Am Montag bekräftigte H.C. Wainwright seine Kaufempfehlung für die Aktien von Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) mit einem unveränderten Kursziel von 19,00 US-Dollar. Die Bestätigung folgt auf die jüngste Zulassung von Roches Itovebi (Inavolisib) durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA für eine spezifische Brustkrebsbehandlung.
Diese Zulassung ist bedeutsam, da sie auf den Ergebnissen der Phase-3-Studie INAVO120 basiert. Die Studie zeigte, dass Itovebi in Kombination mit Ibrance (Palbociclib) und Faslodex (Fulvestrant) das Risiko des Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes bei Patienten mit endokrin-resistentem, PIK3CA-mutiertem, HR+, HER2- fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs erheblich reduzierte.
Die INAVO120-Studie verglich die Wirksamkeit der Itovebi-Kombinationstherapie mit der alleinigen Behandlung mit Ibrance und Faslodex. Die auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2023 vorgestellten Ergebnisse zeigten eine 57%ige Verringerung des Risikos einer Krankheitsverschlechterung oder des Todes in der Kombinationstherapie-Gruppe. Dies entspricht einem medianen progressionsfreien Überleben (PFS) von 15,0 Monaten, verglichen mit nur 7,3 Monaten in der Kontrollgruppe. Die Analyse deutete auch auf eine günstige Gesamtüberlebensrate (OS) mit einem stratifizierten Hazard Ratio (HR) von 0,64 hin.
Darüber hinaus erzielte die Kombinationstherapie eine objektive Ansprechrate (ORR) von 58,4%, was deutlich höher ist als die 25%ige ORR, die mit dem Kontrollschema beobachtet wurde. Auch die mediane Ansprechdauer (mDOR) fiel mit 18,4 Monaten gegenüber 9,6 Monaten für die Kontrollgruppe zugunsten der Kombinationstherapie aus.
Obwohl die Kombinationstherapie mit einer höheren Inzidenz bestimmter Nebenwirkungen wie Stomatitis, Hyperglykämie und Durchfall verbunden war, konnte die Mehrheit der Patienten die Behandlung mit Dosisanpassungen oder Unterbrechungen fortsetzen. Nur 6,8% brachen die Behandlung aufgrund von unerwünschten Ereignissen (AEs) ab.
Die erneute Kaufempfehlung und das bestätigte Kursziel des Analysten spiegeln das Vertrauen in die Position von Relay Therapeutics nach der FDA-Zulassung der Behandlung von Roche wider, die den Wirkstoffkandidaten von Relay enthält. Es wird erwartet, dass der Aktienwert von Relay Therapeutics durch die klinischen Fortschritte und regulatorischen Meilensteine seiner Partnerschaftstherapien im Onkologiebereich beeinflusst wird.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Relay Therapeutics vielversprechende Ergebnisse aus seiner Phase-1-ReDiscover-Studie, die eine objektive Ansprechrate von 33,3% und ein medianes progressionsfreies Überleben von 9,2 Monaten zeigte. Dies führte zu Anpassungen der Prognosen mehrerer Analystenunternehmen. H.C. Wainwright erhöhte das Kursziel für Relay Therapeutics auf 19,00 US-Dollar bei Beibehaltung der Kaufempfehlung.
Ebenso behielt Stifel seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 28,00 US-Dollar bei. Jefferies stufte die Relay Therapeutics-Aktie von Halten auf Kaufen hoch und erhöhte das Kursziel auf 16,00 US-Dollar. Oppenheimer stufte jedoch ihre Bewertung von Outperform auf Perform herab, aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Selektivitätsprofils von RLY-2608.
Relay Therapeutics leitete auch ein garantiertes öffentliches Angebot von Stammaktien im Wert von 200 Millionen US-Dollar ein. Das Unternehmen meldete zum zweiten Quartal 2024 eine Bargeldposition von etwa 688 Millionen US-Dollar, die voraussichtlich den Betrieb bis ins Jahr 2026 finanzieren wird. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln die Fortschritte von Relay Therapeutics in seinen Medikamentenentwicklungsbemühungen und finanziellen Prognosen wider.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung der Analyse von Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) nach der FDA-Zulassung von Roches Itovebi, das den Wirkstoffkandidaten von Relay enthält, liefern InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext für Investoren.
Relay Therapeutics hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden US-Dollar, was die Bewertung des Potenzials des Unternehmens im Onkologiebereich durch den Markt widerspiegelt. Trotz der positiven Nachrichten zeigen die Finanzdaten des Unternehmens einige Herausforderungen. InvestingPro-Daten zeigen, dass der Umsatz von Relay für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 35,21 Millionen US-Dollar betrug, mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 3.637,58% im gleichen Zeitraum. Dieses Wachstum geht jedoch mit erheblichen operativen Kosten einher, wie die operative Gewinnmarge von -1.060,46% zeigt.
Zwei relevante InvestingPro-Tipps heben sowohl Stärken als auch Risiken hervor:
1. Relay Therapeutics verfügt über mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz, was finanzielle Flexibilität für die Fortsetzung seiner Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen bietet.
2. Das Unternehmen verbrennt schnell Bargeld, was ein typisches Merkmal von Biotech-Unternehmen ist, die stark in die Medikamentenentwicklung investieren.
Diese Erkenntnisse unterstreichen den spekulativen Charakter von Investitionen in Biotech-Unternehmen im Frühstadium wie Relay Therapeutics. Während die FDA-Zulassung von Itovebi ein positives Signal für Relays Medikamentenentwicklungsansatz ist, sollten sich Anleger der aktuellen Finanzlage und der Bargeldverbrennungsrate des Unternehmens bewusst sein.
Für eine umfassendere Analyse bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps, die tiefere Einblicke in das Investitionspotenzial von Relay Therapeutics liefern könnten.
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