DALLAS - Applied Digital Corporation (NASDAQ: APLD), ein Unternehmen, das sich auf Rechenzentrumlösungen für High-Performance Computing (HPC) spezialisiert hat und derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,6 Milliarden US-Dollar aufweist, hat eine bedeutende Finanzierungsvereinbarung mit Macquarie Asset Management (MAM) bekannt gegeben. Die Vereinbarung umfasst eine Investitionsfazilität in Höhe von 5,0 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung der HPC-Rechenzentrenentwicklung von Applied Digital, einschließlich des Ellendale HPC Campus. Laut Daten von InvestingPro hat das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 124% erzielt, weist jedoch derzeit eine schwache finanzielle Gesundheit auf.
Gemäß den Vertragsbedingungen wird MAM bis zu 900 Millionen US-Dollar in den Ellendale Campus investieren, mit der Option, weitere 4,1 Milliarden US-Dollar für zukünftige HPC-Rechenzentrumsprojekte von Applied Digital beizusteuern. Diese Investition wird Applied Digital dabei helfen, Projektschulden in Höhe von schätzungsweise 300 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen und seine Expansionspläne weiter zu finanzieren. Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital des Unternehmens liegt derzeit bei 1,76, und Analysten halten an einer starken Kaufempfehlung fest, mit einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 48% gegenüber dem aktuellen Niveau.
Wes Cummins, CEO von Applied Digital, äußerte sich zuversichtlich, dass die Partnerschaft mit MAM das Wachstum des Unternehmens im HPC-Rechenzentrumssektor beschleunigen wird. Die Investition wird Applied Digital den erheblichen Eigenkapitalanteil zur Verfügung stellen, der für den Bau von über 2,0 GW HPC-Rechenzentrumskapazität erforderlich ist.
Die Investition von MAM erfolgt in Form von unbefristeten Vorzugsaktien und einer 15%igen Beteiligung am Stammkapital des HPC-Geschäftssegments von Applied Digital. Diese strategische Finanzstruktur ermöglicht es Applied Digital, einen 85%igen Anteil an bestehenden und zukünftigen HPC-Assets zu behalten und die Verwässerung für die Aktionäre zu minimieren.
Die Vorzugsaktien werden eine jährliche Dividende von 12,75% abwerfen, die in Sachwerten oder in bar gezahlt werden kann, und beinhalten eine Mindestliquidationspräferenz vom 1,80-fachen des investierten Kapitals, einschließlich des Wertes des Stammkapitals. Der Abschluss der Fazilität ist an mehrere Bedingungen geknüpft, darunter der Abschluss eines Mietvertrags mit einem Hyperscaler für Applied Digitals 100 MW Ellendale HPC-Rechenzentrum.
Anton Moldan, Senior Managing Director bei MAM, betonte die überzeugende Gelegenheit, die sich durch Applied Digitals bedeutende Fortschritte am Ellendale HPC Campus und dessen Attraktivität für potenzielle Hyperscale-Kunden ergibt.
Die Vereinbarung wird als transformativer Schritt für Applied Digital angesehen, der das Unternehmen als Marktführer in der Tier-3-Rechenzentrumsinfrastruktur und als Anbieter fortschrittlicher KI-Workload-Lösungen positioniert. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein proprietäres Design und modernste Rechenzentren zu nutzen, um die wachsende Nachfrage nach KI-Innovationen zu bedienen. InvestingPro-Abonnenten können auf 15 zusätzliche Schlüsselerkenntnisse über Applied Digitals finanzielle Gesundheit, Bewertungskennzahlen und Wachstumsaussichten durch den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der wesentliche Informationen für fundierte Investitionsentscheidungen liefert.
Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung und wurde nicht unabhängig vom Wall Street Journal überprüft. Die erwähnten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 registriert und unterliegen Marktbedingungen und anderen Faktoren.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Applied Digital bedeutende Fortschritte in seinen Geschäftstätigkeiten gemacht. Der Asset-Management-Arm von Macquarie hat eine beträchtliche Investition von bis zu 900 Millionen US-Dollar in Applied Digitals Rechenzentrum-Campus in North Dakota zugesagt. Dieser Schritt könnte die Wachstumsdynamik des Unternehmens verstärken und bietet einen erheblichen finanziellen Puffer für die Skalierung der Geschäftstätigkeit.
Auf der Personalebene wurde Laura Laltrello zur neuen Chief Operating Officer ernannt. Sie bringt ihre Expertise in Rechenzentrumsbetrieb und Großinfrastrukturprojekten in das Unternehmen ein. Diese strategische Ernennung soll die operativen Bemühungen von Applied Digital mit seinen langfristigen Zielen in Einklang bringen.
Im Bereich der Analystenabdeckung hat Cantor Fitzgerald die Beobachtung von Applied Digital aufgenommen und dem Unternehmen ein Overweight-Rating verliehen. Die Analyse der Firma deutet darauf hin, dass ein Deal mit einem großen Kunden, der als "Hyperscaler 1" bezeichnet wird, nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann ist.
Zu den weiteren jüngsten Entwicklungen gehören die Inbetriebnahme eines wichtigen Rechenzentrum-Transformators und die Einleitung eines Angebots von Serie E-1 Rückzahlbaren Vorzugsaktien mit dem Ziel, bis zu 62,5 Millionen US-Dollar einzusammeln. Diese Schritte unterstreichen Applied Digitals Engagement für Wachstum und Innovation.
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