TD Cowen hat seine Bewertung für CVS Health (NYSE: NYSE:CVS) von Halten auf Kaufen angehoben. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 59,00 US-Dollar auf 85,00 US-Dollar erhöht, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial für Anleger signalisiert.
Die Neubewertung folgt auf die Veröffentlichung der Medicare Advantage (MA) Planleistungen von CVS für 2025. Laut dem Analysten hat das Unternehmen die Leistungen für rezeptfreie Medikamente (OTC) und Zahnzuschüsse deutlich reduziert. Zudem scheint die Einschreibung in Pläne mit 4 Sternen oder mehr für 2025 auf 90% zu steigen, verglichen mit 73% in 2024.
Diese Entwicklungen haben das Vertrauen des Analysten in CVS Health gestärkt, was zu der Prognose eines zweistelligen Gewinnwachstums pro Aktie (EPS) für 2025 führt. Das geschätzte EPS liegt bei 7,54 US-Dollar, was einem Anstieg von 15% im Jahresvergleich entspräche.
Das neue Kursziel von 85,00 US-Dollar bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 35% gegenüber dem vorherigen Ziel, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial für die CVS Health-Aktie in naher Zukunft hindeutet. Diese Aufwertung markiert einen deutlichen Wandel in der Einschätzung des Investmenthauses bezüglich der finanziellen Aussichten des Gesundheitsunternehmens.
CVS Health verzeichnete kürzlich mehrere bedeutende Entwicklungen. Morgan Stanley behält sein Overweight-Rating bei, trotz Unsicherheiten über die zukünftige Struktur des Unternehmens. Dies folgt Spekulationen über eine mögliche Trennung des Einzelhandels- und Versicherungsgeschäfts. Allerdings hat das Unternehmen bisher keine offizielle Erklärung zu solchen Plänen abgegeben. Mizuho bleibt ebenfalls positiv gestimmt, hält an seinem Outperform-Rating für die CVS Health-Aktien fest und äußert sich skeptisch gegenüber einer möglichen Aufspaltung.
CVS Health kündigte kürzlich den Abbau von etwa 2.900 Stellen als Kostensparmaßnahme an. Darüber hinaus stellte das Unternehmen neue Medicare Advantage-Pläne mit 0 US-Dollar monatlicher Prämie für verschreibungspflichtige Medikamente vor. Eine potenzielle strategische Aufspaltung des Einzelhandels- und Versicherungsgeschäfts wird ebenfalls in Betracht gezogen, nachdem private Gespräche mit Glenview Capital Management über die Verbesserung der operativen Leistung des Unternehmens geführt wurden.
InvestingPro Insights
Ergänzend zu TD Cowens optimistischer Einschätzung liefert InvestingPro zusätzliche Daten für Investoren. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CVS von 11,15 deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet sein könnte, was mit der bullischen Haltung des Analysten übereinstimmt. Dies wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass CVS zu einem niedrigen Umsatz-Bewertungsmultiplikator gehandelt wird.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens scheint robust, mit einem Umsatz von 361,86 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024, was einem Wachstum von 7,03% entspricht. Ein weiterer InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass CVS seit 54 Jahren in Folge Dividenden zahlt, was ein starkes Engagement für die Rendite der Aktionäre demonstriert. Aktuell bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 4,23%, was für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein könnte.
Es ist erwähnenswert, dass CVS in den letzten drei Monaten eine Gesamtrendite von 12,22% erzielt hat, was auf eine positive Dynamik hindeutet, die mit TD Cowens verbesserter Einschätzung übereinstimmt. Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für CVS Health, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktperformance des Unternehmens ermöglichen.
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