Baird bekräftigt seine "Outperform"-Bewertung für CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) mit einem unveränderten Kursziel von 315,00 US-Dollar. Die Analysten würdigen das Engagement des Unternehmens, bis zur Fal.Con'24 einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 10 Milliarden US-Dollar zu erreichen, trotz jüngster Herausforderungen. CrowdStrike erlebte am 19.07.2023 einen Systemausfall, der zu kurzfristiger Unsicherheit führte und Baird veranlasste, seine kurzfristigen Prognosen anzupassen.
Der Einfluss von Vertragsverlängerungen und aufgeschobenen Ausgaben im Rahmen des Customer Commitment Program (CCP) von CrowdStrike wird voraussichtlich die ARR-Dynamik beeinflussen, mit einer geschätzten Auswirkung von 60 Millionen US-Dollar für die zweite Jahreshälfte.
Es wird erwartet, dass CrowdStrikes ARR im Geschäftsjahr 2026 wieder ansteigt, mit Aussichten auf eine langfristige Beschleunigung, sobald die Anreize aus dem CCP und dem Flex-Programm vollständig realisiert sind. Bairds Ausblick bleibt aufgrund der kontinuierlichen Innovation und der kundenorientierten Plattform von CrowdStrike positiv.
Die Analysten verwiesen auch auf CrowdStrikes Fähigkeit, von Konsolidierungstrends im Markt zu profitieren, sowie auf eine hohe Brutto-Kundenbindungsrate von 98%, was das Cybersicherheitsunternehmen für eine zukünftige Marktführerschaft günstig positioniert.
Trotz kurzfristiger Herausforderungen wird Bairds Haltung zu CrowdStrike durch die strategischen Schritte des Unternehmens und einen klaren Wachstumspfad gestärkt.
CrowdStrikes Fokus auf die Aufrechterhaltung einer starken Kundenbasis durch sein CCP und Flex-Programm wird voraussichtlich in den kommenden Jahren wesentlich zur ARR-Erholung und Marktposition beitragen.
Das Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike hat sowohl in seiner operativen als auch in seiner finanziellen Leistung bedeutende Fortschritte erzielt. Das Unternehmen übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen bei jährlich wiederkehrendem Umsatz, Umsatz und Non-GAAP-Gewinn pro Aktie.
Allerdings blieben die Prognosen für das dritte Geschäftsquartal und das Geschäftsjahr 2025 hinter den Konsensschätzungen zurück, was zu Anpassungen bei verschiedenen Analystenunternehmen führte.
Trotz dieser Anpassungen bleiben CrowdStrikes langfristige Wachstumspläne auf Kurs, mit einem Fokus auf die erhöhte Moduladoption seines Falcon Flex-Produkts.
Analystenunternehmen wie BTIG, Wolfe Research, Evercore ISI, BofA Securities und Mizuho Securities haben ihre jeweiligen Bewertungen für CrowdStrike beibehalten und heben die strategischen Initiativen des Unternehmens, seine einzigartige Cloud-Sicherheitsplattform und positives Kundenfeedback hervor.
CrowdStrike hat auch mehrere strategische Initiativen gestartet, darunter CrowdStrike Financial Services, eine Tochtergesellschaft, die Finanzierungslösungen für Kunden anbietet. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit Dazz und 1Password geschlossen, um Cloud-Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern und die Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen zu vereinfachen.
InvestingPro Erkenntnisse
Inmitten der kurzfristigen Unsicherheiten und strategischen Initiativen, die von Baird skizziert wurden, zeigt CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) laut InvestingPro-Daten einen gemischten finanziellen Ausblick. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 65,48 Milliarden US-Dollar wird das Unternehmen zu einem hohen Gewinnmultiplikator mit einem KGV von 382,02 gehandelt. Diese Bewertung wird durch ein robustes Umsatzwachstum von 33,07% in den letzten zwölf Monaten bis Q1 2023 gestützt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass CrowdStrikes hohe Bewertung auch in seinem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 22,95 zum Ausdruck kommt, was auf einen Aufschlag des Marktpreises im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens hindeutet.
InvestingPro-Tipps heben zwei kritische Aspekte der finanziellen Gesundheit von CrowdStrike hervor, die für Investoren von Interesse sein könnten. Erstens verfügt das Unternehmen über mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz, was ein gewisses Maß an finanzieller Stabilität bietet. Zweitens prognostizieren Analysten, dass CrowdStrike in diesem Jahr profitabel sein wird, was, wenn es realisiert wird, das Vertrauen der Investoren in die Wachstumstrajektorie des Unternehmens stärken könnte. Es ist erwähnenswert, dass über 39 zusätzliche InvestingPro-Tipps verfügbar sind, die tiefere Einblicke in CrowdStrikes finanzielle Leistung und Marktposition bieten.
Während Baird eine optimistische Haltung zur Zukunft von CrowdStrike beibehält, bieten diese InvestingPro-Erkenntnisse einen Überblick über die aktuellen Finanzkennzahlen des Unternehmens und Analystenerwartungen, die Investitionsentscheidungen kurz- bis mittelfristig beeinflussen könnten.
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