CLSA bestätigte am Donnerstag seine Halteempfehlung für die Aktie von Samsung SDI Co Ltd (006400:KS) mit einem unveränderten Kursziel von 360.000,00 KRW. Die Analyse folgte auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Samsung SDI für das dritte Quartal, die nach Bereinigung um das eingestellte Polarisatorfoliengeschäft den Erwartungen entsprachen. Während das Segment für Elektrofahrzeugbatterien (XEV) die Prognosen erfüllte und die Sparte für Energiespeicherlösungen (ESS) sogar übertraf, blieb das Geschäft mit kleinen Zellen hinter den Erwartungen zurück.
Für das XEV-Geschäft von Samsung SDI wird im vierten Quartal 2024 ein leichter Umsatzanstieg prognostiziert, wobei keine wesentlichen Verbesserungen der Rentabilität erwartet werden. Das Wachstum und die Profitabilität der ESS-Sparte werden zwar als vielversprechend bewertet, ihr Einfluss auf das Gesamtergebnis bleibt jedoch aufgrund ihres geringen Anteils von nur 5%-8% am Gesamtgeschäft begrenzt.
Die zukünftige Performance des Unternehmens, insbesondere im XEV-Markt, steht unter genauer Beobachtung. Die Aussichten in Europa geben Anlass zur Sorge und könnten den Umsatz im kommenden Jahr beeinträchtigen. Die Vereinigten Staaten bieten hingegen ein positiveres Szenario, wenngleich die bevorstehenden US-Wahlen ein potenzielles Risiko für den Markt darstellen.
CLSAs Ausblick für Samsung SDI bleibt vorsichtig. Die Analysten erwarten, dass die Aktie wahrscheinlich für einige Zeit in einer Seitwärtsbewegung verharren wird. Die Bestätigung der Halteempfehlung und des Kursziels spiegelt eine abwartende Haltung gegenüber den kurzfristigen Aussichten des Unternehmens wider.
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