Am Freitag passte die Deutsche Bank ihre Prognose für SkyWest (NASDAQ:SKYW) an und erhöhte das Kursziel von 101,00 US-Dollar auf 116,00 US-Dollar, während sie die Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigte. Die Anpassung folgt auf die Übertreffen der Gewinnerwartungen der Fluggesellschaft und eine positive Prognose für die Flugstunden.
Die Deutsche Bank hat ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) von SkyWest für das Jahr 2024 von 6,75 US-Dollar auf 7,05 US-Dollar angehoben, was den Bloomberg-Konsens-Mittelwert von 6,89 US-Dollar übertrifft. Diese Revision wird auf die Überperformance des Unternehmens im dritten Quartal und eine optimistische Prognose für die Blockstundenproduktion zurückgeführt.
Mit Blick auf die Zukunft hat der Analyst auch die EPS-Prognose für SkyWest für 2025 von 7,40 US-Dollar auf 8,25 US-Dollar angehoben, was über dem Bloomberg-Konsens-Mittelwert von 7,80 US-Dollar liegt. Die EPS-Projektion für 2026 wurde ebenfalls von 8,10 US-Dollar auf 8,95 US-Dollar angehoben, was wiederum den Bloomberg-Konsens-Mittelwert von 8,67 US-Dollar übertrifft. Die Aufwärtsrevisionen für die kommenden Jahre basieren auf Erwartungen eines stabileren Pilotenbeschäftigungsumfelds und verbesserten Wachstumsaussichten.
Die positiven Anpassungen der SkyWest-Prognosen erfolgen im Anschluss an die Ankündigung des Unternehmens bezüglich einer bedeutenden Vereinbarung mit United Airlines. Im Rahmen dieses neuen mehrjährigen Vertrags wird SkyWest 40 CRJ-550-Flugzeuge bei United platzieren, was voraussichtlich zu den Wachstumschancen der regionalen Fluggesellschaft beitragen wird.
In anderen aktuellen Nachrichten hat SkyWest bedeutende Fortschritte in der Luftfahrtindustrie mit bemerkenswerten finanziellen und betrieblichen Entwicklungen gemacht. Das Unternehmen meldete ein erfolgreiches Q2 2024 mit einem Nettogewinn von 76 Millionen US-Dollar und einem Umsatz von 867 Millionen US-Dollar. SkyWest erweiterte auch seine Flotte, integrierte 8 neue United Finance E175s und startete ihren ersten CRJ550- und Delta-Prorate-Betrieb.
TD Cowen behielt seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 95,00 US-Dollar für SkyWest bei und äußerte Vertrauen in die Leistung der Fluggesellschaft. Die Empfehlung der Firma kommt mit der festen Überzeugung, dass SkyWest eine attraktive Aktie für Small- bis Mid-Cap-Value-Investoren bleibt. Aktuelle Flugpläne deuten auf eine Zunahme der Blockstunden für Q4 2024 und Q1 2025 hin, was zu positiven Überraschungen in den zukunftsgerichteten Aussagen des Managements führen könnte.
In Gesprächen mit den Führungskräften von SkyWest hatte TD Cowen einen positiven Ausblick auf das Unternehmen und erkannte SkyWests Potenzial für Wachstum und Effizienz. Die Firma betonte langfristige Wachstumstreiber, einschließlich der Optimierung der Anlagennutzung und der Rückkehr des Prorate-Fliegens in kleineren Märkten.
Für die Zukunft erwartet SkyWest eine Zunahme der Blockstunden und eine volle Flottenauslastung bis zum Jahresende sowie ein Wachstum in ihren Charter- und Prorate-Operationen. Die Führungskräfte des Unternehmens haben strategische Pläne zur Verbesserung des Service in unterversorgten Gemeinden skizziert. Sie erwarten auch eine Steigerung der Blockstunden um 9% bis 11% im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr und die Hinzufügung von 278 E175s zur Flotte bis 2026.
InvestingPro Insights
SkyWests jüngste Leistung und Zukunftsaussichten stimmen gut mit mehreren Schlüsselkennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Aktie des Unternehmens hat eine bemerkenswerte Stärke gezeigt, mit einer Gesamtrendite von 125,65% im vergangenen Jahr und einer Rendite von 82,38% seit Jahresbeginn. Diese robuste Performance spiegelt sich in InvestingPro-Tipps wider, die hervorheben, dass SkyWest nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird und starke Renditen über verschiedene Zeiträume gezeigt hat.
Der positive Gewinnausblick, der von der Deutschen Bank festgestellt wurde, wird durch InvestingPro-Daten unterstützt, die ein gesundes Umsatzwachstum von 10,41% in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024 und ein beeindruckendes EBITDA-Wachstum von 35,24% im gleichen Zeitraum zeigen. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass SkyWest auf einem soliden Wachstumskurs ist, was möglicherweise die erhöhten EPS-Projektionen des Analysten rechtfertigt.
Zusätzlich deutet ein InvestingPro-Tipp darauf hin, dass der Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird, was mit den optimistischen Prognosen des Analysten übereinstimmt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 22,17 (bereinigt für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024) deutet darauf hin, dass Investoren zukünftiges Wachstum einpreisen, was mit dem positiven Ausblick im Artikel übereinstimmt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für SkyWest, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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