VIENNA, Va. - Spire Global, Inc. (NYSE:SPIR), ein Anbieter von weltraumbasierten Daten und Analysen, hat eine Vereinbarung zum Verkauf seiner Maritimsparte an Kpler für rund 241 Millionen US-Dollar getroffen. Das Unternehmen plant, den Erlös zur Tilgung seiner Schulden und zur Investition in den Ausbau und die Innovation seiner Datenanalyse- und Hochfrequenz-Ortungslösungen zu verwenden. Diese Lösungen zielen darauf ab, Herausforderungen im Bereich Klimawandel und globale Sicherheit für seine Kunden anzugehen.
Die Transaktion, deren Abschluss bis zum ersten Quartal 2025 erwartet wird, bewertet das Maritimgeschäft mit etwa dem 5,8-fachen seines Umsatzes der letzten zwölf Monate. Spire wird sein Satellitennetzwerk und seine Infrastruktur behalten und weiterhin Kunden in den Bereichen Luftfahrt, Wetter und Weltraumdienstleistungen sowie das US-Regierungssegment seiner Maritimkunden bedienen.
Peter Platzer, CEO von Spire, erklärte, dass diese Veräußerung es dem Unternehmen ermöglicht, sich auf seine Kernmission zu konzentrieren: der Menschheit bei der Bewältigung des Klimawandels und globaler Sicherheitsprobleme zu helfen. Er betonte, dass Spire nun besser positioniert sei, um mit den notwendigen Ressourcen, Technologien und Erfahrungen seine Regierungs- und Geschäftskunden zu unterstützen.
Mark Cunningham, CEO von Kpler, merkte an, dass die Übernahme von Spire Maritime ihr Angebot im Bereich satellitengestütztes AIS (Automatisches Identifikationssystem) erheblich verbessern wird. In Kombination mit ihrem terrestrischen Netzwerk werde dies die Echtzeit-Sichtbarkeit und -Analysen für die Schifffahrts- und Rohstoffmärkte verstärken.
Leo Basola, CFO von Spire, hob die finanziellen Vorteile des Deals hervor. Er erläuterte, dass dieser die Kostenstruktur und das Betriebsmodell des Unternehmens transformieren wird, indem das Geschäft auf nicht verwässernde Weise kapitalisiert, Zinszahlungen eliminiert und erheblicher externer finanzieller Druck beseitigt wird.
Evercore fungierte als Finanzberater für die Transaktion, während Faegre Drinker die rechtliche Beratung übernahm. Kpler wurde rechtlich von Cooley beraten.
Spire veranstaltete auch einen Webcast zur Erörterung der Ankündigung, der auf der Investor Relations-Website des Unternehmens verfügbar ist. Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete Spire Global eine Reihe von Aktivitäten. Das Unternehmen gab eine Partnerschaft mit OroraTech zur Entwicklung eines weltraumbasierten Waldbranderkennungssystems bekannt, um die Überwachungs- und Reaktionsfähigkeiten zu verbessern. Spire Global meldete für das erste Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 6% auf 25,7 Millionen US-Dollar, mit Prognosen für das zweite Quartal zwischen 29 und 33 Millionen US-Dollar. Allerdings hat das Unternehmen auch eine Neudarstellung seiner Finanzberichte für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 sowie das erste Quartal 2024 angekündigt, was voraussichtlich 10 bis 15 Millionen US-Dollar des Jahresumsatzes betreffen wird.
Als Reaktion darauf haben die Analysehäuser Stifel und Raymond James ihre Kaufempfehlung beibehalten bzw. das Unternehmen herabgestuft. Spire Global hat zudem seine Finanzierungsvereinbarung mit Blue Torch Capital geändert, was eine Zahlung von 10 Millionen US-Dollar auf den ausstehenden Hauptsaldo der Laufzeitdarlehen erfordert. Positiv zu vermerken ist, dass das Unternehmen einen Vertrag mit der National Oceanic and Atmospheric Administration im Wert von 3.832.500 US-Dollar für die Bereitstellung von Radiookkultationsdaten für Wettervorhersagen und Klimaforschung abgeschlossen hat. Canaccord Genuity hat ebenfalls Vertrauen in Spire Global gezeigt und die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen für Spire Global.
InvestingPro Erkenntnisse
Der Verkauf der Maritimsparte von Spire Global für 241 Millionen US-Dollar erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Finanzen des Unternehmens sowohl Herausforderungen als auch Chancen aufzeigen. Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung von Spire 286,7 Millionen US-Dollar, was den Verkaufspreis zu einem bedeutenden Teil des Gesamtwertes des Unternehmens macht. Dieser Schritt steht im Einklang mit einem InvestingPro-Tipp, der darauf hinweist, dass Spire "schnell Bargeld verbrennt", was nahelegt, dass der Mittelzufluss aus dem Verkauf für die finanzielle Stabilität entscheidend sein könnte.
Trotz des Bargeldverbrauchs hat Spire ein beeindruckendes Umsatzwachstum gezeigt, mit einem Anstieg von 24,15% in den letzten zwölf Monaten bis zum ersten Quartal 2024 auf 107,22 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen weist auch eine starke Bruttogewinnmarge von 58,39% für denselben Zeitraum auf, was mit einem weiteren InvestingPro-Tipp übereinstimmt, der "beeindruckende Bruttogewinnmargen" hervorhebt.
Die Entscheidung, sich auf Kerngeschäfte zu konzentrieren, die den Klimawandel und globale Sicherheitsfragen adressieren, steht im Einklang mit den Stärken des Unternehmens. Allerdings sollten Investoren beachten, dass Spire derzeit nicht profitabel ist, mit einer operativen Gewinnmarge von -40,6% in den letzten zwölf Monaten. In diesem Zusammenhang ist die Schuldentilgung aus dem Verkaufserlös besonders wichtig für die Verbesserung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Es ist erwähnenswert, dass die Aktie von Spire in letzter Zeit eine starke Performance gezeigt hat, mit einer Rendite von 24,76% im letzten Monat und beeindruckenden 151,39% im vergangenen Jahr. Diese Volatilität spiegelt sich in einem InvestingPro-Tipp wider, der besagt, dass die "Aktie im Allgemeinen mit hoher Preisvolatilität gehandelt wird".
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Spire Global, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktleistung des Unternehmens ermöglichen.
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