Benchmark bekräftigt seine Kaufempfehlung für T-Mobile US (NASDAQ: NASDAQ:TMUS) und behält das Kursziel von 250,00 US-Dollar bei.
Der Analyst der Firma stützt diese Einschätzung auf die Prognose des T-Mobile-Managements, die während des Investorentags im September bis 2027 vorgestellt wurde. Die Bewertung basiert auf einem relativen Wachstumsansatz, der mit den Bewertungsparametern des S&P 500 im Einklang steht.
Der Benchmark-Experte zeigt sich optimistisch für die Aussichten von T-Mobile, besonders im Vorfeld der morgigen Veröffentlichung der Quartalsergebnisse nach Börsenschluss. Das Kursziel basiert auf einem normalisierten Shiller-KGV von 20, was im Vergleich zu den aktuellen S&P 500-Niveaus in Bezug auf die prognostizierten Gewinne für 2025 als konservativ eingestuft wird.
Die Analyse von Benchmark deutet darauf hin, dass T-Mobile gut aufgestellt ist, um seine Wettbewerber im Mobilfunksektor zu übertreffen. Die Firma erwartet, dass T-Mobile weiterhin überdurchschnittliche Ergebnisse liefern wird, unterstützt durch einen umfangreichen Kapitalrückführungsplan. T-Mobile hat angekündigt, bis 2027 50 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben – eine Strategie, die dazu beitragen könnte, Marktschwankungen abzufedern.
Das Vertrauen des Analysten in T-Mobile wird zusätzlich durch das erwartete nachhaltige Wachstum des Kern-EBITDA abzüglich der Investitionsausgaben (CapEx) nach der Prognoseperiode gestärkt, das auf solide 2,5% geschätzt wird. Diese Wachstumsprognose spielt eine zentrale Rolle bei der Bewertung und dem beibehaltenen Kursziel.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat Citi vor der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals das Kursziel für T-Mobile auf 254 US-Dollar angehoben und ebenfalls eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Die Bank prognostiziert solide Ergebnisse für das dritte Quartal, einschließlich eines erwarteten Wachstums der Serviceumsätze von 4,6%. T-Mobiles Investitionen in das Glasfaser-Geschäft (FTTH) dürften sich positiv auf die langfristigen Finanzen auswirken.
In Zusammenarbeit mit SpaceX hat T-Mobile eine vorläufige Genehmigung der Federal Communications Commission (FCC) erhalten, um in North Carolina, einem kürzlich von einem Hurrikan betroffenen Gebiet, eine direkte Mobilfunkversorgung über Starlink-Satelliten anzubieten. Diese Initiative zielt darauf ab, Mobilfunk- und Internetdienste wiederherzustellen.
Auf der finanziellen Seite hat die Deutsche Bank ihr Kursziel für die Deutsche Telekom auf 33,00€ angehoben, was eine positive Einschätzung der bisherigen Gesamtrendite für die Aktionäre widerspiegelt. In einer anderen Entwicklung hat sich T-Mobile US Inc bereit erklärt, 31,5 Millionen US-Dollar nach bedeutenden Datenschutzverletzungen in den letzten drei Jahren zu zahlen, einschließlich einer Geldstrafe und Investitionen zur Verbesserung der Cybersicherheitsmaßnahmen des Unternehmens.
Unterdessen hat BofA Securities seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 220,00 US-Dollar für T-Mobile US beibehalten und verweist dabei auf die starken Wachstumsaussichten des Unternehmens. Auch RBC Capital hat seine Einschätzung zu T-Mobile US überarbeitet und das Kursziel auf 232 US-Dollar angehoben.
InvestingPro Erkenntnisse
T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) zeigt weiterhin eine starke Performance, die mit Benchmarks optimistischem Ausblick übereinstimmt. Laut InvestingPro-Daten verfügt das Unternehmen über eine Marktkapitalisierung von 259,92 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Mobilfunkbranche unterstreicht. Der Umsatz von T-Mobile für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 beläuft sich auf 79,1 Milliarden US-Dollar, bei einer robusten Bruttomarge von 63,6%.
InvestingPro-Tipps heben die finanzielle Stärke und Marktposition von T-Mobile hervor. Das Unternehmen weist einen perfekten Piotroski-Score von 9 auf, was auf eine ausgezeichnete finanzielle Gesundheit hindeutet. Dies passt gut zum positiven Ausblick von Benchmark und den erwarteten überdurchschnittlichen Ergebnissen, die im Artikel erwähnt werden. Darüber hinaus wird T-Mobile mit einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt, mit einem PEG-Verhältnis von 0,46, was trotz der jüngsten starken Performance auf eine potenzielle Unterbewertung hindeuten könnte.
Die beeindruckende Gesamtrendite der Aktie von 65,14% im vergangenen Jahr und der Handel nahe dem 52-Wochen-Hoch untermauern weiter Benchmarks bullische Haltung. Diese Kennzahlen, kombiniert mit dem angekündigten Kapitalrückführungsplan von 50 Milliarden US-Dollar bis 2027, unterstreichen das Potenzial von T-Mobile für eine kontinuierliche Wertschöpfung für die Aktionäre.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 14 zusätzliche Tipps für T-Mobile, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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