- Immer mehr Krypto-Mining-Unternehmen diversifizieren ihr Geschäft und investieren verstärkt in den Bereich Künstliche Intelligenz (KI).
- Dieser Trend bietet potenziell attraktive Kaufgelegenheiten für Investoren, insbesondere bei börsennotierten Bitcoin-Mining-Aktien.
- In diesem Artikel analysieren wir Aktien, die von dieser Entwicklung besonders profitieren könnten und Anlegern langfristige Wachstumschancen bieten.
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Im Krypto-Sektor zeichnet sich ein Wandel ab. Mining-Unternehmen expandieren zunehmend in zukunftsweisende Bereiche wie Künstliche Intelligenz (KI) und High-Performance-Computing (HPC), um neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen.
Steigende Energiekosten, strengere regulatorische Auflagen und die Marktvolatilität erhöhen den Druck auf diese Unternehmen. Um ihr Geschäft zu sichern und auszubauen, suchen sie nach alternativen Einnahmequellen.
Das Mining von Bitcoin ist für seinen enormen Energieverbrauch bekannt. Der hohe Rechenaufwand zur Lösung komplexer mathematischer Strukturen trägt zu den gestiegenen Betriebskosten bei.
Mit höheren Energiepreisen und wachsendem Umweltbewusstsein stehen die Mining-Unternehmen stärker im öffentlichen Fokus. Gleichzeitig bringt die Volatilität der Kryptowährungen zusätzliche Unsicherheiten mit sich, die die Rentabilität beeinflussen.
Die weltweiten Regulierungsbehörden verstärken zudem den Druck auf die Aktivitäten im Kryptowährungsbereich. Strengere Compliance-Anforderungen und regulatorische Hürden gestalten das Umfeld für Mining-Unternehmen zunehmend komplexer und fordern ein Umdenken in den Geschäftsmodellen.
KI – Ein neuer Wachstumsmarkt für Krypto-Miner
Die Nutzung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen erfordert enorme Rechenleistung – ebenso wie das Mining von Kryptowährungen. Viele Krypto-Miner haben dies erkannt und beginnen, ihre bestehende Infrastruktur auf KI-Anwendungen umzustellen. Diese neue Strategie erlaubt es ihnen, ihre Hochleistungshardware für anspruchsvolle Aufgaben wie Datenanalyse, natürliche Sprachverarbeitung und Bilderkennung einzusetzen.
Mit anderen Worten: Aktien von Krypto-Mining-Unternehmen, die ursprünglich als indirekte Anlage in digitale Vermögenswerte über den Aktienmarkt galten, verändern ihr Geschäftsmodell grundlegend.
Einige dieser Krypto-Mining-Unternehmen entwickeln sich zu entscheidenden Akteuren in der KI-Industrie, was ihre langfristigen Perspektiven erheblich stärken könnte. Diese Entwicklung könnte für Anleger, die auf der Suche nach Wachstumspotenzial im Bereich der Technologie sind, äußerst attraktiv werden.
Welche Aktien stehen an der Spitze der Innovation?
Zu den Mining-Unternehmen, die bereits aktiv KI- und Hochleistungsrechenkapazitäten (HPC) entwickelt haben, gehören insbesondere Bit Digital Inc (NASDAQ:BTBT), Core Scientific Inc (NASDAQ:CORZ), HIVE Blockchain Technologies Ltd (NASDAQ:HIVE), Hut 8 Corp (NASDAQ:HUT) und Iris Energy Ltd (NASDAQ:IREN).
An diesem Punkt haben wir InvestingPro genutzt, um die Aktien mit den besten Chancen auf solide Gewinne zu identifizieren. Dafür haben wir eine erweiterte Watchlist erstellt, die nach den wichtigsten Kriterien gefiltert ist:
Quelle: InvestingPro
Auf dieser Liste sticht HIVE Blockchain als einzige Aktie hervor, die sowohl nach dem InvestingPro Fair Value als auch von Analysten als deutlich unterbewertet gilt. Der faire Wert weist für HIVE ein Aufwärtspotenzial von 80,1 % aus, während Analysten sogar einen Anstieg von 85,2 % prognostizieren.
Allerdings ist HIVE auch die Aktie mit der schlechtesten Monatsperformance auf der Liste und der einzige Titel mit einem vergleichsweise schwachen Qualitätsscore von 2,39/5 bei InvestingPro.
Für die anderen Aktien auf der Liste zeigt der faire Wert ein gewisses Abwärtsrisiko.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der faire Wert auf Bewertungsmodellen basiert, die stark auf den Cashflows der Unternehmen beruhen. Diese Modelle berücksichtigen daher nicht die zusätzlichen Potenziale, die mit dem Übergang der Krypto-Mining-Unternehmen zu KI-bezogenen Aktivitäten verbunden sind.
Analysten, die diese Transformation der Geschäftsmodelle berücksichtigen, stufen Iris Energy und Bit Digital als attraktive "Schnäppchen" ein und weisen diesen Aktien ein Renditepotenzial von +63,2 % bzw. +71,4 % zu.
Hut 8 und Core Scientific werden mit einem moderateren Ertragspotenzial von 25,7 % bzw. 29,6 % ebenfalls als "unterbewertet" eingeschätzt, wenn auch in geringerem Maße.
Fazit
Der Wandel der Bitcoin-Miner hin zu künstlicher Intelligenz und Hochleistungscomputing stellt eine strategische Reaktion auf die zahlreichen Herausforderungen dar, denen sich das Krypto-Mining zunehmend ausgesetzt sieht.
Indem diese Unternehmen ihre bestehenden Ressourcen effizient nutzen und neue Geschäftsfelder erkunden, versuchen sie, sich eine bedeutende Position innerhalb der aufstrebenden KI-Branche zu sichern.
Obwohl die gesamte Branche noch am Anfang steht und viele Hürden vor ihr liegen, markiert dieses Jahr zweifellos einen entscheidenden Wendepunkt. In diesem Zusammenhang sollten Anleger insbesondere Aktien von Unternehmen wie Hive Blockchain, Iris Energy und Bit Digital im Auge behalten.
Für Anleger, die von einer möglichen Rallye bei Bitcoin-Mining-Aktien profitieren möchten, können die Analysetools von InvestingPro dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und potenzielle Gewinner frühzeitig zu identifizieren.
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Disclaimer: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Er stellt keine Aufforderung, kein Angebot, keine Beratung und keine Empfehlung für eine Anlage dar und soll keiner Weise zum Kauf von Vermögenswerten anregen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass alle Arten von Anlagen unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet werden und mit einem hohen Risiko behaftet sind. Daher trägt allein der Anleger die Verantwortung für jede Anlageentscheidung und das damit verbundene Risiko. Wir bieten auch keine Anlageberatungsdienste an. Wir werden Sie niemals kontaktieren, um Ihnen Anlage- oder Beratungsdienstleistungen anzubieten.