Am Donnerstag bekräftigte H.C. Wainwright seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 7,00 US-Dollar für die Cipher Mining (NASDAQ:CIFR) Aktie. Dabei wurden die laufende Skalierung der Bitcoin-Mining-Aktivitäten und das potenzielle Wachstum im KI-Bereich hervorgehoben. Cipher Mining meldete heute robuste Ergebnisse für das dritte Quartal 2024, meisterte erfolgreich die Herausforderungen des vierten Bitcoin-Halving-Events und bestätigte seine Prognose für das Jahresende 2024.
Der Analyst der Firma unterstrich Cipher Minings strategische Schritte, darunter Kapazitätserweiterungen, Flottenmodernisierungen und wettbewerbsfähige Stromkosten, die dem Unternehmen geholfen haben, sich an die reduzierten Block-Subventionen anzupassen. Cipher hat aktiv neue Standorte in Texas entwickelt, wodurch sich seine Pipeline auf über 2 Gigawatt (GW) erweitert hat.
Diese große Entwicklungspipeline wird als entscheidender Wettbewerbsvorteil gesehen, der Einblick in zukünftiges Wachstum und Flexibilität bietet, um entweder die Bitcoin-Mining-Aktivitäten zu verbessern oder Hochleistungs-Computing (HPC) Datenzentren einzurichten.
Obwohl Cipher noch keine HPC-Vereinbarung abgeschlossen hat, zeigte sich der Analyst der Firma optimistisch hinsichtlich der Gespräche des Managements mit potenziellen Kunden. Jegliche bevorstehenden HPC-bezogenen Ankündigungen könnten als bedeutender positiver Katalysator für die Aktie des Unternehmens dienen, wie es bei anderen Minern beobachtet wurde, die in die KI-Branche diversifiziert haben.
Zum Zeitpunkt des Earnings Calls hatte Cipher eine Gesamtkapazität von 10,5 Exahashes pro Sekunde (EH/s) erreicht, eine Steigerung von 9,3 EH/s am Ende des dritten Quartals. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, die Ziele von 13,5 EH/s und einer Energieeffizienz von 18,9 Joule pro Terahash (J/TH) bis Ende 2024 zu erreichen, nachdem die Upgrades in seiner Odessa-Anlage abgeschlossen sind.
Darüber hinaus schreitet der Bau von Ciphers neuem 300-Megawatt (MW) Black Pearl Standort in Texas planmäßig voran, wobei die erste 150-MW-Phase voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 in Betrieb gehen wird. Die vollständige Inbetriebnahme des Standorts bis Ende 2025 soll zusätzliche 21,5 EH/s Mining-Kapazität hinzufügen und könnte Ciphers gesamte operative Hash-Rate auf 35 EH/s steigern.
Abschließend bekräftigte H.C. Wainwright seine positive Haltung gegenüber Cipher Mining und verwies dabei auf die kurzfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens, attraktive Stückkosten und das potenzielle Aufwärtspotenzial durch seine KI-Initiativen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Cipher Mining Inc. bedeutende Fortschritte in seiner strategischen und operativen Entwicklung gemacht. Das Unternehmen hat sich Optionen zum Erwerb von drei Standorten in Texas von Juvo Energy gesichert, mit einer angestrebten Kapazität von jeweils 500 Megawatt. Es wird erwartet, dass diese Akquisition Ciphers langfristige Lieferketten- und Bauplanung verbessert. Zusätzlich meldete das Unternehmen, dass es im September etwa 1.552 Bitcoins geschürft und Einnahmen in Höhe von 37 Millionen US-Dollar generiert hat, trotz eines Nettoverlusts von 15 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal.
Cipher Mining hat auch positive Bewertungen von Northland, Compass Point und Macquarie erhalten, was den Optimismus bezüglich seiner Wachstumstrajektorie widerspiegelt. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen plant, seine Hash-Rate bis 2025 auf 35 Exahashes pro Sekunde zu erhöhen. Dieses Ziel wird durch den kürzlichen Erwerb eines 300 MW Barber Lake Standorts unterstützt, der ihre Hochleistungs-Computing-Fähigkeiten erweitert.
Darüber hinaus hat Cipher Mining seine Aktionärsbasis durch die Verteilung von etwa 9,6 Millionen Aktien durch die Bitfury Group diversifiziert und seine Eigenkapitalangebotsfähigkeit auf 725,7 Millionen US-Dollar durch Vereinbarungen mit Finanzunternehmen wie Cantor Fitzgerald & Co. und BTIG, LLC erhöht. Diese Entwicklungen unterstreichen Cipher Minings Engagement für Wachstum und operative Effizienz in der Branche.
InvestingPro Insights
Die starke Performance und die Wachstumsaussichten von Cipher Mining, die im Artikel hervorgehoben wurden, werden durch aktuelle InvestingPro-Daten und -Tipps weiter unterstützt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens war beeindruckend, mit einem Anstieg von 182,55 % in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024. Dies stimmt mit der im Artikel erwähnten erfolgreichen Skalierung der Bitcoin-Mining-Aktivitäten von Cipher überein.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Cipher Mining mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält und über liquide Mittel verfügt, die die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen. Diese Faktoren tragen zur finanziellen Stabilität des Unternehmens bei, während es ehrgeizige Expansionspläne verfolgt, einschließlich der Entwicklung neuer Standorte in Texas.
Die Volatilität der Aktie und die starken Renditen, wie in den InvestingPro-Tipps erwähnt, spiegeln die dynamische Natur des Kryptowährungs-Mining-Sektors wider. Cipher Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Kursrendite von 58,56 % gezeigt, was auf die operativen Verbesserungen und strategischen Initiativen zurückzuführen sein könnte, die im Artikel erwähnt wurden.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis des Potenzials von Cipher Mining suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps, die wertvolle Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern könnten.
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