WALLINGFORD, CT - Amphenol Corporation (NYSE:APH), ein führender Hersteller von elektronischen Steckverbindern, hat laut einer aktuellen SEC-Meldung erfolgreich vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 1,5 Mrd. US-Dollar emittiert. Die heute abgeschlossene Emission umfasst den Verkauf von zusätzlichen 5,050% vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 250 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit 2027, 5,000% vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 750 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit 2035 und 5,375% vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 500 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit 2054.
Das in Delaware eingetragene und in Wallingford, Connecticut, ansässige Unternehmen gab an, dass der Nettoerlös nach Abzug von Emissionsabschlägen und geschätzten Angebotskosten etwa 1.477,4 Mio. US-Dollar beträgt. Diese Mittel sollen zusammen mit vorhandenen Barmitteln zur Finanzierung der Übernahme des Segments für drahtlose Außennetze und des Geschäftsbereichs für verteilte Antennensysteme von CommScope Holding Company, Inc. verwendet werden.
Die Schuldverschreibungen wurden im Rahmen einer bestehenden Rahmenregistrierung angeboten und durch eine Emissionsvereinbarung mit Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc. und HSBC Securities (USA) Inc. als Vertreter der Konsortialbanken verkauft.
Die zusätzlichen 2027er Schuldverschreibungen sind eine Fortsetzung einer Serie, die ursprünglich am 05.04.2024 ausgegeben wurde, und werden mit den bestehenden Schuldverschreibungen austauschbar gehandelt. Die 2035er und 2054er Schuldverschreibungen enthalten eine spezielle Klausel zur obligatorischen Rückzahlung, die besagt, dass die Schuldverschreibungen zurückgezahlt werden müssen, sollte die CommScope-Übernahme nicht bis zu einem bestimmten Datum abgeschlossen sein.
Die vorrangigen Schuldverschreibungen von Amphenol Corporation sind unbesichert und stehen im gleichen Rang (pari passu) mit anderen unbesicherten, nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Unternehmens. Die Zinsen auf die Schuldverschreibungen werden halbjährlich gezahlt, wobei die Fälligkeitstermine für jede Serie unterschiedlich sind: 05.04.2027 für die zusätzlichen 2027er Schuldverschreibungen, 15.01.2035 für die 2035er Schuldverschreibungen und 15.11.2054 für die 2054er Schuldverschreibungen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1,5 Mrd. US-Dollar durch Amphenol Corporation steht im Einklang mit der starken Finanzposition und Wachstumsstrategie des Unternehmens. Laut InvestingPro-Daten verfügt das Unternehmen über eine beträchtliche Marktkapitalisierung von 80,94 Mrd. US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Branche für elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten widerspiegelt.
Das Umsatzwachstum von Amphenol ist bemerkenswert, mit einem Anstieg von 14,17% in den letzten zwölf Monaten und einem beeindruckenden Quartalswachstum von 26,24% im dritten Quartal 2024. Diese robuste Entwicklung der Umsatzerlöse unterstützt die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Schulden für strategische Übernahmen wie den Kauf des CommScope-Segments aufzunehmen.
InvestingPro-Tipps heben die finanzielle Stärke und aktionärsfreundliche Politik von Amphenol hervor. Das Unternehmen hat 20 Jahre in Folge Dividenden gezahlt und diese 12 Jahre in Folge erhöht, was das Engagement für die Wertschöpfung für die Aktionäre unterstreicht. Diese konsequente Dividendenpolitik in Verbindung mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0,97% könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein.
Es ist erwähnenswert, dass Amphenol nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, mit einem Kurs von 94,12% seines 52-Wochen-Höchststands. Dies könnte auf das Vertrauen der Investoren in die Wachstumsaussichten und strategischen Entscheidungen des Unternehmens hindeuten, wie die kürzlich erfolgte Anleiheemission und die geplante Übernahme.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 16 zusätzliche Tipps zu Amphenol, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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