MCLEAN, VA - Gladstone Commercial Corporation (NASDAQ:GOOD), ein Immobilien-Investmenttrust mit einer Marktkapitalisierung von 710 Millionen US-Dollar, hat erfolgreich eine Privatplatzierung von vorrangigen, unbesicherten Schuldverschreibungen in Höhe von 75 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die mit 6,47% verzinsten Schuldverschreibungen, die am 18. Dezember 2029 fällig werden, wurden an eine Gruppe institutioneller Investoren verkauft. Laut Daten von InvestingPro verfügt das Unternehmen über eine solide Liquidität mit einem Liquiditätsgrad von 3,65, was auf eine robuste Finanzlage hinweist.
Die Tochtergesellschaft Gladstone Commercial Limited Partnership ("Gladstone LP") beabsichtigt, die Erlöse aus den Schuldverschreibungen zur Rückzahlung bestehender Schulden im Rahmen ihrer vorrangigen, unbesicherten revolvierenden Kreditfazilität, zur vorzeitigen Rückzahlung eines Teils ihrer Term Loan B Fazilität in Höhe von 60 Millionen US-Dollar sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Unternehmen hat derzeit Gesamtverbindlichkeiten von etwa 699 Millionen US-Dollar, und die Analyse von InvestingPro zeigt 8 weitere wichtige Finanzeinblicke, die für Abonnenten verfügbar sind.
Buzz Cooper, Präsident von Gladstone Commercial, äußerte sich zufrieden mit der Transaktion und verwies auf die Unterstützung durch institutionelle Investoren sowie die günstigen Konditionen. Er betonte, dass dies Gladstones erster Schritt in den Markt für langfristige, unbesicherte Schulden sei, was der Strategie des Unternehmens entspreche, sich von besicherten Hypothekenschulden zu lösen.
Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und sind in den Vereinigten Staaten nur unter Ausnahmeregelungen von den Registrierungsanforderungen erhältlich.
KeyBanc Capital Markets Inc. leitete die Platzierung, wobei Bank of America Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Huntington Securities, Inc. und Fifth Third Securities, Inc. als Co-Platzierungsagenten fungierten. Die rechtliche Beratung für die Transaktion wurde von Squire Patton Boggs (US) LLP für Gladstone Commercial und Gladstone LP, Venable LLP als Maryland-Berater für Gladstone Commercial und Chapman and Cutler LLP für die Käufer durchgeführt.
Gladstone Commercial ist spezialisiert auf den Erwerb, den Besitz und den Betrieb von netto vermieteten Industrie- und Büroimmobilien in den Vereinigten Staaten. Zum 30. September 2024 umfasste das Portfolio des Unternehmens 135 Objekte in 27 Bundesstaaten mit einer Gesamtfläche von etwa 16,8 Millionen Quadratfuß.
Dieser finanzielle Schritt basiert auf einer Pressemitteilung und spiegelt Gladstone Commercials anhaltende Bemühungen wider, seine Finanzlage zu stärken und seine Wachstumsstrategie zu unterstützen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Gladstone Commercial Corporation mehrere wichtige Entwicklungen gemeldet. Das Unternehmen gab den Rücktritt des Vorstandsmitglieds Paul W. Adelgren zum 15. Dezember 2024 bekannt, wie aus einer 8-K-Einreichung bei der Securities and Exchange Commission hervorgeht. Pläne zur Besetzung dieser Vakanz wurden noch nicht bekannt gegeben.
Gladstone Commercial hat zudem starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 gemeldet, mit einem Anstieg der Funds from Operations (FFO) pro Aktie auf 0,38 US-Dollar, verglichen mit 0,33 US-Dollar im dritten Quartal 2023. Die operativen Erträge des Unternehmens stiegen ebenfalls auf 39,2 Millionen US-Dollar, gegenüber 36,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Der strategische Fokus des Unternehmens auf Industrieimmobilien hat zu einer Konzentration von 63% in seinem Portfolio geführt, mit Plänen, diesen Anteil in den nächsten 12 Monaten auf über 70% zu erhöhen. Diese Verschiebung wurde durch den Erwerb einer Industrieimmobilie in Midland, Texas, für 10 Millionen US-Dollar und den Verkauf von zwei medizinischen Büroimmobilien in Georgia unterstrichen. Die Liquiditätsposition von Gladstone Commercial blieb mit 80,7 Millionen US-Dollar robust, wovon 70,2 Millionen US-Dollar im Rahmen seiner Kreditfazilität verfügbar waren. Dies sind die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens.
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