DALLAS - Matador Resources Company (NYSE: MTDR), ein unabhängiges Energieunternehmen, hat die Übernahme einer Tochtergesellschaft von Ameredev II Parent, LLC von EnCap Investments L.P. Tochtergesellschaften für 1,832 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, mit für solche Abschlüsse üblichen Anpassungen. Die als Ameredev-Akquisition bekannte Transaktion umfasst etwa 33.500 Netto-Acres im Kerngebiet des Delaware-Beckens, mit einer prognostizierten Produktion von durchschnittlich 25.500 bis 26.500 Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag für das verbleibende dritte Quartal 2024.
Es wird erwartet, dass die neu erworbenen Vermögenswerte im vierten Quartal 2024 aufgrund natürlicher Rückgänge und der vorübergehenden Stilllegung von Bohrlöchern einen Produktionsrückgang verzeichnen werden. Allerdings wird in der ersten Hälfte des Jahres 2025 wieder mit einem Produktionsanstieg gerechnet. Die Akquisition umfasst auch 431 Brutto- (371 Netto-) betriebene Standorte, die auf die Wolfcamp- und Bone Spring-Formationen abzielen, sowie rund 118 Millionen BOE an nachgewiesenen Reserven, wovon 60% Öl sind.
Zusätzlich beinhaltet der Deal einen Anteil von etwa 19% an der Muttergesellschaft von Piñon Midstream, LLC. Nach der Übernahme wird sich Matadors Präsenz im Delaware-Becken auf über 190.000 Netto-Acres erweitern, mit einer Produktion von über 180.000 BOE pro Tag und nachgewiesenen Reserven von mehr als 600 Millionen BOE.
Matadors CEO, Joseph Wm. Foran, zeigte sich zuversichtlich bezüglich der Integration der Ameredev-Vermögenswerte und zog Parallelen zur erfolgreichen Integration der 2023 erworbenen Advance-Vermögenswerte. Es wird erwartet, dass betriebliche Effizienzsteigerungen, einschließlich 'Simul-Frac'- und 'Dual-Fuel-Technologien', in den nächsten fünf Jahren Synergien von etwa 160 Millionen US-Dollar generieren werden.
Die Übernahme wurde durch Kredite im Rahmen der Kreditfazilität von Matador finanziert, die kürzlich von 1,5 Milliarden US-Dollar auf 2,5 Milliarden US-Dollar erhöht wurde, um die Transaktion zu unterstützen. Das Unternehmen rechnet auch damit, seinen Anteil am Erlös aus dem Verkauf von Piñon zu erhalten, das Enterprise Products Partners L.P. für einen Unternehmenswert von 950 Millionen US-Dollar erwirbt. Der Abschluss wird für das vierte Quartal 2024 erwartet.
Matadors Geschäftstätigkeit umfasst die Exploration, Entwicklung, Produktion und den Erwerb von Öl- und Erdgasressourcen in den Vereinigten Staaten, mit Fokus auf unkonventionelle Plays im Delaware-Becken, Eagle Ford Shale und Haynesville Shale, unter anderem. Das Unternehmen führt auch Midstream-Operationen durch und bietet verschiedene Dienstleistungen für Dritte an.
Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung und enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken, Unsicherheiten und möglichen Abweichungen von zukünftigen Ereignissen und Ergebnissen unterliegen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat JPMorgan sein Kursziel für Matador Resources-Aktien von 80,00 US-Dollar auf 83,00 US-Dollar angehoben und behält das Overweight-Rating bei. Diese Anpassung basiert auf einer erwarteten Steigerung der Ölproduktion und des freien Cashflows (FCF) für die kommenden Jahre. Die Firma prognostiziert für Matador Resources eine Ölproduktion von 100.500 Barrel Öl pro Tag (MBo/d) im Geschäftsjahr 2024 bei Investitionsausgaben von 1,51 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten übertrifft.
JPMorgan schätzt auch, dass Matador Resources im Geschäftsjahr 2025 etwa 1,080 Milliarden US-Dollar an FCF generieren wird, was einer Steigerung von 15% gegenüber dem vorherigen Modell entspricht. Zudem berichtete Matador Resources in seinem Earnings Call zum zweiten Quartal 2024 von einem signifikanten Produktionswachstum, das von 3.300 Barrel pro Tag im Jahr 2012 auf über 95.000 Barrel pro Tag anstieg. Das Unternehmen verzeichnete auch einen Anstieg der nachgewiesenen Reserven, die nach Abschluss der Ameredev-Akquisition voraussichtlich weiter steigen werden.
Matador Resources baut außerdem eine kryogene Gasaufbereitungsanlage am Marlan-Standort, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres in Betrieb gehen wird. Es wird erwartet, dass das Midstream-Segment des Unternehmens wachsen wird, wobei die Fließsicherheit aufrechterhalten und eine erhöhte Bohraktivität unterstützt wird. Schließlich wurde die Aufnahme von Susan Ward in den Vorstand als bedeutender Schritt für das Unternehmen hervorgehoben.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der jüngsten Übernahme von Matador Resources Company (NYSE: MTDR) bieten mehrere Schlüsselkennzahlen und Erkenntnisse von InvestingPro Investoren eine klarere Perspektive auf die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,45 Milliarden US-Dollar zeigt Matador eine robuste Präsenz im Energiesektor. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 6,71, was auf eine potenziell attraktive Bewertung im Verhältnis zu seinen Gewinnen hindeutet. Darüber hinaus hat Matador in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 ein solides Umsatzwachstum von 16,81% gezeigt, was auf eine gesunde Expansion seiner Geschäftstätigkeit hinweist.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Matador seine Dividende seit 3 Jahren in Folge erhöht hat, was das Engagement des Unternehmens für die Wertschöpfung für die Aktion
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