NEW YORK - Acacia Research Corporation (NASDAQ:ACTG), ein Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen in den Bereichen Industrie, Energie und Technologie spezialisiert hat, gab die Übernahme von Deflecto Acquisition, Inc. ("Deflecto") für 103,7 Millionen US-Dollar bekannt. Deflecto, ein Spezialhersteller mit Sitz in Indianapolis, Indiana, produziert wichtige Produkte für die Bereiche Nutzfahrzeuge, Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HVAC) sowie für den Büromarkt.
Es wird erwartet, dass die Übernahme den Umsatz von Acacia deutlich steigern und sich unmittelbar positiv auf den freien Cashflow und den Gewinn pro Aktie auswirken wird. Für das Jahr 2024 wird prognostiziert, dass Deflecto einen Umsatz zwischen 128 und 136 Millionen US-Dollar generieren wird, basierend auf einem Umsatz von etwa 131 Millionen US-Dollar in den zwölf Monaten bis zum 31.08.2024.
Deflecto, ein Marktführer in seinen Segmenten, verfügt über einen Kundenstamm von mehr als 1.500 Einzel-, Groß- und OEM-Kunden weltweit. Das Produktportfolio umfasst Warndreiecke, Fahrzeugschmutzfänger, Luftkanäle, Luftgitter und verschiedene Büroartikel. Die Produktion erfolgt in neun Werken in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und China.
Martin D. McNulty Jr., CEO von Acacia, äußerte sich optimistisch zur Übernahme und hob Deflectos vielfältiges Produktangebot, das starke Managementteam und die attraktiven Cash-Conversion-Eigenschaften hervor. Er betonte auch das Potenzial für weitere Wertsteigerungen durch Produkt- und Betriebsoptimierungen.
Ross Pliska, CEO von Deflecto, unterstrich diese Einschätzung und betonte die strategische Passgenauigkeit sowie die Möglichkeit einer sofortigen Wertschöpfung unter Acacias Führung und mit zusätzlichem Kapital.
Die Transaktion wurde durch vorhandene Barmittel und Kredite im Rahmen einer neuen vorrangig besicherten Kreditfazilität finanziert, die von bestimmten Tochtergesellschaften von Deflecto garantiert wird. JPMorgan Chase leitete die Arrangierung der Fazilität, die unter anderen Finanzinstituten syndiziert ist. Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass Deflecto 48 Millionen US-Dollar im Rahmen der Fazilität ausstehend hat und über 10 Millionen US-Dollar Barmittel verfügt.
Die rechtliche und finanzielle Beratung für die Übernahme wurde für Acacia von Baker Botts und Deloitte sowie für Deflecto von Vedder Price und TD Cowen durchgeführt.
Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Acacia Research Corporation einen beachtlichen Anstieg des Umsatzes im zweiten Quartal gemeldet, mit einem Plus von 227 % auf 25,8 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieser deutliche Anstieg ist hauptsächlich auf den Erwerb von produzierenden Ölquellen im Western Anadarko Basin und erhöhte Lizenzeinnahmen im Bereich geistiges Eigentum zurückzuführen. Trotz eines leichten Rückgangs der Umsätze im Industriegeschäft aufgrund geringerer Druckerverkäufe trugen die Energieaktivitäten des Unternehmens beachtliche 14,2 Millionen US-Dollar zum Gesamtumsatz bei.
Acacias langfristiger Ansatz und disziplinierter Fokus sollen das Unternehmen gegen Marktschwankungen absichern. Das Unternehmen bekräftigte zudem sein anhaltendes Engagement für Fusionen und Übernahmen, insbesondere in den Bereichen Technologie, Energie und Industrie. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Acacias strategische Bemühungen, seine vielfältigen Geschäftsbereiche zu stärken und die Profitabilität zu steigern.
Obwohl das Unternehmen für das Quartal einen Betriebsverlust von 4,8 Millionen US-Dollar meldete, bedeutete dies eine Reduzierung um 62 % gegenüber dem Vorjahr. Analysten verschiedener Firmen haben den robusten operativen Cashflow des Unternehmens für die erste Hälfte des Jahres 2024, der hauptsächlich aus Patentvergleichen stammt, sowie die potenzielle Chance für Investoren hervorgehoben, da das Unternehmen unter seinem Buchwert gehandelt wird. Diese Einblicke geben einen Eindruck von Acacias finanzieller Gesundheit und seiner strategischen Ausrichtung für die Zukunft.
InvestingPro Erkenntnisse
Die Übernahme von Deflecto durch Acacia Research Corporation passt gut zur aktuellen Finanzlage und Wachstumsstrategie des Unternehmens. Laut InvestingPro-Daten verzeichnete Acacia in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 195,04 %. Diese Akquisition dürfte dieses Wachstum weiter ankurbeln, angesichts Deflectos prognostiziertem Umsatz von 128-136 Millionen US-Dollar für 2024.
Die starke finanzielle Performance des Unternehmens spiegelt sich in seinen Rentabilitätskennzahlen wider. InvestingPro-Daten zeigen, dass Acacia in den letzten zwölf Monaten profitabel war, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,74, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnen unterbewertet sein könnte. Darüber hinaus übersteigen die liquiden Mittel des Unternehmens die kurzfristigen Verbindlichkeiten, was auf eine solide finanzielle Grundlage für diese Übernahme hindeutet.
Investoren sollten jedoch zwei wichtige InvestingPro-Hinweise beachten. Erstens verbraucht Acacia schnell seine Barmittel, was angesichts der Übernahmekosten von 103,7 Millionen US-Dollar Anlass zur Sorge geben könnte. Zweitens wird erwartet, dass der Nettogewinn in diesem Jahr sinken wird, was erklären könnte, warum Analysten nicht davon ausgehen, dass das Unternehmen trotz seiner jüngsten Leistung in diesem Jahr profitabel sein wird.
Für eine umfassendere Analyse bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Erkenntnisse, die für Investoren, die Acacias Aktie im Lichte dieser Übernahme in Betracht ziehen, wertvoll sein könnten.
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