Am Montag nahm Melius Research die Coverage von Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) mit einem Buy-Rating und einem ambitionierten Kursziel von $1.850,00 auf.
Das Unternehmen hob die Position von Broadcom als Marktführer in der Halbleiterindustrie hervor und betonte insbesondere das potenzielle Wachstum der Netzwerksparte, die 30 % der Einnahmen des Unternehmens ausmacht. Es wird erwartet, dass der Geschäftsbereich Networking von Broadcom von seinen KI-Beschleunigern und Netzwerkchips profitieren wird, die vor allem an Consumer-Internet-Unternehmen verkauft werden.
Die Umsatzstabilität von Broadcom wird außerdem durch das Softwaregeschäft gestützt, das 40 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Dieses Segment wird von den Beiträgen der neu erworbenen VMware angeführt, die rund 60 % des Softwareumsatzes von Broadcom ausmachen. VMware verlagert sich positiv auf abonnementbasierte Angebote und seine virtuelle private Cloud, was voraussichtlich zur finanziellen Stärke des Unternehmens beitragen wird.
Der Analystenbericht lobte auch das Führungsteam von Broadcom, das über den Einfluss von CEO Hock Tan hinausgeht, der voraussichtlich bis mindestens zum Alter von 75 Jahren im Unternehmen bleiben wird. In dem Bericht werden starke Umsetzungsfähigkeiten, Verhandlungsgeschick und effektive Partnerschaften mit Halbleiterkunden als Schlüsselattribute der Führung genannt.
Zu dem Team gehören Charlie Kawwas (Präsident), Kirsten Spears (CFO), Ram Velaga (GM Core Switching Group), Frank Ostojic (GM Custom AI Product Division) und Jas Tremblay (GM Data Center Solutions Group).
Broadcoms kollaborativer Ansatz beim Chipdesign, der mit dem Partnerschaftsmodell von TSMC im Foundry-Sektor vergleichbar ist, wurde als ein schwer zu reproduzierender Vorteil identifiziert, der das Unternehmen in der Wettbewerbslandschaft günstig positioniert.
Die Aufnahme der Coverage und die Festlegung eines hohen Kursziels spiegeln ein starkes Vertrauen in die strategische Ausrichtung von Broadcom und sein Potenzial wider, von der wachsenden Nachfrage nach KI-Technologie in der Halbleiterindustrie zu profitieren.
InvestingPro-Einblicke
Während wir die vielversprechenden Aussichten von Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) in der Halbleiterindustrie bewerten, bieten InvestingPro-Daten und -Einblicke zusätzlichen Kontext für Investoren, die die Aktie des Unternehmens in Betracht ziehen. Broadcom verfügt über eine robuste Marktkapitalisierung von 615,68 Mrd. USD, was seine bedeutende Präsenz auf dem Markt widerspiegelt. Das Engagement des Unternehmens für die Rendite der Aktionäre zeigt sich in einer Dividendenrendite von 1,58 % und einer bemerkenswerten 14-jährigen Serie von Dividendenerhöhungen, was die finanzielle Gesundheit und die beständige Leistung des Unternehmens unterstreicht.
Aus der Wachstumsperspektive hat Broadcoms Umsatz in den letzten zwölf Monaten (Q1 2024) einen gesunden Anstieg von 12,94 % verzeichnet. Hinzu kommt eine beeindruckende Bruttogewinnmarge von 74,24 %, was auf eine starke operative Effizienz hindeutet. Für Anleger, die auf der Suche nach einem langfristigen Wert sind, ist es erwähnenswert, dass Broadcom eine beachtliche einjährige Gesamtrendite von 66,85 % (zum angegebenen Datum) erzielt hat.
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