Am Donnerstag aktualisierte RBC Capital Markets seine Prognose für die Aktie von Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NASDAQ: FTAI) und erhöhte das Kursziel von 120,00 auf 143,00 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung eines Outperform-Ratings. Die Anpassung erfolgt nach dem Abschluss der Übernahme von Lockheed Martin Commercial Engine Solutions (LMCES) durch Fortress Transportation am 09.09.2024.
LMCES, eine 48.867 Quadratmeter große Flugzeugtriebwerks-Wartungs- und Reparatureinrichtung in Montreal, Quebec, wurde von Fortress Transportation für 170 Millionen US-Dollar erworben. Es wird erwartet, dass die Übernahme Kosteneinsparungen mit sich bringt, die die finanzielle Leistung des Unternehmens in den kommenden Jahren erheblich verbessern werden.
Laut den Kommentaren des Analysten wird prognostiziert, dass die jüngste Akquisition das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für FTAIs Aerospace Products-Sparte um etwa 38 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 und um rund 46 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 steigern wird. Diese erwarteten Verbesserungen der Rentabilität unterstreichen die Begründung für das erhöhte Kursziel.
Es wird erwartet, dass die strategische Übernahme von LMCES durch Fortress Transportation die Präsenz des Unternehmens im Luftfahrtsektor stärken und seine Servicefähigkeiten sowie finanzielle Kennzahlen verbessern wird. Der positive Ausblick von RBC Capital Markets spiegelt das Vertrauen in die Wachstumstrajektorie des Unternehmens nach diesem jüngsten Expansionsschritt wider.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC robuste Ergebnisse für das zweite Quartal 2024, mit einem Umsatzanstieg auf 444 Millionen US-Dollar, was die Konsensprognosen um 27% übertraf. Trotz einer bereinigten EBITDA-Marge von 48% verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 2,26 US-Dollar pro Aktie, hauptsächlich aufgrund einer einmaligen Internalisierungsgebühr von 300 Millionen US-Dollar. BTIG, RBC Capital Markets und Compass Point reagierten auf diese Entwicklungen, indem sie ihre Kursziele für Fortress Transportation auf 140, 120 bzw. 118 US-Dollar anheben, während sie ihre Kaufempfehlungen beibehielten.
Stifel stufte Fortress Transportation ebenfalls von Halten auf Kaufen hoch und setzte ein neues Kursziel von 132 US-Dollar, basierend auf den Wachstumsaussichten des Unternehmens. Dieser Optimismus wurde von Wolfe Research gedämpft, die die Aktie des Unternehmens von Outperform auf Peer Perform (entspricht in etwa einer neutralen Bewertung) herabstuften.
Zusätzlich zu diesen finanziellen Updates kündigte Fortress Transportation Pläne zur Übernahme von Lockheed Martin Commercial Engine Solutions für 170 Millionen US-Dollar durch seine Tochtergesellschaft FTAI Aviation an, mit dem Ziel, das Wartungs-, Reparatur- und Austauschgeschäft zu stärken. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die dynamische Aktivität rund um Fortress Transportation, während das Unternehmen seine finanzielle und strategische Landschaft navigiert.
InvestingPro Erkenntnisse
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) stand kürzlich im Fokus der Analysten, wobei zwei von ihnen ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigierten. Dieser Optimismus könnte mit den strategischen Schritten des Unternehmens zusammenhängen, wie der Übernahme von Lockheed Martin Commercial Engine Solutions. Es wird erwartet, dass die Akquisition zum Umsatzwachstum des Unternehmens beiträgt, das im jüngsten Quartal 2024 bereits einen beachtlichen Anstieg von 61,69% verzeichnete. Darüber hinaus hat FTAI im letzten Jahr eine starke Rendite erzielt, mit einer Gesamtrendite von 175,73% seit Jahresbeginn, was die positive Aufnahme der Leistung und strategischen Initiativen des Unternehmens durch den Markt widerspiegelt.
InvestingPro-Daten zeigen, dass FTAI mit einem moderaten Verschuldungsgrad und liquiden Mitteln operiert, die die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen, was ein gewisses Maß an finanzieller Stabilität bietet. Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens deuten jedoch auf Herausforderungen hin, mit einem hohen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 186,18 und einer negativen Gesamtkapitalrendite von -0,69% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024. Diese Zahlen weisen auf eine Bewertung hin, die nach traditionellen Maßstäben als überdehnt angesehen werden könnte, was für Investoren eine wichtige Überlegung darstellt.
Für diejenigen, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, stehen zusätzliche InvestingPro-Tipps zur Verfügung, die weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktleistung von FTAI bieten. Um diese Tipps zu erkunden und ein umfassenderes Verständnis für das Investitionspotenzial von Fortress Transportation zu gewinnen, besuchen Sie InvestingPro unter https://de.investing.com/pro/FTAI.
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