PLANTATION, Florida - Chewy, Inc. (NYSE: NYSE:CHWY), ein führender Online-Händler für Haustierprodukte mit einem Marktwert von 13,26 Milliarden US-Dollar, hat den Start eines öffentlichen Angebots von Class-A-Stammaktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Aktien befinden sich derzeit im Besitz von Buddy Chester Sub LLC, einem mit BC Partners verbundenen Unternehmen und Hauptaktionär von Chewy. Laut Daten von InvestingPro ist der Aktienkurs des Unternehmens in den letzten sechs Monaten um über 37% gestiegen, wird jedoch derzeit mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt. Die heutige Ankündigung beinhaltet auch die Option für die Konsortialbanken, innerhalb von 30 Tagen zusätzliche Class-A-Stammaktien im Wert von 75 Millionen US-Dollar zu erwerben.
In einer separaten Transaktion hat Chewy zugestimmt, Class-A-Stammaktien im Wert von 50 Millionen US-Dollar vom verkaufenden Aktionär zum gleichen Preis zurückzukaufen, den die Konsortialbanken im öffentlichen Angebot zahlen werden. Dieser Rückkauf, bekannt als "Concurrent Repurchase", sieht vor, dass die erworbenen Aktien eingezogen und aus dem Verkehr gezogen werden. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Transaktion unabhängig von Chewys laufendem Aktienrückkaufprogramm im Wert von 500 Millionen US-Dollar ist, welches davon unberührt bleibt.
Der Concurrent Repurchase ist an den Abschluss des öffentlichen Angebots gebunden, bedingt dieses jedoch selbst nicht. Barclays fungiert als alleiniger Konsortialführer für das Angebot. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass Chewy eine GUTE finanzielle Gesundheit aufweist, mit ausreichenden Cashflows zur Deckung von Zinszahlungen und moderaten Verschuldungsniveaus. Obwohl die Marktbedingungen den Fortschritt des Angebots beeinflussen werden, kann keine Zusicherung hinsichtlich seines Abschlusses oder Zeitpunkts gegeben werden.
Die Registrierungserklärung für das Angebot, einschließlich eines Prospekts, wurde bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Interessierte Anleger können diese Dokumente auf der Website der SEC einsehen oder sie von Chewy oder Barclays anfordern.
Chewy betont, dass die vorliegende Mitteilung weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf der genannten Wertpapiere darstellt. Darüber hinaus wird der Verkauf dieser Wertpapiere nicht in Rechtsordnungen stattfinden, in denen ein solches Angebot vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen verboten wäre.
Die in diesem Artikel präsentierten Informationen basieren auf einer Pressemitteilung von Chewy, Inc. Für tiefere Einblicke in Chewys finanzielle Lage und 12 zusätzliche exklusive ProTips können Sie auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der auf InvestingPro verfügbar ist.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Chewy Inc . mehrere bedeutende Entwicklungen erlebt. Der größte Aktionär des Unternehmens, Buddy Chester Sub LLC, hat ein öffentliches Angebot von Chewys Class-A-Stammaktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar eingeleitet. Gleichzeitig hat Chewy zugestimmt, Class-A-Stammaktien im Wert von 50 Millionen US-Dollar vom verkaufenden Aktionär zurückzukaufen.
Im Bereich der Analysteneinschätzungen hat RBC Capital seine Outperform-Bewertung für Chewy beibehalten und verweist dabei auf positive Trends in der Haustierbranche und eine Rückkehr zu einem hohen einstelligen Umsatzwachstum. Die Firma hat auch ihr Kursziel für Chewy von 39 auf 42 US-Dollar angehoben. TD Cowen folgte diesem Beispiel und erhöhte sein Kursziel für Chewy von 38 auf 39 US-Dollar, während es die Kaufempfehlung beibehielt. Dies geschah nach Chewys Drittquartalsergebnissen, die sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA die Konsensschätzungen übertrafen.
RBC-Analysten haben Chewy zudem als eine ihrer Top-Aktienempfehlungen im US-Hardlines/Broadlines & Food Retail-Sektor genannt. Diese Anerkennung basiert auf Chewys Potenzial im Markt.
In Bezug auf die finanzielle Leistung erreichte Chewys Umsatz im dritten Quartal 2,88 Milliarden US-Dollar und übertraf damit leicht den Konsens von 2,86 Milliarden US-Dollar. Dies war hauptsächlich auf einen Anstieg der Autoship-Kundenumsätze um 9,9% im Jahresvergleich zurückzuführen. Der Umsatz mit Nicht-Autoship-Kunden ging jedoch im Jahresvergleich um 13,4% zurück.
Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die Chewys aktuelle Position am Markt geprägt haben.
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