Am Donnerstag aktualisierte Truist Securities seine Prognose für argenx SE (NASDAQ: ARGX) und erhöhte das Kursziel der Aktie von 540 auf 660 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kaufempfehlung. Die Anpassung folgt auf die Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals von argenx, das das elfte Quartal in Folge mit Wachstum markierte und einen Nettoumsatz von 573 Millionen US-Dollar erreichte. Diese Zahl übertraf sowohl die Prognose von Truist Securities von 529 Millionen US-Dollar als auch die Erwartungen der Analysten von 514 Millionen US-Dollar.
Obwohl die Umsatzquellen nicht nach Behandlungsindikationen aufgeschlüsselt wurden, hob man das stetige Wachstum bei Behandlungen der Myasthenia gravis (MG) hervor sowie die Tatsache, dass im dritten Quartal über 300 Patienten mit chronischer inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie (CIDP) behandelt wurden. Truist Securities schätzt, dass CIDP-Behandlungen etwa 30 bis 50 Millionen US-Dollar zum Umsatz des dritten Quartals beitrugen.
argenx beendete das dritte Quartal mit einer starken Liquiditätsposition von 3,4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist auf dem Weg zur Gewinnschwelle, mit einer prognostizierten Umsatzrate von über 2 Milliarden US-Dollar und operativen Ausgaben in ähnlicher Höhe für 2024. Infolgedessen hat argenx seine Liquiditätsprognose ausgesetzt, da sie nicht mehr relevant ist.
Der Analyst von Truist Securities betonte die Position von argenx in der Branche und erklärte, dass das Unternehmen über die begehrenswerteste Pipeline im Bereich Immunologie und Entzündung (I&I) verfüge. In den nächsten 12 bis 18 Monaten werden mehrere Datenergebnisse aus dieser Pipeline erwartet. Diese optimistische Einschätzung des innovativen Potenzials und der finanziellen Leistung des Unternehmens führte zur Erhöhung des Kursziels und zur Bestätigung der Kaufempfehlung.
In anderen aktuellen Nachrichten übertraf argenx SE die Erwartungen mit einem Umsatz von 573 Millionen US-Dollar im dritten Quartal, hauptsächlich aufgrund des Wachstums bei Myasthenia-gravis-Behandlungen und der erfolgreichen Einführung des Produkts für chronische inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie.
Diese starke Leistung veranlasste Stifel dazu, das Kursziel für argenx auf 707 US-Dollar anzuheben. Im Gegensatz dazu stufte die Deutsche Bank die argenx-Aktie von Kaufen auf Halten herab, nachdem sie die Phase-3-ADHERE-Daten überprüft hatte, die für den aktuellen CIDP-Launch des Unternehmens entscheidend sind, und zeigte sich vorsichtiger als optimistisch.
Unterdessen nahm Raymond James die Beobachtung der argenx-Aktie wieder auf und vergab ein "Strong Buy"-Rating mit einem neuen Kursziel von 605,00 US-Dollar nach dem kürzlichen Erfolg bei der Zulassung ihrer CIDP-Behandlung. Zusätzlich bekräftigte Piper Sandler das "Overweight"-Rating für die argenx-Aktie und äußerte Vertrauen in das Potenzial von Vyvgart, selbst angesichts möglicher Konkurrenz durch Amgens Uplizna.
argenx berichtete auch über bedeutende Fortschritte in seiner Produktentwicklungspipeline, einschließlich Plänen für eine Bestätigungsstudie in den Vereinigten Staaten für seine Behandlung der Immunthrombozytopenie sowie der kürzlichen Zulassung und Vorbereitung für den Launch seines CIDP-Produkts. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in den laufenden Bemühungen des Unternehmens, sein therapeutisches Angebot zu erweitern.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke finanzielle Leistung und vielversprechende Pipeline von argenx SE, wie im Artikel hervorgehoben, werden durch aktuelle InvestingPro-Daten und -Tipps weiter unterstützt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens war bemerkenswert, mit einem Anstieg von 98,69 % in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 und einem vierteljährlichen Wachstum von 74,15 % im zweiten Quartal 2024. Dies stimmt mit der Erwähnung von 11 aufeinanderfolgenden Quartalen des Wachstums im Artikel und dem beeindruckenden Nettoumsatz von 573 Millionen US-Dollar im dritten Quartal überein.
Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass argenx "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält", was die Aussage des Artikels über die starke Liquiditätsposition von 3,4 Milliarden US-Dollar bestätigt. Diese solide finanzielle Grundlage ist entscheidend, da sich argenx seiner Gewinnschwelle nähert.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp deutet darauf hin, dass die Aktie "nahe ihrem 52-Wochen-Hoch" gehandelt wird, wobei der Kurs 99,18 % des 52-Wochen-Hochs beträgt. Dies spiegelt die positive Stimmung des Marktes gegenüber der Leistung und den Zukunftsaussichten von argenx wider, wie in der Analyse von Truist Securities dargelegt.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis des Potenzials von argenx suchen, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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