Am Montag erhöhte Rosenblatt Securities das Kursziel für Charter (NASDAQ:CHTR) Communications (NASDAQ:CHTR), ein führendes Unternehmen für Breitbandkonnektivität und Kabelnetzbetreiber, von 329,00 US-Dollar auf 366,00 US-Dollar. Die Firma behielt ihre neutrale Bewertung der Aktie bei.
Die Anpassung folgt auf die am vergangenen Freitag veröffentlichten Ergebnisse von Charter Communications für das dritte Quartal 2024, die erste Einblicke in die neue Strategie des Unternehmens mit dem Namen "Life Unlimited" enthielten. Diese im September vorgestellte Initiative markiert eine Rückkehr zur Förderung kombinierter Video- und Breitbandpakete.
Ein bemerkenswertes Merkmal dieser Pakete ist die Einbeziehung von kostenlosen Streaming-Diensten im Wert von 80 US-Dollar pro Monat, die auf Vereinbarungen von Charter mit großen Inhalteanbietern wie Disney, Paramount, Warner Bros. Discovery und Comcast/NBCU zurückgehen.
Der Analyst wies darauf hin, dass nach Berücksichtigung der vorübergehenden Auswirkungen des Affordable Connectivity Program (ACP) die Zahl der Breitbandabonnenten von Charter wieder zu wachsen scheint. Die erhöhten Schätzungen basieren auf einem Unternehmenswert (EV)-Multiplikator von 6,5, der auf ein Jahr ab jetzt für eine zweijährige Nettobarwert (NPV)-Berechnung abgezinst wurde.
Die Aktie von Charter verzeichnete am Freitag einen deutlichen Anstieg von 12%, im starken Kontrast zur stagnierenden Performance des S&P 500. Dieser Kursanstieg spiegelt sich im aktualisierten Kursziel wider, das mit dem aktuellen Marktwert der Charter-Aktien übereinstimmt. Infolgedessen hat Rosenblatt beschlossen, seine neutrale Haltung gegenüber der Aktie beizubehalten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Charter Communications in seinen jüngsten Quartalsergebnissen eine Mischung aus Herausforderungen und Chancen erlebt. Das Unternehmen meldete einen Verlust von 110.000 Internetkunden, fügte aber 545.000 Spectrum-Mobilfunkleitungen hinzu, was zu einem Umsatzanstieg von 1,6% und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 3,6% führte.
Analysten von Loop Capital behielten ihre Halteempfehlung für die Charter-Aktie bei, erhöhten aber ihr Kursziel auf 385 US-Dollar angesichts der besser als erwarteten Breitbandabonnentenergebnisse und einer erfolgreichen Neupositionierung unter dem Banner "Life Unlimited".
Charter Communications hat die Fertigstellung seiner Netzwerkevolution auf 2027 verschoben, aber die Investitionsausgaben sollen 2025 ihren Höhepunkt erreichen, was ab 2026 zu einem deutlichen Anstieg des freien Cashflows führen könnte.
Trotz des Wettbewerbs im Bereich Fixed Wireless und des potenziellen Verlusts von Internetkunden konzentriert sich Charter weiterhin auf langfristiges Wachstum durch verbesserte Konnektivität und Kundenservice. Zu den jüngsten Entwicklungen des Unternehmens gehören Pläne für weiteres Wachstum im Mobilfunkbereich und Investitionen in Multi-Gig-Dienste und potenzielle Videopakete.
Die Ergebnisse von Charter für das dritte Quartal zeigten einen Nettogewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 1,6 Milliarden US-Dollar, wobei die Investitionsausgaben 2,6 Milliarden US-Dollar erreichten und für 2024 etwa 11,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert werden.
InvestingPro Insights
Die jüngste Performance und strategischen Veränderungen von Charter Communications spiegeln sich in mehreren Schlüsselkennzahlen von InvestingPro wider. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 58,38 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Medienbranche unterstreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Charter von 11,5 deutet auf eine relativ moderate Bewertung im Vergleich zu seinen Gewinnen hin, was mit dem profitablen Status des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben die jüngste Marktperformance von Charter hervor und vermerken eine "signifikante Rendite in der letzten Woche" und einen "großen Preisanstieg in den letzten sechs Monaten". Diese Beobachtungen entsprechen dem in dem Artikel erwähnten Kursanstieg von 12% und werden durch InvestingPro-Daten unterstützt, die eine Gesamtrendite von 37,81% über die letzten sechs Monate zeigen.
Die neue "Life Unlimited"-Strategie des Unternehmens, die sich auf kombinierte Video- und Breitbandpakete konzentriert, ist besonders interessant angesichts des Umsatzwachstums von Charter. InvestingPro-Daten zeigen ein moderates Umsatzwachstum von 0,55% in den letzten zwölf Monaten, mit einem etwas höheren vierteljährlichen Wachstum von 1,55% im dritten Quartal 2024. Diese Strategie könnte das Wachstum in den kommenden Quartalen möglicherweise beschleunigen.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für Charter Communications, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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