HOUSTON - Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ:PAA), ein Midstream-Energieunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 13,37 Milliarden US-Dollar, und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PAA Finance Corp. haben eine öffentliche Anleiheemission im Wert von 1 Milliarde US-Dollar platziert. Die vorrangigen, unbesicherten Schuldverschreibungen haben einen Zinssatz von 5,950% und eine Laufzeit bis 2035. Laut einer Analyse von InvestingPro weist das Unternehmen eine GUTE finanzielle Gesundheit auf, unterstützt durch starke Cashflows und eine solide Dividendenentwicklung. Die Anleihen wurden zu 99,761% ihres Nennwerts angeboten, wobei der Abschluss der Emission für den 15.01.2025 erwartet wird, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen.
Der Nettoerlös aus der Emission, etwa 988,1 Millionen US-Dollar, ist für mehrere strategische Finanzoperationen vorgesehen. Mit einer aktuellen Gesamtverschuldung von 8,25 Milliarden US-Dollar und einem überschaubaren Verschuldungsgrad von 1,04 strebt das Unternehmen strategisches Wachstum an. Dies beinhaltet die am 07.01.2025 angekündigte Übernahme von Ironwood Midstream Energy Partners II, LLC für rund 475 Millionen US-Dollar. Zusätzlich sollen etwa 12,7 Millionen Series A Preferred Units von PAA zu 26,25 US-Dollar pro Einheit zurückgekauft werden, zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Ausschüttungen.
Sollte die Ironwood-Übernahme oder der Rückkauf der Vorzugseinheiten nicht zustande kommen, plant PAA, den Nettoerlös für allgemeine Partnerzwecke zu verwenden. Dazu können konzerninterne Kredite, Schuldentilgung, Akquisitionen, Investitionsausgaben und die Verbesserung des Betriebskapitals gehören. Die Emission ist weder von der Durchführung der Ironwood-Übernahme noch vom Rückkauf der Vorzugseinheiten abhängig, ebenso wenig wie diese Transaktionen vom Erfolg der Emission abhängen.
J.P. Morgan Securities LLC, BMO Capital Markets Corp., Mizuho Securities USA LLC und Scotia Capital (USA) Inc. wurden als gemeinsame Konsortialführer für die Emission ernannt. Die Wertpapiere werden gemäß einer zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten und wirksamen Shelf-Registrierung ausgegeben.
Plains All American Pipeline ist eine Master Limited Partnership, die sich auf den Midstream-Energiesektor spezialisiert hat und eine Reihe von Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen für Rohöl und Erdgasflüssigkeiten betreibt. Das Unternehmen mit Sitz in Houston, Texas, verwaltet ein bedeutendes Netzwerk von Pipelines, Speicheranlagen und anderen wichtigen Vermögenswerten in ganz Nordamerika. Mit einer beeindruckenden Dividendenrendite von 8,05% und einer Gesamtrendite von 28,82% im letzten Jahr hat das Unternehmen eine starke Performance gezeigt. Für tiefere Einblicke in PAAs Bewertung und Wachstumsaussichten, einschließlich exklusiver ProTips und umfassender Analysen, besuchen Sie InvestingPro, wo Sie detaillierte Forschungsberichte und Finanzkennzahlen von Experten finden.
Dieser Artikel basiert auf einer Pressemitteilung und stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der beschriebenen Wertpapiere dar.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Plains All American Fortschritte in seiner finanziellen Leistung gemacht. Wolfe Research-Analyst Keith Stanley stufte die Aktie des Unternehmens von "Peer Perform" auf "Outperform" hoch, was auf eine positive Veränderung der Marktposition des Unternehmens hindeutet. Stanley hob die starken Finanzergebnisse von Plains All American hervor und betonte die robuste finanzielle Gesundheit des Unternehmens, insbesondere seine Bilanz, als unterschätzten Vermögenswert.
In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals prognostizierte das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA für das Jahr zwischen 2,725 Milliarden und 2,775 Milliarden US-Dollar. Plains All American erwartet zudem eine Steigerung der Volumina um 200.000 bis 300.000 Barrel pro Tag bis zum Jahresende, was auf einen Aufwärtstrend in der operativen Leistung hindeutet.
Neben den finanziellen Highlights hat Plains All American auch die Übernahme des Fivestones Permian Sammelsystems bekannt gegeben, was auf einen strategischen Schritt zur Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit hindeutet. Das Unternehmen legte außerdem Klagen aus einem Ölunfall von 2015 bei, was zu einer Belastung von 120 Millionen US-Dollar führte.
Plains All American erhielt ein Upgrade von Moody's auf Baa2, was eine günstige Einschätzung der Kreditwürdigkeit des Unternehmens widerspiegelt. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Kapitaldisziplin und die Rückführung von Kapital an Investoren, was seine starke finanzielle Position weiter unterstreicht. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die die aktuelle Marktposition von Plains All American geprägt haben.
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