Am Donnerstag passte Oppenheimer seine Prognose für DoorDash Inc. (NASDAQ: NASDAQ:DASH) an und erhöhte das Kursziel von 165 US-Dollar auf 180 US-Dollar, während das Outperform-Rating für die Aktie beibehalten wurde. Die Entscheidung der Firma basiert auf verschiedenen Faktoren, einschließlich eines robusten Liefersektors sowie der Leistung des Unternehmens im Marktplatz-, Expansions- und Lebensmittelsegment, die alle zu einem stärkeren als erwarteten Bestellwachstum beitragen.
Laut dem Analysten haben die jüngsten Ergebnisse und Prognosen von DoorDash die deutlich erhöhten Erwartungen der Investoren erfüllt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) des Unternehmens übertraf die Prognosen von Oppenheimer um 6% und die der Börse um 4%, hauptsächlich getrieben durch Werbeeinnahmen, niedrigere regulatorische Kosten und erhöhte betriebliche Effizienz.
Der Analyst hob auch die positive Auswirkung der Lebensmittellieferdienste von DoorDash hervor. Die Kommentare deuten darauf hin, dass bestehende Nutzer eher DoorDash für Lebensmittellieferungen wählen als andere auf Lebensmittel spezialisierte Plattformen. Dies könnte auf einen Wettbewerbsvorteil für DoorDash im Bereich der Lebensmittellieferung hindeuten.
Darüber hinaus hat DoorDash eine neue Partnerschaft mit Lyft angekündigt, die voraussichtlich das Wachstum seines Abonnementdienstes DashPass stärken wird. Die Zusammenarbeit wird DashPass-Mitgliedern vergünstigte Lyft-Fahrten und kostenlose Upgrades bieten sowie Lyft-Mitgliedern drei kostenlose Monate DashPass zur Verfügung stellen.
Für die Zukunft hat Oppenheimer seine Schätzungen für den Bruttobestellwert (Gross Order Value, GOV) von DoorDash für 2025 und 2026 um 3% bzw. 5% erhöht. Die Firma geht jedoch konservativ von höheren Marketing- und Betriebskosten für 2025 aus, was dazu führt, dass die EBITDA-Prognose weitgehend unverändert bleibt, mit einem leichten Anstieg von 2% für 2026. Das neue Kursziel von 180 US-Dollar basiert auf einem 20-fachen Multiplikator des prognostizierten EBITDA für 2026, was einer Prämie von 23% gegenüber Airbnb entspricht und die etwa dreimal schnellere Wachstumsrate von DoorDash widerspiegelt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat DoorDash Inc. ein erhebliches Wachstum und betriebliche Effizienzsteigerungen in seinen Ergebnissen für das dritte Quartal 2024 gemeldet. Das Unternehmen verzeichnete ein Wachstum von 19% beim Bruttobestellwert (GOV), angetrieben durch den Erfolg sowohl im Restaurant- als auch im Lebensmittelsektor. Dieses Wachstum wurde zusätzlich durch die Übernahme von Tazz durch Wolt gefördert, als Teil der gezielten M&A-Strategie von DoorDash zur Erweiterung seines Marktanteils in Europa.
Das internationale Geschäft des Unternehmens ist jetzt bruttoprofitabel und zeigt verbesserte Beitragsmargen, ähnlich denen in den USA. Partnerschaften mit Wegmans und Pläne zur Einbindung größerer Lebensmittelhändler haben das Segment der Lebensmittellieferungen gestärkt. Neue Verbraucherkohorten, einschließlich Erstkunden im Lebensmittelbereich, zeigen eine breitere Marktattraktivität für DoorDash.
Darüber hinaus verbessern strategische Partnerschaften mit Lyft und Streaming-Diensten das DashPass-Mitgliedschaftsprogramm. Das Umsatzwachstum des Unternehmens übertraf das GOV-Wachstum, angetrieben durch Werbung und effiziente Dasher-Kosten. DoorDash erwartet, diesen Trend des Umsatzwachstums über dem GOV-Wachstum beizubehalten und konzentriert sich darauf, die Gesamtgewinne zu maximieren.
Trotz dieser positiven Entwicklungen geht DoorDash davon aus, dass Produktverbesserungen langsamer voranschreiten werden als in den Vorjahren. Das Unternehmen bleibt jedoch dem zukünftigen Wachstum durch DashMarts nationalen Service und Einzelhandelspartnerschaften verpflichtet. Dies sind aktuelle Entwicklungen, die DoorDashs anhaltende Verpflichtung zu Wachstum und betrieblicher Effizienz widerspiegeln.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung von Oppenheimers optimistischer Einschätzung zu DoorDash liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Investoren. Die Marktkapitalisierung von DoorDash beträgt beeindruckende 64,17 Milliarden US-Dollar, was das Vertrauen des Marktes in die Wachstumstrajektorie des Unternehmens widerspiegelt. Dies stimmt mit der starken Leistung überein, die im Bericht des Analysten erwähnt wurde.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass für DoorDash in diesem Jahr ein Wachstum des Nettoeinkommens erwartet wird und Analysten von einem Umsatzwachstum im laufenden Jahr ausgehen. Diese Prognosen unterstützen Oppenheimers positive Haltung zu den Zukunftsaussichten des Unternehmens. Darüber hinaus unterstreicht DoorDashs Umsatzwachstum von 25,02% in den letzten zwölf Monaten seine robuste Expansion, insbesondere in Bereichen wie Lebensmittellieferung und internationale Märkte, wie im Artikel erwähnt.
Es ist erwähnenswert, dass DoorDash im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Gesamtrendite von 107,14% erzielt hat, was auf ein starkes Anlegervertrauen hindeutet. Diese Leistung steht im Einklang mit den betrieblichen Verbesserungen und strategischen Initiativen des Unternehmens, die im Artikel diskutiert wurden, wie die neue Partnerschaft mit Lyft und das Wachstum von DashPass.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für DoorDash, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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