Am Montag erhöhte Jefferies das Kursziel für Quanta Services (NYSE:PWR) von zuvor 256,00 US-Dollar auf nun 299,00 US-Dollar. Die Analysten behalten ihre Halte-Empfehlung für die Aktie bei.
Die Anpassung folgt auf die Leistung von Quanta im dritten Quartal, die zu einer optimistischeren Einschätzung des Analysten führte. Der erwartete Anstieg der Investitionsausgaben für Übertragung und Verteilung (T&D) sowie die Beschleunigung der Rechenzentrum-Trends, gepaart mit anhaltender Kosteninflation, dürften das Umsatzwachstum des Unternehmens antreiben.
Der Analyst stellte Verbesserungen im Segment für erneuerbare Energien fest, was zu einer aktualisierten Prognose für Quantas Umsatz mit erneuerbaren Energien im Geschäftsjahr 2025 führte. Dieser wird nun 1,2% über dem Konsens erwartet, bei verbesserten Margen.
Trotz der positiven Wachstumsaussichten nannte der Analyst ein "branchenweit hohes Premium und eine unter den Wettbewerbern liegende EBITDA-Marge" als Gründe für die Beibehaltung der Halte-Empfehlung. Das neue Kursziel von 299,00 US-Dollar stellt einen leichten Rückgang von 1,5% gegenüber dem aktuellen Niveau dar.
Quanta Services profitiert von einer robusten Nachfrage in seinen wichtigsten operativen Segmenten. Der Fokus des Unternehmens auf den T&D-Sektor und die Beteiligung an Rechenzentrum-Projekten waren bedeutende Beiträge zum Umsatzstrom. Die Kommentare des Analysten spiegeln Optimismus hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens wider, die Kosteninflation effektiv zu managen und gleichzeitig Umsatzwachstum zu erzielen.
Die aktualisierten Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 bezüglich des Umsatzes und der Margen im Bereich erneuerbare Energien deuten darauf hin, dass Quantas Geschäft mit erneuerbaren Energien besser abschneidet als zuvor erwartet. Dies steht im Einklang mit dem breiteren Branchentrend zunehmender Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien.
Trotz des positiven Ausblicks für das Geschäftswachstum von Quanta deutet die Halte-Empfehlung auf einen vorsichtigen Ansatz aufgrund der Bewertung der Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern hin. Der Analyst weist darauf hin, dass das Unternehmen zwar eine starke Leistung zeigt, seine Premium-Bewertung und EBITDA-Marge im Vergleich zu seinen Mitbewerbern jedoch derzeit eine neutrale Haltung rechtfertigen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Quanta Services robuste Ergebnisse für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 6,5 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 293,2 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete auch einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,72 US-Dollar. Der Gesamtauftragsbestand erreichte mit 34 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert, was die starke Nachfrage in den Bereichen Stromerzeugung und Infrastruktur widerspiegelt.
Die Übernahme von Cupertino Electric durch Quanta Services hat die Technologie- und Rechenzentrumskapazitäten des Unternehmens erweitert, mit erwarteten Umsätzen zwischen 1 Milliarde und 1,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat auch seine Belegschaft von 54.000 auf 62.000 erhöht, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.
Trotz zusätzlicher Kosten von etwa 200 Millionen US-Dollar aufgrund der Hurrikane Beryl und Helene bleibt das Unternehmen optimistisch hinsichtlich zukünftiger Wachstumsaussichten. Quanta Services prognostiziert ein zweistelliges EPS-Wachstum für 2025 und strebt bis 2026 11 bis 12 US-Dollar pro Aktie an. Das Unternehmen erwartet auch zweistellige Margen im Segment für erneuerbare Energien bis 2025.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen das strategische Wachstum und die finanzielle Stärke von Quanta Services.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke Marktposition und die Wachstumsaussichten von Quanta Services werden durch aktuelle Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 17,36% in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 stimmt mit dem positiven Ausblick des Analysten auf steigende Investitionsausgaben in den Bereichen Übertragung & Verteilung und Rechenzentren überein. Dieses Wachstum spiegelt sich in der beeindruckenden Aktienkursentwicklung von Quanta wider, mit einer Gesamtrendite von 79,65% im letzten Jahr.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Quanta ein "prominenter Akteur in der Bau- und Ingenieurbranche" ist und eine "hohe Rendite im letzten Jahr" gezeigt hat, was die optimistische Haltung des Analysten zur Marktposition des Unternehmens bestätigt. Der Hinweis, dass Quanta "zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird", unterstützt jedoch die Vorsicht des Analysten hinsichtlich der Bewertung und erklärt die beibehaltene Halte-Empfehlung trotz des erhöhten Kursziels.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Quanta Services, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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