Am Montag bekräftigte BofA Securities seine Kaufempfehlung für die Aktien von Amazon.com (NASDAQ:AMZN) und behielt das Kursziel von 210,00 US-Dollar bei. Die Analysten hoben Amazons beträchtliche Investitionen in digitale Inhalte für seinen Prime Video-Dienst hervor und schätzen die Ausgaben des Unternehmens für Inhalte im Jahr 2024 auf etwa 9 Milliarden US-Dollar. Diese Investitionsstrategie umfasst eine Vereinbarung über 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr für die Übertragung von Thursday Night Football sowie einen neuen Vertrag über 1,9 Milliarden US-Dollar jährlich für NBA-Spiele der regulären Saison, der im vierten Quartal 2025 beginnen soll.
Die Analysten von BofA Securities merkten an, dass Amazons Werbeeinnahmen für 2024 zwar etwas langsamer wachsen als ursprünglich erwartet, das starke Abschneiden des Unternehmens bei den jüngsten Vorabverkäufen (Upfront-Verkäufen) im Vergleich zu seinen Konkurrenten jedoch darauf hindeutet, dass Amazon auf dem richtigen Weg ist, eine effektive Streaming-Werbeplattform zu entwickeln. Die Experten gehen davon aus, dass mit zunehmender Werbelast Amazons Werbeeinnahmen potenziell die Kosten für die Inhaltsproduktion decken könnten.
Der Bericht erwähnte weiter, dass Amazon gut positioniert sei, um von seinen Investitionen in die Übertragungsrechte für Live-Sport zu profitieren, die voraussichtlich das Nutzerengagement auf Prime Video steigern werden. Die Verträge mit der NFL und NBA werden als strategische Schritte gesehen, um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Plattform im Streaming-Markt zu stärken.
BofA Securities zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich Amazons Werbegeschäft und deutete an, dass das hohe Wachstumspotenzial dieses Segments wesentlich dazu beitragen könnte, die Inhaltskosten des Unternehmens auszugleichen. Die Prognose bleibt positiv, wobei erwartet wird, dass das Wachstum der Werbeeinnahmen von Amazon mit den steigenden Kosten für digitale Videoinhalte Schritt halten wird.
Die beibehaltene Kaufempfehlung spiegelt die konstruktive Sicht von BofA Securities auf Amazons Zukunft wider, insbesondere im Hinblick auf die Chancen, die sich durch die erweiterten Werbemöglichkeiten innerhalb des Streaming-Dienstes ergeben. Die Betonung von Amazons Investitionen in Inhalte unterstreicht die Überzeugung der Analysten vom langfristigen Wert der strategischen Initiativen des Unternehmens in der wettbewerbsintensiven Streaming-Landschaft.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Amazon sein Ziel von 1,8 Milliarden US-Dollar an Werbezusagen für seine Video-Streaming-Dienste nach Abschluss des Upfront-Werbemarktes übertroffen. Dies geschieht vor dem Hintergrund der bedeutenden Schritte des Unternehmens zur Steigerung des Werbeumsatzwachstums durch Investitionen in Streaming-TV. Andererseits hat Dell Technologies für sein globales Vertriebsteam eine volle Arbeitswoche im Büro angeordnet, um eine kollaborativere Umgebung zu schaffen und die Kompetenzentwicklung der Teammitglieder zu fördern.
Unterdessen haben Online-Verkäufer von Flipkart rechtliche Schritte gegen die indische Wettbewerbskommission eingeleitet und fechten die Kartelluntersuchung an, die sie zusammen mit Flipkart und Amazon mutmaßlicher Verstöße gegen Wettbewerbsgesetze beschuldigte. Der Ausgang dieser rechtlichen Anfechtungen könnte die Lösung der Kartelluntersuchung möglicherweise verzögern.
In Großbritannien hat die Wettbewerbsaufsichtsbehörde Competition and Markets Authority die KI-Partnerschaft zwischen Amazon und dem Startup Anthropic genehmigt. Die Partnerschaft umfasst eine bedeutende Investition von 4 Milliarden US-Dollar von Amazon in Anthropic. Darüber hinaus hat sich Vietnams Präsident To Lam verpflichtet, den Technologiesektor des Landes zu stärken, mit besonderem Fokus auf die Halbleiter- und KI-Industrien. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die ans Licht gekommen sind.
InvestingPro Erkenntnisse
Amazons strategische Investitionen in digitale Inhalte und Werbung stehen im Einklang mit seiner starken finanziellen Position, wie aktuelle InvestingPro-Daten zeigen. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 12,32 % in den letzten zwölf Monaten auf 604,33 Milliarden US-Dollar unterstreicht seine anhaltende Marktdominanz. Dieses Wachstum unterstützt Amazons Fähigkeit, stark in Inhalte zu investieren, wie im Bericht von BofA Securities diskutiert.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Amazon ein "bedeutender Akteur in der Branche des Einzelhandels mit breitem Sortiment" ist, was sich auch auf seinen Prime Video-Dienst erstreckt. Die robuste finanzielle Gesundheit des Unternehmens zeigt sich weiter in seiner Fähigkeit, "mit einem moderaten Verschuldungsgrad zu operieren", ein weiterer InvestingPro-Tipp, der darauf hindeutet, dass Amazon seine erheblichen Investitionen in Inhalte aufrechterhalten kann, ohne seine finanzielle Stabilität zu gefährden.
Trotz der hohen Kosten für Inhaltsproduktion und Sportübertragungsrechte bleibt Amazons Profitabilität stark. Die operative Gewinnmarge des Unternehmens von 9,0 % für die letzten zwölf Monate zeigt ein effizientes Management der Ausgaben im Verhältnis zum Umsatz. Diese Effizienz ist entscheidend, da Amazon Investitionen in Inhalte mit potenziellem Wachstum der Werbeeinnahmen ausbalanciert.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Amazon, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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