Am Montag erhöhte DA Davidson das Kursziel für Quanta Services (NYSE:PWR) von 260 US-Dollar auf 295 US-Dollar, behielt jedoch die neutrale Bewertung der Aktie bei. Die Anpassung erfolgte aufgrund verbesserter Schätzungen für 2025 und vorläufiger Prognosen für 2026, die auf positive Aussichten für ein anhaltendes Wachstum des Unternehmens hindeuten.
Das überarbeitete Kursziel von DA Davidson basiert auf der Erwartung eines kontinuierlichen Umsatz- und Cashflow-Wachstums und entspricht dem 16-fachen der EBITDA-Schätzung der Firma für 2026. Diese Änderung spiegelt die Erwartung wider, dass Quanta Services von anhaltenden positiven Trends in den Bereichen Stromversorgung, Kraftwerksentwicklung und komplexer Anlagenbau profitieren wird.
Die Analyse von DA Davidson zeigt, dass Quanta Services gut positioniert ist, um von der robusten Infrastrukturnachfrage in den USA zu profitieren. Die Prognosen der Firma gehen auch von einer Free-Cash-Flow-Konversion (FCF) von etwa dem 1,5-fachen der Nettogewinnprognosen bis 2025/2026 aus. Das neue Kursziel entspricht dem 27-fachen bzw. 24-fachen der FCF-pro-Aktie-Prognosen für die jeweiligen Jahre.
Trotz der optimistischen Wachstumsprognosen ist DA Davidson der Ansicht, dass die aktuelle Aktienbewertung die Aussichten des Unternehmens bereits berücksichtigt. Die Firma bleibt neutral, was darauf hindeutet, dass die potenziellen Chancen und Vorteile, die Quanta Services erfahren könnte, bereits im Aktienkurs und den Markterwartungen widergespiegelt sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass DA Davidson zwar die Stärke der Rückenwind-Faktoren anerkennt, die Quanta Services antreiben, aber auch begrenzte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit dieser Chancen anmerkt. Die Position der Firma deutet darauf hin, dass der Markt das Potenzial des Unternehmens für Wachstum und Expansion in naher Zukunft bereits eingepreist hat.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Quanta Services bemerkenswerte Fortschritte in seiner finanziellen Leistung und seinen Wachstumsaussichten gemacht. Das Unternehmen meldete robuste Ergebnisse für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 6,5 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 293,2 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus erreichte der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) von Quanta 2,72 US-Dollar, und der Gesamtauftragsbestand erreichte mit 34 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord.
Diese jüngsten Entwicklungen zeigen eine starke Nachfrage in den Bereichen Stromerzeugung und Infrastruktur. Jefferies hat das Kursziel für Quanta Services auf 299 US-Dollar angehoben und behält die Hold-Bewertung für die Aktie bei. Diese Anpassung folgt auf die Leistung von Quanta im dritten Quartal und den erwarteten Anstieg der Investitionsausgaben für Übertragungs- und Verteilungs- (T&D) sowie Rechenzentren-Trends.
Die Übernahme von Cupertino Electric durch Quanta Services hat die Technologie- und Rechenzentrumskapazitäten des Unternehmens weiter gestärkt. Das Unternehmen erwartet durch diese Akquisition Umsätze zwischen 1 Milliarde und 1,1 Milliarden US-Dollar.
Trotz zusätzlicher Kosten aufgrund der Hurrikane Beryl und Helene prognostiziert Quanta Services ein zweistelliges EPS-Wachstum für 2025 und strebt bis 2026 11 bis 12 US-Dollar pro Aktie an. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen bis 2025 zweistellige Margen im Bereich der erneuerbaren Energien.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke Marktposition und das Wachstumspotenzial von Quanta Services, wie sie in der Analyse von DA Davidson hervorgehoben werden, werden durch aktuelle InvestingPro-Daten weiter unterstützt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 17,36 % in den letzten zwölf Monaten und ein vierteljährliches Wachstum von 15,52 % im dritten Quartal 2024 stimmen mit dem positiven Ausblick der Firma auf Quantas nachhaltiges Wachstum überein.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Quanta Services ein prominenter Akteur in der Bau- und Ingenieurbranche ist, wobei 6 Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert haben. Dies bestätigt die optimistischen Prognosen von DA Davidson für 2025 und 2026. Die hohe Rendite des Unternehmens im letzten Jahr mit einer Gesamtrendite von 79,65 % unterstützt ebenfalls die positive Stimmung rund um die Aktie.
Anleger sollten jedoch beachten, dass Quanta mit einem hohen KGV von 56,11 gehandelt wird, was darauf hindeuten könnte, dass die Aktie bereits für Wachstum eingepreist ist, was mit der neutralen Haltung von DA Davidson übereinstimmt. Das PEG-Verhältnis des Unternehmens von 3,61 deutet darauf hin, dass es möglicherweise mit einem Aufschlag im Verhältnis zu seiner Gewinnwachstumsrate gehandelt wird.
Für eine umfassendere Analyse bietet InvestingPro 14 zusätzliche Tipps für Quanta Services, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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