Am Montag passte H.C. Wainwright seine Prognose für die Aktien von Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD) an und erhöhte das Kursziel von 56 auf 62 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kaufempfehlung. Diese Aktualisierung folgt auf die Präsentation vielversprechender vorläufiger Ergebnisse der Phase-1/1b-Studie für den RAS(ON) G12D-selektiven Inhibitor RMC-9805 von Revolution Medicines auf der jüngsten EORTC-NCI-AACR-Tagung.
Die Studie mit der Bezeichnung RMC-9805-001 umfasst Patienten mit vorbehandeltem Pankreasadenokarzinom (PDAC). Die Daten vom 02.09.2024 zeigten eine objektive Ansprechrate (ORR) von 30% und eine Krankheitskontrollrate von 80% bei Patienten, die entweder eine tägliche Dosis von 1.200 mg oder zweimal täglich 600 mg RMC-9805 erhielten.
Diese Zahlen liegen deutlich über der typischen ORR von 3-17%, die bei verschiedenen Chemotherapie-Regimen in der Zweit- oder Folgelinienbehandlung von PDAC beobachtet wird.
Der Analyst von H.C. Wainwright hob die Monotherapie-Ergebnisse von RMC-9805 bei Patienten mit KRASG12D+ PDAC und das Potenzial für eine Kombination von RMC-9805 mit einem anderen Medikament, RMC-6236, hervor. Diese Erkenntnisse führten zur Aufnahme risikoadjustierter Umsätze für RMC-9805 in der Zweitlinienbehandlung von KRASG12D+ PDAC in ihr Finanzmodell.
Obwohl die Firma noch keine risikoadjustierten Umsätze für RMC-6236 oder RMC-9805 in der Erstlinienbehandlung von PDAC berücksichtigt hat, werden diese als mögliche Beiträge zu künftigen Prognoseverbesserungen gesehen. Die Anhebung des Kursziels auf 62 US-Dollar spiegelt die Einbeziehung dieser neuen Datenpunkte wider und bekräftigt die Kaufempfehlung für die Aktie von Revolution Medicines.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Revolution Medicines bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung seiner Krebsbehandlungskandidaten RMC-6236 und RMC-9805 gemacht. Die jüngsten klinischen Updates des Unternehmens haben dazu geführt, dass Oppenheimer das Kursziel für Revolution auf 60 US-Dollar erhöht hat, während die Outperform-Bewertung beibehalten wurde.
Needham behielt ebenfalls eine positive Haltung bei, mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 61,00 US-Dollar, nach der Präsentation aktualisierter Erkenntnisse zu den Krebsbehandlungen.
Revolution hat vielversprechende vorläufige Ergebnisse aus seiner ersten Humanstudie mit RMC-9805 gemeldet, die eine objektive Ansprechrate von 30% und eine Krankheitskontrollrate von 80% bei Patienten mit Pankreasadenokarzinom (PDAC) zeigen. Das Unternehmen berichtete auch über Fortschritte in seiner Phase-1-Studie mit RMC-6236, die ermutigende progressionsfreie Überlebensraten aufweist.
TD Cowen bekräftigte seine Kaufempfehlung für Revolution nach diesen Ergebnissen und äußerte sich optimistisch über das Potenzial von RMC-6236 und RMC-9805, die Behandlungslandschaft für PDAC zu beeinflussen. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr 2024 mit einem Nettoverlust zwischen 560 Millionen und 600 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund der Beschleunigung seiner Phase-2-Studie für PDAC.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Revolution Medicines' anhaltende Bemühungen um wirksame Behandlungen für schwierige Krebsarten.
InvestingPro Insights
Revolution Medicines (RVMD) erlebt derzeit eine bedeutende Dynamik am Markt, die mit der positiven Einschätzung von H.C. Wainwright übereinstimmt. Laut InvestingPro-Daten hat das Unternehmen im letzten Jahr eine starke Rendite von 148,6% erzielt, mit einem Anstieg von 37,04% allein in den letzten sechs Monaten. Dieser Aufwärtstrend wird zusätzlich dadurch unterstützt, dass die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der aktuelle Kurs 99,8% dieses Höchststandes beträgt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass RVMD mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält, was finanzielle Flexibilität für fortgesetzte Forschungs- und Entwicklungsbemühungen bieten könnte. Dies ist besonders relevant angesichts der vielversprechenden Phase-1/1b-Studienergebnisse für RMC-9805, die im Artikel erwähnt werden.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass RVMD derzeit nicht profitabel ist, mit einem negativen KGV von -18,51 für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024. Dies steht im Einklang mit der Frühphase vieler Biotech-Unternehmen, die sich auf die Medikamentenentwicklung konzentrieren.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für RVMD, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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