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Top-Aktien vor den Q3-Ergebnissen: Worauf Anleger jetzt setzen sollten

Veröffentlicht am 14.10.2024, 07:07
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  • Die Berichtssaison an der Wall Street hat begonnen, und Analysten prognostizieren ein jährliches Gewinnwachstum von 4,2 % sowie ein Umsatzwachstum von 4,7 %.

  • Mit dem InvestingPro Stock Screener habe ich führende Aktien identifiziert, die in der aktuellen Marktumgebung ein zweistelliges Gewinn- und Umsatzwachstum bieten.

  • Suchen Sie nach weiteren praktikablen Handelsideen, um die volatile Marktlage zu nutzen? Schalten Sie jetzt den Zugang zu InvestingPro für nur etwa 8 Euro pro Monat frei!

Die Berichtssaison an der Wall Street für das 3. Quartal hat inoffiziell begonnen. Führende Banken wie JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) und BlackRock (NYSE:BLK) haben bereits ihre aktuellen Ergebnisse vorgelegt.

In der kommenden Woche werden weitere bedeutende Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlichen, darunter bekannte Namen wie Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM), Netflix (NASDAQ:NFLX), ASML (AS:ASML), Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), American Express (NYSE:AXP), UnitedHealth (NYSE:UNH), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Procter & Gamble (NYSE:PG) und United Airlines (NASDAQ:UAL).

Screener - InvestingPro

Quelle: Investing.com

Die Berichtssaison wird dann in der letzten Oktoberwoche an Dynamik gewinnen, wenn die großen Technologiewerte wie Tesla (NASDAQ:TSLA), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:META) und Apple (NASDAQ:AAPL) ihre Ergebnisse vorlegen.

Investoren werden diese Berichte genau analysieren, um zu sehen, wie die Unternehmen mit dem herausfordernden makroökonomischen Umfeld umgehen, das von hoher Inflation, steigenden Zinsen und anhaltenden geopolitischen Risiken geprägt ist. Die Fähigkeit der Unternehmen, sich in diesem Umfeld zu behaupten, wird entscheidend für die zukünftige Marktentwicklung sein.

Laut Schätzungen von FactSet wird der Gewinn pro Aktie (EPS) für den S&P 500 im dritten Quartal voraussichtlich um +4,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigen. Diese Schätzungen wurden jedoch seit Beginn des Berichtszeitraums kontinuierlich nach unten korrigiert, nachdem das erwartete Wachstumstempo im Juli noch bei +7,8 % lag.

EPS-Schätzungen

Quelle: FactSet

Wie die Abbildung zeigt, wird für den Sektor der Informationsdienste (NYSE:XLK) ein Gewinnwachstum von +15,2 % erwartet, die höchste annualisierte Wachstumsrate unter allen elf Sektoren. Zu diesem Sektor gehören einige der weltweit bekanntesten Unternehmen, darunter die Muttergesellschaft von Google, Alphabet, sowie Meta Platforms (Facebook), Netflix, (NYSE:DIS), Verizon (NYSE:VZ) und AT&T (NYSE:T).

An zweiter Stelle steht der Gesundheitssektor (NYSE:XLV), für den ein EPS-Wachstum von +10,9 % prognostiziert wird. Zu den bedeutenden Unternehmen dieses Sektors zählen Eli Lilly (NYSE:LLY), Merck (NYSE:MRK), Unitedhealth Group (NYSE:UNH), Johnson & Johnson, AbbVie (NYSE:ABBV), Amgen (NASDAQ:AMGN), Pfizer (NYSE:PFE) und Moderna (NASDAQ:MRNA).

Auch der Sektor Kommunikationstechnologie (NYSE:XLC) wird voraussichtlich eine starke Performance aufweisen, mit einer annualisierten Gewinnwachstumsrate von +10,5 %. In diesem Bereich dominieren KI-getriebene Unternehmen wie Microsoft, Nvidia (NASDAQ:NVDA), Broadcom (NASDAQ:AVGO), Oracle (NYSE:ORCL), Salesforce (NYSE:CRM), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) und Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI).

Im Gegensatz dazu steht der Energiesektor (NYSE:XLE), der mit einem erwarteten Rückgang des Gewinns pro Aktie um 20,9 % den größten Verlust aller Sektoren im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen dürfte. Zu den führenden Unternehmen in diesem Sektor gehören ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), EOG Resources (NYSE:EOG), Schlumberger (NYSE:SLB) und ConocoPhillips (NYSE:COP).

