NORWALK, Conn. - Terex Corporation (NYSE:TEX), ein globaler Hersteller von Materialverarbeitungsmaschinen und Hubarbeitsbühnen, hat die Preisgestaltung von vorrangigen Anleihen im Wert von 750 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 6,250% und Fälligkeit im Jahr 2032 bekannt gegeben. Die Anleihen, Teil eines privaten Angebots, sollen die bevorstehende Übernahme der Environmental Solutions Group (ESG) von Dover Corporation finanzieren.
Das Angebot, dessen Abschluss für den 08.10.2024 erwartet wird, richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer und bestimmte Nicht-US-Personen gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung. Diese Anleihen werden nicht nach dem Securities Act oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und unterliegen Wiederverkaufsbeschränkungen.
Die Erlöse aus den vorrangigen Anleihen, zusammen mit neuen Laufzeitdarlehen und verfügbaren Barmitteln, werden zur Finalisierung der Übernahme und zur Deckung damit verbundener Gebühren und Kosten verwendet. Terex plant zudem, seinen bestehenden Kreditvertrag zu ändern, um die revolvierenden Kreditfazilitäten von 600 Millionen US-Dollar auf 800 Millionen US-Dollar zu erhöhen und deren Laufzeit auf fünf Jahre nach der Übernahme zu verlängern. Darüber hinaus erwartet Terex die Aufnahme von Laufzeitdarlehen von bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Jahren nach Abschluss der Übernahme.
Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, Terex' Portfolio im Bereich Umweltlösungen zu erweitern und ergänzt die bestehenden Produkte des Unternehmens, die erneuerbare Energien und die Materialrückgewinnung aus Abfällen unterstützen. Terex-Produkte werden in Nordamerika, Europa, Australien und Asien hergestellt und weltweit vertrieben.
Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens bezüglich der Übernahme und Finanzierung basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Dazu gehören der Zeitpunkt und der Abschluss des privaten Angebots, der Übernahme und der Änderung des Kreditvertrags sowie weitere Risiken, die in den SEC-Einreichungen von Terex beschrieben sind.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen oder damit verbundener Garantien dar. Die bereitgestellten Informationen basieren auf einer Pressemitteilung und sollen Investoren über die finanziellen Aktivitäten von Terex im Zusammenhang mit der bevorstehenden Übernahme informieren.
In anderen aktuellen Nachrichten verfolgt Terex Corporation aktiv strategische finanzielle Entwicklungen. Das Unternehmen kündigte ein Angebot vorrangiger Anleihen im Wert von 750 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Übernahme von Vermögenswerten der Environmental Solutions Group (ESG) von Dover Corporation an. Gleichzeitig strebt Terex eine Änderung seines bestehenden Kreditvertrags an, mit dem Ziel, die revolvierenden Kreditfazilitäten von 600 Millionen US-Dollar auf 800 Millionen US-Dollar zu erhöhen.
Darüber hinaus zeigt die jüngste Finanzperformance von Terex starke Ergebnisse mit einem Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,16 US-Dollar. Infolgedessen hat das Unternehmen seinen Gewinnausblick für 2024 nach oben korrigiert und erwartet nun einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 5,80 und 6,20 US-Dollar bei einem prognostizierten Umsatz von 4,85 bis 5,05 Milliarden US-Dollar.
Das Unternehmen hat auch eine regulatorische Hürde bei der Übernahme von ESG überwunden und erwartet den Abschluss des Deals noch in diesem Jahr. Zur Unterstützung dieser Übernahme erweiterte Terex seine Kreditfazilitäten unter Beteiligung großer Finanzinstitute wie UBS, Bank of America, Barclays und JPMorgan Chase. Dies sind die jüngsten Entwicklungen bezüglich Terex Corporation.
InvestingPro Insights
Während sich Terex Corporation (NYSE:TEX) auf die bedeutende Übernahme der Environmental Solutions Group von Dover Corporation vorbereitet, liefern InvestingPro-Daten wertvolle Einblicke in die finanzielle Situation und Marktperformance des Unternehmens.
Die Marktkapitalisierung von Terex beträgt 3,53 Milliarden US-Dollar, was die beachtliche Präsenz des Unternehmens in der Branche für Materialverarbeitungsmaschinen und Hubarbeitsbühnen widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,14 deutet darauf hin, dass die Aktie zu einem relativ niedrigen Gewinnmultiplikator gehandelt wird, was mit einem InvestingPro-Tipp übereinstimmt, der besagt, dass Terex "zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird". Diese Bewertungskennzahl könnte für Investoren besonders interessant sein, die die Expansionspläne des Unternehmens durch die ESG-Übernahme berücksichtigen.
Darüber hinaus hat Terex finanzielle Stabilität und Aktionärswert demonstriert. Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass das Unternehmen "12 Jahre in Folge Dividendenzahlungen beibehalten hat", mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1,29%. Diese konsistente Dividendenhistorie könnte Investoren eine gewisse Sicherheit bieten, während Terex für die Übernahme zusätzliche Schulden aufnimmt.
Der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 betrug 5,19 Milliarden US-Dollar, mit einem Umsatzwachstum von 4,22% im gleichen Zeitraum. Während dieses Wachstum moderat ist, ist es erwähnenswert, dass die operative Gewinnmarge von Terex bei gesunden 12,03% liegt, was auf effiziente Betriebsabläufe hindeutet.
InvestingPro bietet zusätzliche Einblicke mit 11 weiteren verfügbaren Tipps für Terex, die eine umfassendere Analyse für Investoren liefern, die an den Aussichten des Unternehmens nach dieser großen Übernahme interessiert sind.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.