Am Montag bekräftigte Citi seine Kaufempfehlung für die Aktien von Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A) mit einem Kursziel von 165,00 US-Dollar. Nach kürzlichen persönlichen Treffen in Europa mit Agilents CEO Padraig McDonnell und CFO Bob McMahon bleibt die Einschätzung der Bank positiv.
Das Management erwartet eine schrittweise Verbesserung der Unternehmensleistung, ohne dass für das Kalenderjahr 2024 mit einer signifikanten Erhöhung des Jahresendbudgets gerechnet wird. Auch für das Geschäftsjahr 2025 wird nicht erwartet, dass der Instrumentenverkauf das mittlere einstellige Wachstum übersteigt, da sich der Ersatzzyklus stetig fortsetzt.
Agilents Geschäfte in China haben sich stabilisiert und halten einen Quartalsumsatz von etwa 300 Millionen US-Dollar. Zudem wurde eine Zunahme der Labor- und Vertriebsaktivitäten verzeichnet. Das Unternehmen könnte noch in diesem Monat von den ersten stimulusbezogenen Aufträgen profitieren.
Die kürzlich erfolgte Übernahme von Biovectra wird als Wachstumstreiber im zweistelligen Bereich mit erheblichem Potenzial zur Margensteigerung gesehen, die möglicherweise den Unternehmensdurchschnitt von Agilent übertreffen könnte. Die aktuelle operative Gewinnmarge von Biovectra liegt im hohen Zehnerprozentbereich.
Das Managementteam von Agilent kommunizierte auch die Erwartung, jährlich eine Margensteigerung von 50 bis 100 Basispunkten zu erreichen. Weitere Details sollen am Investorentag des Unternehmens am 17. Dezember bekannt gegeben werden. Die Bestätigung der Kaufempfehlung und des Kursziels von 165 US-Dollar basiert auf diesen positiven Aussichten und dem Potenzial für Margenwachstum.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Agilent Technologies die Übernahme von BIOVECTRA abgeschlossen, ein Schritt, der die pharmazeutischen Fähigkeiten des Unternehmens verbessern soll, und 1,2 Milliarden US-Dollar durch ein öffentliches Angebot von vorrangigen Schuldverschreibungen aufgenommen.
Das Unternehmen kündigte auch eine Quartalsdividende von 23,6 Cent pro Aktie an, was sein Engagement für die Aktionäre unterstreicht. In Bezug auf die Ergebnisse meldete Agilent für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Umsatz von 1,578 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn pro Aktie von 1,32 US-Dollar.
Das Unternehmen hat auch seine Umsatz- und EPS-Prognose für das Gesamtjahr nach den strategischen Übernahmen von BIOVECTRA und Sigsense angehoben. Der Jahresumsatz von Agilent wird voraussichtlich zwischen 6,450 Milliarden und 6,500 Milliarden US-Dollar liegen, wobei der Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr zwischen 5,21 und 5,25 US-Dollar prognostiziert wird.
Agilent Technologies hat außerdem ein neues Biopharma CDx Services Lab in Carpinteria, Kalifornien, eröffnet, um die Entwicklung von Therapeutika und Präzisionsmedizin zu unterstützen. Diese Entwicklungen unterstreichen die jüngsten Bemühungen von Agilent, durch strategische Übernahmen, Kostensenkungsmaßnahmen und innovative Serviceerweiterungen ein herausforderndes Marktumfeld zu meistern.
InvestingPro Insights
Zur Ergänzung des positiven Ausblicks von Citi auf Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Investoren. Laut den neuesten verfügbaren Informationen verfügt Agilent über eine Marktkapitalisierung von 41,32 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Life Sciences- und Diagnostikbranche widerspiegelt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Agilent seit 13 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was ein Engagement für Aktionärsrenditen demonstriert, das mit der stabilen Finanzlage des Unternehmens im Einklang steht. Diese Konsistenz bei den Dividenden könnte besonders für Anleger attraktiv sein, die neben potenziellem Wachstum auch Einkommen suchen.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 29,76, was in Verbindung mit einem InvestingPro-Tipp, der darauf hinweist, dass Agilent zu einem hohen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, darauf hindeutet, dass Investoren Erwartungen an zukünftige Leistungsverbesserungen einpreisen, wie im Bericht von Citi angedeutet.
Agilents Umsatz für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 betrug 6,497 Milliarden US-Dollar, mit einer Bruttomarge von 54,39%. Diese Zahlen liefern den Kontext zu den Diskussionen des Managements über schrittweise Verbesserungen und potenzielle Margenerweiterungen, die in der Citi-Analyse erwähnt wurden.
Für Investoren, die eine tiefere Analyse der Finanzen und Aussichten von Agilent suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Kennzahlen über die hier genannten hinaus. Tatsächlich gibt es 12 weitere InvestingPro-Tipps für Agilent Technologies, die wertvolle Einblicke für diejenigen liefern könnten, die die Aktie angesichts der bullischen Haltung von Citi in Betracht ziehen.
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