Am Donnerstag erhöhte CFRA das Kursziel für Ameriprise Financial (NYSE:AMP) von 500 auf 575 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung für die Aktie bei. Die Anpassung basiert auf einer Bewertung der AMP-Aktien mit dem 13,7-fachen des geschätzten bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS) für 2026 von 42,10 US-Dollar, der heute um 1,00 US-Dollar angehoben wurde, und dem 15-fachen des EPS-Schätzwerts für 2025 von 38,25 US-Dollar, der um 0,10 US-Dollar erhöht wurde.
Der Analyst betonte, dass das neue 12-Monats-Kursziel eine deutliche Steigerung darstellt und auf der Leistung und dem Potenzial des Unternehmens basiert. Trotz einer Reduzierung der EPS-Schätzung für 2024 um 0,43 auf 34,07 US-Dollar wurde der Gewinn pro Aktie im dritten Quartal von 8,10 US-Dollar, der sowohl unter der Schätzung von 8,73 US-Dollar als auch unter dem Konsens von 8,92 US-Dollar lag, hauptsächlich durch einen Mark-to-Market-Verlust von 3,93 US-Dollar bei langfristigen Produkten beeinflusst.
Ein Schlüsselfaktor für die heutige Aktienperformance war laut dem Bericht die Entscheidung von Ameriprise Financial, sein Langzeitpflegeversicherungsgeschäft zu behalten, anstatt es zur Risikominderung rückzuversichern. Der Analyst deutete an, dass die aktuelle Marktschwäche eine Gelegenheit bietet, Positionen in Ameriprise Financial aufzustocken. Er verwies dabei auf das konsistente überdurchschnittliche Umsatzwachstum des Unternehmens und eine beeindruckende Eigenkapitalrendite (ROE) von 56,8%, die deutlich über dem Branchendurchschnitt von etwa 20% liegt.
Zusammenfassend hält der Analyst die Unterbewertung von 15% im Vergleich zu den Mitbewerbern angesichts der starken Finanzergebnisse und Wachstumsaussichten von Ameriprise für nicht gerechtfertigt. Die Umsätze von Ameriprise sind seit Jahresbeginn um 12% im Jahresvergleich gestiegen und übertreffen damit die prognostizierte Steigerung von 7%-12%.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Ameriprise Financial in seiner Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2024 ein bedeutendes Wachstum gemeldet. Das verwaltete Vermögen und die Verwaltung stiegen um beachtliche 22% auf 1,5 Billionen US-Dollar. Der bereinigte operative Nettoumsatz verzeichnete ebenfalls einen Anstieg um 11% auf 4,4 Milliarden US-Dollar, und der Gewinn pro Aktie wuchs um 17%, ohne Berücksichtigung von Abfindungskosten. Die Eigenkapitalrendite war mit 50,7% robust und stieg damit im Vergleich zum Vorjahr von 49,6%.
Zusätzlich zu diesen Entwicklungen plant Ameriprise Financial die Einführung neuer Spar- und Kreditprodukte. Das Unternehmen beabsichtigt, 80% des Kapitals im Jahr 2024 an die Aktionäre zurückzugeben, mit ähnlichen Erwartungen für 2025. Trotz Verbesserungen verzeichnete das Segment Asset Management Nettoabflüsse von 2,4 Milliarden US-Dollar. Das Segment Wealth Management erreichte jedoch ein Rekordniveau an Kundenvermögen, wobei die Nettozuflüsse im vergangenen Jahr 46 Milliarden US-Dollar betrugen.
InvestingPro Insights
Ergänzend zu CFRAs optimistischem Ausblick für Ameriprise Financial (NYSE:AMP) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext zur finanziellen Leistung und Marktposition des Unternehmens. In den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 meldete AMP einen robusten Umsatz von 16,96 Milliarden US-Dollar mit einem bemerkenswerten Umsatzwachstum von 12,55%. Dies stimmt mit der Beobachtung des Analysten überein, dass Ameriprise ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum aufweist.
Die starke finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird weiter durch seine beeindruckende operative Gewinnmarge von 35,6% für denselben Zeitraum belegt. Diese hohe Rentabilitätskennzahl unterstützt die Betonung des Analysten auf Ameriprise's überlegene Eigenkapitalrendite im Vergleich zu seinen Mitbewerbern.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Ameriprise seine Dividende seit 19 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht hat, was ein Engagement für Aktionärsrenditen zeigt, das mit seiner starken finanziellen Leistung im Einklang steht. Darüber hinaus deuten die liquiden Vermögenswerte des Unternehmens, die die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen, auf eine solide finanzielle Grundlage hin, die möglicherweise das Vertrauen der Investoren angesichts von Marktschwankungen stärkt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Ameriprise Financial, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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