Am Donnerstag aktualisierte Citi seine Einschätzung zur Aktie von Mirion Technologies (NYSE:MIR), erhöhte das Kursziel von 17,00 US-Dollar auf 18,00 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei. Die Anpassung erfolgte nach den Finanzergebnissen des dritten Quartals von Mirion und den erhöhten Prognosen des Unternehmens für das organische Wachstum im Jahr 2024.
Mirion Technologies, bekannt für seine Dienstleistungen im Bereich nuklearer Messung und Analyse, hat seine Prognose für das organische Wachstum für 2024 angehoben. Dies signalisiert starke Marktpositionen und eine robuste Nachfrage in nuklearbezogenen Endmärkten. Das Unternehmen hat außerdem potenzielle neue Auftragsoptionen im Wert von 300 bis 400 Millionen US-Dollar bis Ende 2025 identifiziert, was auf ein breites Nachfragewachstum hindeutet.
Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals gab Mirion zusätzliche Details zur Ausbuchung eines Auftrags aus der Türkei aufgrund einer vertraglichen Auseinandersetzung bekannt. Das Unternehmen zeigte sich optimistisch, dieses Geschäft möglicherweise zurückzugewinnen, was Citi als positives Zeichen wertet.
Die Ergebnisse des dritten Quartals spiegelten nicht nur ein günstiges Nachfrageumfeld wider, sondern zeigten auch die Auswirkungen der internen Verbesserungsinitiativen von Mirion. Das Unternehmen berichtete von einer Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge im Technologiesegment um etwa 370 Basispunkte im Jahresvergleich und übertraf mit 26,3% die Vorabschätzung von 25,5%.
Citi erwartet weitere Einblicke in die Marktdynamik von Mirion, insbesondere in den kommerziellen Kernenergiemärkten, beim bevorstehenden Investorentag am 03.12.2024.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Mirion Technologies einen Umsatzanstieg von 8% im dritten Quartal 2024 auf 207 Millionen US-Dollar, mit einem bereinigten EPS von 0,08 US-Dollar. Trotz eines Rückgangs der Auftragseingänge im dritten Quartal um 30% im Jahresvergleich verzeichnete das Unternehmen ein erhebliches Wachstum in den Bereichen Kernenergie und Krebsbehandlung, angetrieben durch Vereinbarungen mit großen Technologieunternehmen und Fortschritte bei radiopharmazeutischen Therapien. Goldman Sachs erhöhte sein Kursziel für Mirion Technologies auf 16 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung für die Aktie bei, was eine positive Einschätzung der wachsenden Dynamik bei Neubauten von Kernkraftwerken widerspiegelt.
Mirion Technologies sicherte sich zwei wichtige Verträge für das Sizewell C-Projekt, was zu den 30 Millionen US-Dollar an Aufträgen beitrug, die vom zweiten ins dritte Quartal verschoben wurden. Das Unternehmen gab an, dass es eine aktive Angebotspipeline von etwa 300-400 Millionen US-Dollar für große Projekte hat, die voraussichtlich bis Ende 2025 in Aufträge umgewandelt werden. Allerdings erlitt das Unternehmen einen Rückschlag mit der Ausbuchung der Hälfte eines türkischen Neubauauftrags im Wert von 21 Millionen US-Dollar aufgrund vertraglicher Streitigkeiten.
Mirion Technologies bekräftigte seine Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2024 von 195 bis 205 Millionen US-Dollar und seine EPS-Prognose von 0,37 bis 0,42 US-Dollar. Der Auftragsbestand des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 815 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 2% gegenüber dem Vorjahr, was auf eine robuste Pipeline insbesondere im Nuklearsektor hinweist. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen bei Mirion Technologies.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Leistung und der positive Ausblick von Mirion Technologies spiegeln sich in den neuesten InvestingPro-Daten und -Tipps wider. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 3,15 Milliarden US-Dollar, mit einem starken Umsatz von 836,9 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024. Dies stimmt mit Citis optimistischer Sicht auf die Wachstumsaussichten des Unternehmens überein.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass erwartet wird, dass Mirions Nettogewinn in diesem Jahr wachsen wird, und Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Diese Prognosen unterstützen Citis bullische Haltung und das erhöhte Kursziel. Darüber hinaus übersteigen die liquiden Vermögenswerte des Unternehmens die kurzfristigen Verpflichtungen, was auf eine solide finanzielle Position zur Unterstützung seiner Wachstumsinitiativen hinweist.
Die Aktie hat eine beeindruckende Performance gezeigt, mit einer Rendite von 112,84% im vergangenen Jahr und 33,24% im letzten Monat. Diese starke Dynamik steht im Einklang mit Mirions erhöhter Prognose für das organische Wachstum und den potenziellen neuen Auftragsoptionen, die in der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen erwähnt wurden.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Mirion Technologies, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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