Am Montag passte H.C. Wainwright seine Einschätzung zu Spero Therapeutics (NASDAQ:SPRO) an und senkte das Kursziel von 7 US-Dollar auf 5 US-Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung für die Aktie bei. Diese Anpassung folgt auf die Ankündigung von Spero Therapeutics in der vergangenen Woche bezüglich der Zwischenergebnisse ihrer Phase-2a-Studie für SPR720, ein Medikament zur Behandlung von nichttuberkulöser Mykobakterien-Lungenerkrankung (NTM-PD).
Die Zwischenanalyse der Studie ergab, dass SPR720 den primären Endpunkt nicht erreichte. Obwohl es Anzeichen für eine antimikrobielle Aktivität gab, war der Unterschied zum Placebo nicht signifikant genug, um fortzufahren. Zusätzlich traten Sicherheitsbedenken bei Probanden auf, die eine orale Dosis von 1.000 mg einmal täglich erhielten, einschließlich reversibler Lebertoxizität vom Grad 3 in drei Fällen.
Als Reaktion auf diese Ergebnisse beschloss Spero Therapeutics, das laufende Entwicklungsprogramm für SPR720 auszusetzen. Das Unternehmen plant, alternative Wege für das Medikament zu prüfen, während es die verbleibenden Daten weiter analysiert. Gleichzeitig wird Spero einen Restrukturierungsplan umsetzen, der eine Reduzierung der Belegschaft um etwa 39% beinhaltet, um Ressourcen auf die Entwicklung anderer Produkte wie Tebipenem HBr und SPR206 zu konzentrieren sowie potenzielle strategische Initiativen zu erkunden.
Spero Therapeutics meldete zum Ende des dritten Quartals 2024 eine ungeprüfte Bargeldposition von 76,3 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen schätzt, dass seine finanziellen Ressourcen, zusammen mit verdienten und nicht-bedingten Entwicklungs-Meilensteinzahlungen sowie anderen nicht-verwässernden Finanzierungszusagen, die Betriebskosten und Investitionsausgaben bis Mitte 2026 decken sollten.
Nach dem Ergebnis der SPR720-Studie hat H.C. Wainwright diesen Kandidaten aus seiner Bewertung entfernt, was zur Senkung des Kursziels führte. Trotz dieses Rückschlags hat die Firma ihre Kaufempfehlung für Spero Therapeutics bekräftigt, was einen weiterhin positiven Ausblick auf die Aktie des Unternehmens widerspiegelt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Spero Therapeutics eine Reihe von Entwicklungen erlebt. Das Unternehmen gab die Aussetzung seines SPR720-Programms bekannt, nachdem eine Zwischenanalyse ergab, dass das Medikament den primären Endpunkt in einer Phase-2a-Studie nicht erreichte. Als Reaktion darauf unterzieht sich Spero einer bedeutenden Restrukturierung, einschließlich einer Reduzierung der Belegschaft um etwa 39%, was die Liquidität des Unternehmens voraussichtlich bis Mitte 2026 verlängern wird.
Trotz dieses Rückschlags treibt das Unternehmen andere Programme voran, darunter Tebipenem HBr, das sich in einer globalen Phase-3-Studie befindet. Spero hat auch eine Phase-2-Studie für SPR206 geplant, vorbehaltlich fortgesetzter nicht-verwässernder Finanzierung.
Finanziell meldete Spero Therapeutics einen Anstieg des Umsatzes im zweiten Quartal 2024 auf 10,2 Millionen US-Dollar, aber auch einen Nettoverlust von 17,9 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über eine starke Bargeldposition mit 63,5 Millionen US-Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.
H.C. Wainwright bekräftigte eine Kaufempfehlung für Spero Therapeutics nach der Veröffentlichung ihrer Phase-1-Studiendaten. Zuletzt gab das Unternehmen einige Änderungen in der Führungsebene bekannt, darunter den Abgang ihres Chief Medical Officers und die Ernennung von Dr. John Pottage zum Interims-Klinikleiter.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der jüngsten Herausforderungen von Spero Therapeutics bieten InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext zur finanziellen Situation des Unternehmens. Trotz des Rückschlags mit SPR720 zeigt die Bilanz von SPRO Widerstandsfähigkeit, wobei das Unternehmen mehr Bargeld als Schulden hält. Dies stimmt mit der Aussage des Unternehmens überein, über ausreichende Ressourcen zu verfügen, um den Betrieb bis Mitte 2026 zu finanzieren.
Der Markt hat jedoch negativ auf die jüngsten Entwicklungen reagiert, wobei InvestingPro-Daten einen Rückgang des Aktienkurses um 8,53% in der vergangenen Woche zeigen. Diese Reaktion steht im Einklang mit der Nachricht über das ausgesetzte SPR720-Programm und die geplante Personalreduzierung.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Analysten für das laufende Jahr einen Umsatzrückgang erwarten, was die Auswirkungen des SPR720-Rückschlags auf die kurzfristigen Umsatzprognosen widerspiegeln könnte. Positiv zu vermerken ist, dass das Unternehmen zu einem niedrigen Umsatz-Bewertungsmultiplikator gehandelt wird, was eine Chance für Investoren darstellen könnte, die an die verbleibende Pipeline von Spero glauben.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für SPRO, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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