Mizuho bekräftigt seine Outperform-Empfehlung für Gilead Sciences (NASDAQ: NASDAQ:GILD) und behält das Kursziel von 90,00 US-Dollar unverändert bei.
Die positive Einschätzung basiert auf den kürzlich veröffentlichten Zwischenergebnissen der zweiten Phase-3-Studie von Lenacapavir zur HIV-Prävention, bekannt als PURPOSE 2.
Die Studie lieferte überzeugende Resultate: Lenacapavir reduzierte das HIV-Infektionsrisiko um 96% im Vergleich zur Hintergrundrate und erwies sich als 89% wirksamer als das täglich einzunehmende orale Medikament Truvada.
Die Studienergebnisse sind beeindruckend: In der Lenacapavir-Gruppe mit 2.180 Teilnehmern infizierten sich nur zwei Personen mit HIV, während in der Truvada-Gruppe neun von 1.087 Teilnehmern eine Infektion erlitten.
Das langwirksame Medikament, das halbjährlich verabreicht wird, zielt auf eine diverse Zielgruppe ab, darunter cisgender Männer, transgender Männer und Frauen sowie nicht-binäre Personen.
Mizuho betont das Potenzial von Lenacapavir als wichtigen Wachstumstreiber für Gilead Sciences, insbesondere angesichts der Tatsache, dass der US-PrEP-Markt derzeit nur zu etwa einem Drittel erschlossen ist.
Die Analysten erwarten eine Marktexpansion durch verbesserte Therapietreue und die Einführung langwirksamer Behandlungen wie Lenacapavir.
Gilead Sciences plant, bis Ende 2024 die Zulassung für Lenacapavir zu beantragen. Mizuhos Finanzmodell prognostiziert mögliche weltweite Spitzenumsätze von etwa 4 Milliarden US-Dollar für Lenacapavir, ohne Risikoanpassung. Laut der Firma könnte jede zusätzliche Milliarde Umsatz den Unternehmenswert in ihrer Discounted-Cashflow-Bewertung um etwa 2 bis 3 US-Dollar pro Aktie steigern.
InvestingPro Insights
Vor dem Hintergrund von Mizuhos bekräftigtem Outperform-Rating für Gilead Sciences und den vielversprechenden Studienergebnissen von Lenacapavir bieten InvestingPro-Daten zusätzliche Perspektiven für interessierte Anleger. Gileads Marktkapitalisierung beläuft sich auf solide 103,53 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Stellung des Unternehmens in der Biotechnologiebranche unterstreicht. Trotz eines hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 98,66 liegt das bereinigte KGV für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 mit 13,21 deutlich niedriger, was auf eine potenziell attraktivere Bewertung unter Berücksichtigung der Unternehmensgewinne hindeutet.
Die aktuelle Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 3,74%, wobei Gilead seine Dividende seit 9 Jahren in Folge erhöht hat – ein klares Zeichen für das Engagement, Wert an die Aktionäre zurückzugeben. Dies deckt sich mit dem InvestingPro-Tipp, der Gileads hohe Aktionärsrendite hervorhebt. Darüber hinaus verzeichnete die Aktie in den letzten drei Monaten eine beachtliche Gesamtrendite von 32,44%, was auf eine starke kurzfristige Performance hindeutet.
Für Anleger, die tiefere Einblicke suchen, stehen 17 weitere InvestingPro-Tipps zur Verfügung. Diese umfassen Analysen zu Gewinnrevisionen, Aktienvolatilität und Branchenpositionierung. Diese Informationen könnten weitere wertvolle Hinweise auf die potenzielle Entwicklung der Aktie liefern, insbesondere im Hinblick auf die geplante Zulassungsbeantragung für Lenacapavir. Um diese zusätzlichen Erkenntnisse zu erkunden, besuchen Sie https://de.investing.com/pro/GILD.
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