Am Dienstag bekräftigte Guggenheim seine Kaufempfehlung für die Aktie der FOX Corporation (NASDAQ:FOXA) und erhöhte das Kursziel von 44 auf 45 US-Dollar. Die Investmentbank begründete dies mit FOX's starkem Programmangebot, darunter reguläre NFL-Spiele, ein erweitertes College-Football-Angebot und Fox News-Sendungen, die als Schlüsselfaktoren für das Zuschauerwachstum gesehen werden.
Der Guggenheim-Analyst aktualisierte sein Modell für FOX und zeigte sich optimistisch hinsichtlich der anhaltenden Nachfrage nach Live-Nachrichten und Sportinhalten. Diese sollen voraussichtlich die Werbe- und Zuschauerzahlen im zweiten und dritten Geschäftsquartal antreiben. Aufgrund dieser positiven Aussichten wurde das prognostizierte EBITDA für das Gesamtjahr 2025 leicht auf 3,12 Milliarden US-Dollar angehoben, gegenüber der vorherigen Schätzung von 3,09 Milliarden US-Dollar.
Für FOX's Gesamtwerbeeinnahmen wird eine sequenzielle Verbesserung erwartet, mit einem Anstieg von 7,8% im ersten Geschäftsquartal 2025 im Vergleich zu einem unveränderten vierten Geschäftsquartal. Dieses Wachstum wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter die Leistung von Tubi, eine solide Nachfrage nach politischer Werbung, Live-Sport und steigende Fox News-Einschaltquoten. Allerdings werden einige Dämpfungen aufgrund von Programmunterbrechungen erwartet.
Beim Wachstum der Affiliate-Gebühren wird für das erste Geschäftsquartal ein Anstieg von 3,9% prognostiziert, trotz eines erwarteten Rückgangs der Abonnentenzahlen um 8-9%. Die Schätzung für das EBITDA des Gesamtunternehmens im ersten Geschäftsquartal bleibt stabil bei 904 Millionen US-Dollar.
Das revidierte 12-Monats-Kursziel von 45 US-Dollar spiegelt eine Erhöhung um einen Dollar wider und unterstreicht Guggenheims Vertrauen in die Aktienperformance der FOX Corporation für das kommende Jahr.
In anderen aktuellen Entwicklungen bekräftigte Goldman Sachs seine Conviction Buy-Empfehlung für FOX Corp-Aktien mit einem stabilen Kursziel von 46,00 US-Dollar. Die Bank erwartet, dass FOX im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Gewinn von etwa 874 Millionen US-Dollar erzielen wird, mit moderaten Steigerungen sowohl bei den Gebühren als auch bei den Werbeeinnahmen in der Cable Networks-Sparte, hauptsächlich aufgrund der starken Leistung des Fox News Channel.
Rupert Murdoch schloss kürzlich eine wichtige Anhörung in Nevada ab, bei der er Änderungen am Familientrust anstrebte. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Kontrolle über seine Medienunternehmen, einschließlich FOX Corp, nach seinem Tod bei seinem ältesten Sohn, Lachlan Murdoch, verbleibt. Diese Entwicklung ist zu einem zentralen Diskussionspunkt bezüglich der Nachfolgepläne geworden.
Im Bereich der Investorenbeziehungen hat Seaport Global Securities seine Bewertung von Fox Corp (NASDAQ:FOXA) von Kaufen auf Neutral herabgestuft, was die aktuelle Bewertung der Fox Corp-Aktien widerspiegelt. Trotz des potenziellen Nutzens durch Ausgaben für politische Werbung deutet die Ratingänderung von Seaport auf ein begrenztes Aufwärtspotenzial in naher Zukunft hin.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die dynamische Natur der Geschäftstätigkeit und Strategien von FOX Corp und heben das Potenzial für Fox News Channel und lokale TV-Sender hervor, von erhöhten Werbeeinnahmen aufgrund der Wahlberichterstattung zu profitieren.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zu Guggenheims optimistischem Ausblick für die FOX Corporation (NASDAQ:FOXA) liefern InvestingPro-Daten und -Tipps Investoren weitere wichtige Einblicke. Laut InvestingPro hat die FOX Corporation aktiv eigene Aktien zurückgekauft, was das Vertrauen des Managements in den Unternehmenswert signalisiert. Darüber hinaus hat FOXA in den letzten vier Jahren konsequent seine Dividende erhöht, ein Trend, der das Engagement des Unternehmens für die Wertschöpfung für Aktionäre unterstreicht. Diese InvestingPro-Tipps sind besonders relevant, da sie die aktionärsfreundlichen Maßnahmen und die finanzielle Stabilität des Unternehmens hervorheben.
In Bezug auf die Finanzkennzahlen weist die FOX Corporation eine Marktkapitalisierung von 18,14 Milliarden US-Dollar auf, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der letzten zwölf Monate von 11,65. Dieses relativ niedrige KGV, kombiniert mit dem erwarteten kurzfristigen Gewinnwachstum, deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Ertragspotenzial unterbewertet sein könnte. Bemerkenswert ist auch, dass die Aktie des Unternehmens nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird und in den letzten drei Monaten eine starke Gesamtrendite von 20,09% erzielt hat. Diese Zahlen zeugen von der robusten Performance des Unternehmens und dem Marktvertrauen.
Investoren, die nach weiteren Erkenntnissen suchen, finden zusätzliche InvestingPro-Tipps für die FOX Corporation unter https://de.investing.com/pro/FOXA. Dort steht eine Fülle von Daten zur Verfügung, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.
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