INDIANAPOLIS - Calumet, Inc. (NASDAQ: CLMT), ein in Indianapolis ansässiger Hersteller von Spezialprodukten und erneuerbaren Kraftstoffen mit einer Marktkapitalisierung von 1,89 Milliarden US-Dollar, kündigte heute die Absicht an, vorbehaltlich der Marktbedingungen, Anleihen im Wert von 100 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 9,75% und Fälligkeit 2028 in einer Privatplatzierung anzubieten. Das Angebot wird von den Tochtergesellschaften des Unternehmens, Calumet Specialty Products Partners, L.P. und Calumet Finance Corp., durchgeführt. Laut Daten von InvestingPro beläuft sich die aktuelle Gesamtverschuldung des Unternehmens auf 2,18 Milliarden US-Dollar, wodurch dieses Angebot eine bedeutende Ergänzung seiner Schuldstruktur darstellt.
Diese neuen Anleihen entsprechen den Bedingungen der bestehenden 9,75% Anleihen mit Fälligkeit 2028, von denen am 27. Juni 2023 ein Gesamtnennbetrag von 325 Millionen US-Dollar ausgegeben wurde. Die neuen Anleihen werden jedoch unter einer separaten Anleihevertrag mit anderen CUSIP-Nummern als die ursprünglichen Anleihen ausgegeben.
Das Unternehmen hat erklärt, dass der Nettoerlös aus diesem Angebot zur Rückzahlung eines Teils seiner ausstehenden 11,00% Anleihen mit Fälligkeit 2026 am oder vor dem 15. April 2025 verwendet wird. Diese geplante Rückzahlung ist Teil der umfassenderen Finanzstrategie des Unternehmens. Eine Analyse von InvestingPro zeigt, dass Calumet's aktuelle Liquiditätskennzahl bei 0,63 liegt, was auf potenzielle Liquiditätsherausforderungen hindeutet. Allerdings hat die Aktie in den letzten sechs Monaten eine starke Dynamik gezeigt und einen Gewinn von 35% verzeichnet. Für tiefere Einblicke in Calumet's finanzielle Gesundheit und detaillierte Analysen können Investoren auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der exklusiv auf InvestingPro verfügbar ist.
Die angebotenen Wertpapiere werden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Daher dürfen sie in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von solchen Registrierungsanforderungen vor. Das Angebot richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A und an Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S.
Calumet hat klargestellt, dass diese Pressemitteilung keine Rückzahlungsmitteilung für die 2026er Anleihen und kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren darstellt. Darüber hinaus hat das Unternehmen betont, dass es keinen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat geben wird, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Diese Ankündigung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wobei Wörter wie "beabsichtigen", "glauben" und "erwarten" auf zukünftige Pläne und Erwartungen hinweisen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen.
Die bereitgestellten Informationen basieren auf einer Pressemitteilung von Calumet, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Calumet, Inc. vorläufige Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht und prognostiziert einen Nettoverlust zwischen 54 Millionen und 24 Millionen US-Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 45 Millionen und 60 Millionen US-Dollar. Diese jüngsten Entwicklungen umfassen den Abschluss eines Darlehens des Energieministeriums und operative Meilensteine im Spezialitätengeschäft des Unternehmens sowie bei Montana Renewables. Das Unternehmen gab auch Pläne für Investitionsausgaben für 2025 bekannt, die voraussichtlich zwischen 50 Millionen und 70 Millionen US-Dollar im Spezialitätengeschäft und 10 Millionen bis 20 Millionen US-Dollar für die Instandhaltung bei Montana Renewables betragen werden.
H.C. Wainwright und TD Cowen haben ihre Kaufempfehlung für Calumet-Aktien beibehalten und verweisen auf eine stärkere Bilanz und potenzielle Margenverbesserungen aufgrund eines angebotsknappen Umfelds für erneuerbare Kraftstoffe ab 2025. Calumet kündigte auch eine bedeutende Eigenkapitalinvestition von 150 Millionen US-Dollar in Montana Renewables Limited aus der eigenen Bilanz an.
In der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2024 berichtete Calumet über eine robuste Leistung und strategische Fortschritte, einschließlich Rekordproduktionsvolumina im Segment der Spezialprodukte. Das Unternehmen betonte auch seine wachsende Rolle im Markt für nachhaltigen Flugkraftstoff mit Plänen, die Produktionskapazität bis 2026 erheblich zu steigern. Im Rahmen dieser jüngsten Entwicklungen konzentriert sich Calumet auf den Schuldenabbau und die Nutzung organischer Wachstumschancen.
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