Auch der Grundstoffsektor (NYSE:XLB) wird laut FactSet voraussichtlich einen Rückgang verzeichnen, mit einem prognostizierten EPS-Rückgang von 2,7 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser Sektor umfasst Unternehmen aus den Bereichen Metall- und Bergbau, Chemie, Baustoffe sowie Verpackung.

Zusätzlich haben Analysten ihre Umsatzprognosen im Laufe des Quartals gesenkt. Für den S&P 500 wird nun ein annualisiertes Umsatzwachstum von +4,7 % erwartet, leicht gesenkt gegenüber den +5,0 %, die am 30. Juni noch erwartet wurden.

Umsatzschätzungen

Quelle: FactSet

Wie die Daten zeigen, wird für zehn der elf Sektoren ein Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Angeführt werden diese Zuwächse von der Informationstechnologie und den Kommunikationsdiensten, die voraussichtlich um +11,8 % bzw. +8,0 % zulegen werden.

Auf der anderen Seite wird für den Energiesektor ein Umsatzrückgang von -2,9 % im Vergleich zum Vorjahr erwartet.

Die spannendsten Aktien der Berichtssaison für das 3. Quartal

Die Berichtssaison für das dritte Quartal steht unmittelbar bevor, und die Wall Street bereitet sich auf eine entscheidende Phase vor, die den Kurs der Märkte für den Rest des Jahres prägen könnte.

Angesichts der anhaltenden Sorgen über eine mögliche Konjunkturabkühlung und die Rückkehr der Inflation habe ich den Stock Screener von InvestingPro eingesetzt, um Unternehmen zu identifizieren, die voraussichtlich ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von mindestens 25 % verzeichnen werden, wenn die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlicht werden.

Der Screener zeigte insgesamt nur 24 Aktien an, was die Selektivität des Marktes in diesem anspruchsvollen makroökonomischen Umfeld unterstreicht.

InvestingPro Screener-Filter

Quelle: InvestingPro

Der InvestingPro Stock Screener ist ein äußerst leistungsstarkes Tool, das Anlegern dabei helfen kann, widerstandsfähige und wachstumsstarke Unternehmen zu identifizieren, die sich in einer komplexen wirtschaftlichen Lage behaupten können.

Unter den Tech-Aktien, die diesen hohen Anforderungen gerecht werden, stechen besonders hervor: Coinbase (NASDAQ:COIN) (+1.479,7 % EPS-Wachstum), CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) (+907 %), AppLovin (NASDAQ:APP) (+523,7 %), Western Digital (NASDAQ:WDC) (+411 %), Trade Desk (NASDAQ:TTD) (+357,8 %), Robinhood (NASDAQ:HOOD) (+266,5 %), Cloudflare (NYSE:NET) (+234,3 %), Nvidia (+139,5 %), Snowflake (NYSE:SNOW) (+124,4 %) und Broadcom (+53,1 %).

Ergebnis des Screening

Quelle: InvestingPro

Auch andere Sektoren bieten interessante Chancen. Zu den bemerkenswerten Namen gehören Blackstone (NYSE:BX) (+319,1 % EPS-Wachstum), Newmont (NYSE:NEM) (+203,4 %), Eli Lilly (+183 %), Axon Enterprise (NASDAQ:AXON) (+112,1 %), First Solar (NASDAQ:FSLR) (+75 %) und HEICO (NYSE:HEI) (+46,6 %), die alle zweistelliges Gewinn- und Umsatzwachstum im dritten Quartal erwarten lassen.

Mit InvestingPro können Sie stets über die aktuellen Markttrends informiert bleiben und fundierte Handelsentscheidungen treffen, die sich in diesem dynamischen Umfeld als entscheidend erweisen können.

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Offenlegung: Jesse Cohen hält bei Redaktionsschluss über den SPDR S&P 500 ETF (SPY) und den Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) Long-Positionen auf den S&P 500 und den Nasdaq 100. Außerdem hält er eine Long-Position auf den Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK). Er richtet sein Portfolio aus Einzeltiteln und börsengehandelten Fonds auf der Grundlage einer laufenden Risikobewertung sowohl des makroökonomischen Umfelds als auch der Finanzlage der Unternehmen regelmäßig neu aus. Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wider und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.

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