Mizuho hat das Kursziel für General Mills (NYSE:GIS) von 69,00 auf 72,00 US-Dollar angehoben, behält jedoch die neutrale Einschätzung für die Aktie bei. Diese Anpassung erfolgt nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals von General Mills, die positive Entwicklungen wie eine erhöhte Nachfrage nach Lebensmitteln für den Heimkonsum und Marktanteilsgewinne in sechs der zehn wichtigsten Einzelhandelskategorien in Nordamerika zeigten.
Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen im Pet-Segment zum ersten Mal seit sechs Quartalen wieder ein Volumenwachstum.
Die Entscheidung von Mizuho, das Kursziel anzuheben, basiert auf der Erwartung, dass sich die Lücke zwischen Produktivitätseinsparungen und Kosteninflation bis zum Geschäftsjahr 2025 weiter verringern wird.
Die Analysten betonen zudem, dass die rationale Preisgestaltung im Einzelhandel in den Kategorien von General Mills anhält. Dies stärkt die Zuversicht, dass das Unternehmen das obere Ende seiner Prognose für das Geschäftsjahr erreichen könnte. Infolgedessen hat Mizuho auch seine Schätzung für den Gewinn pro Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2025 leicht von 4,51 auf 4,55 US-Dollar nach oben korrigiert.
Die Analyse von Mizuho zeigt, dass die Aktien von General Mills ein erhebliches Wachstum verzeichnet haben und damit die breiteren Markttrends übertreffen. Seit dem 1. Juli ist der Aktienkurs von General Mills um etwa 19% gestiegen, verglichen mit einem Anstieg von 10% beim Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) und einem Zuwachs von 3% beim S&P 500.
Trotz dieser positiven Indikatoren deutet Mizuho an, dass die jüngste Stärke der General Mills-Aktien, die durch eine Marktrotation angetrieben wurde, weiteres Aufwärtspotenzial begrenzen könnte, auch wenn sich die Fundamentaldaten des Unternehmens weiter verbessern. Die beibehaltene neutrale Bewertung spiegelt diesen vorsichtigen Ausblick auf das kurzfristige Wachstumspotenzial der Aktie wider.
General Mills hat in letzter Zeit bemerkenswerte Fortschritte in seinen Geschäftsabläufen gemacht. Die Umsätze und der Gewinn pro Aktie des Unternehmens im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 übertrafen die Konsensschätzungen, woraufhin Goldman Sachs das Kursziel für die Aktie von 76,00 auf 81,00 US-Dollar anhob und die Kaufempfehlung beibehielt.
Zudem verkaufte General Mills sein nordamerikanisches Joghurtgeschäft für 2,1 Milliarden US-Dollar an die französischen Molkereiunternehmen Lactalis und Sodiaal. Dieser Schritt wird voraussichtlich den bereinigten Gewinn pro Aktie von General Mills in den ersten 12 Monaten nach Abschluss um 3% verwässern, ohne Berücksichtigung einmaliger Auswirkungen und Transaktionskosten. Trotzdem bekräftigte Mizuho seine neutrale Haltung gegenüber den General Mills-Aktien.
Darüber hinaus hat General Mills Asheesh Saksena zum Chief Strategy & Growth Officer ernannt und erwägt potenzielle Fusionen und Übernahmen im Bereich von 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der jüngsten Leistung von General Mills (NYSE:GIS), die sowohl Investoren als auch Analysten beeindruckt hat, liefern die Daten von InvestingPro weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens. Zum Ende des vierten Quartals 2024 weist General Mills eine Marktkapitalisierung von 41,69 Milliarden US-Dollar und ein für den Zeitraum bereinigtes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,4 auf, was auf eine potenziell attraktivere Bewertung im Vergleich zum unbereinigten KGV von 17,74 hindeutet. Das Engagement des Unternehmens für die Aktionärsrendite zeigt sich in einer Dividendenrendite von 3,2% und einem bemerkenswerten Dividendenwachstum von 11,11% im gleichen Zeitraum. Darüber hinaus wird General Mills nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt, wobei der Kurs 98,83% dieses Höchststandes erreicht.
Die InvestingPro-Tipps unterstreichen die strategischen Schritte des Managements und heben hervor, dass General Mills aggressiv Aktien zurückkauft und seine Dividende seit 4 Jahren in Folge erfolgreich erhöht hat. Zusätzlich hat das Unternehmen seit beeindruckenden 54 Jahren in Folge Dividenden gezahlt. Diese Faktoren, kombiniert mit der Tatsache, dass 5 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert haben, deuten auf einen robusten Ausblick für General Mills hin. Für diejenigen, die detailliertere Analysen suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps zu den Finanzen und Leistungsprognosen des Unternehmens.
Diese Erkenntnisse und Tipps, insbesondere die Aktienrückkäufe und das konstante Dividendenwachstum, stimmen mit Mizuhos erhöhtem Kursziel und der Anerkennung des Volumenwachstums und der Marktanteilsgewinne von General Mills überein. Die InvestingPro-Plattform listet noch mehr Tipps für Investoren auf, die an einer tieferen Analyse der Aussichten von General Mills interessiert sind.
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