertvoll sein, während das Unternehmen seine Phase-3-Studien vorantreibt.
Analysten von UBS behielten ihre Kaufempfehlung für 89bio bei, während Evercore ISI das Kursziel aufgrund prognostizierter Ausgaben senkte. RBC Capital Markets und H.C. Wainwright passten ebenfalls ihre Kursziele an und behielten ihre jeweiligen Ratings bei. Dies sind aktuelle Entwicklungen, während 89bio mit seinem Hauptkandidaten Pegozafermin, der sich derzeit in fortgeschrittenen klinischen Studien befindet, weiter voranschreitet. Die Ergebnisse dieser Studien werden für 2025 erwartet.
InvestingPro Insights
Während 89bio, Inc. (NASDAQ:ETNB) mit seinem öffentlichen Angebot voranschreitet, könnten Anleger zusätzlichen Kontext aus den Daten und Tipps von InvestingPro als besonders relevant erachten. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 958,32 Millionen US-Dollar, was seine aktuelle Position im biopharmazeutischen Sektor widerspiegelt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass 89bio mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hat, was als positiver Faktor gesehen werden könnte, da das Unternehmen durch dieses Angebot zusätzliche Mittel aufzunehmen sucht. Diese starke Cash-Position könnte potenziellen Investoren eine gewisse Sicherheit hinsichtlich der finanziellen Stabilität des Unternehmens geben.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass 89bio laut einem weiteren InvestingPro-Tipp schnell Bargeld verbrennt. Diese hohe Cash-Burn-Rate unterstreicht den Bedarf des Unternehmens an dem aktuellen öffentlichen Angebot von 100 Millionen US-Dollar zur Finanzierung seiner laufenden klinischen Studien und Operationen.
Die Finanzkennzahlen von InvestingPro zeigen ein bereinigtes operatives Ergebnis von -303,86 Millionen US-Dollar für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2023. Diese negative Zahl stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hinweist, dass Analysten nicht erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Diese Erkenntnisse liefern den Kontext für 89bios Entscheidung, durch das öffentliche Angebot zusätzliches Kapital aufzunehmen.
Trotz der aktuellen finanziellen Herausforderungen hat 89bio kürzlich eine starke Marktperformance gezeigt. InvestingPro-Daten zeigen eine Gesamtrendite von 29,01 % im letzten Monat und 34,72 % im letzten Jahr. Diese positive Dynamik könnte möglicherweise das Interesse der Anleger an dem neuen Angebot unterstützen.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für 89bio, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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