LONDON, ON - VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK) gab heute den Abschluss ihres öffentlichen Angebots von Stammaktien bekannt, bei dem Bruttoerlöse von rund 75 Millionen US-Dollar erzielt wurden. Das Angebot, das mit 13,25 US-Dollar pro Aktie bepreist war, führte zum Verkauf von 5.660.378 Stammaktien. Die Aktie, die derzeit bei 13,54 US-Dollar notiert, zeigt eine gemischte Performance mit einem Gewinn von 28 % in den letzten sechs Monaten, trotz eines jüngsten Rückgangs von 17 % in der vergangenen Woche. Laut der Analyse von InvestingPro erscheint das Unternehmen basierend auf der Bewertung des fairen Wertes unterbewertet.
Die Bank hat den Underwritern zudem eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die bis zum 15.01.2025 ausgeübt werden kann und die Gesamtzahl der verkauften Aktien um weitere 15 % erhöhen könnte. Der Nettoerlös aus dem Angebot ist für allgemeine Bankzwecke vorgesehen und soll als hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1) qualifiziert werden. Mit einer Marktkapitalisierung von 353 Millionen US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,2 zeigen die Daten von InvestingPro, dass das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten profitabel geblieben ist, obwohl es einige Herausforderungen im Cashflow gibt. Abonnenten können auf 8 zusätzliche ProTipps und umfassende Finanzkennzahlen über den Pro Research Report zugreifen.
Raymond James & Associates, Inc. fungierte als alleiniger Bookrunning Manager für das Angebot, während Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, und Roth Canada, Inc. als Co-Manager agierten.
Die Aktien wurden über einen Prospektnachtrag zum Kurzform-Basisprospekt der Bank angeboten, der auf SEDAR+ und EDGAR verfügbar ist. VersaBank, eine nordamerikanische Bank mit einem filiallosen, digitalen Business-to-Business-Modell, betonte, dass das Angebot ihre Bankgeschäfte unterstützen wird.
Die Erklärung der Bank enthielt auch zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Verwendung der Erlöse, wies jedoch darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die Finanzergebnisse der Bank auswirken könnten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere dar, und es wird in keiner Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkauf dieser Wertpapiere stattfinden.
Alle Finanzangaben sind in kanadischen Dollar angegeben, wobei die Umrechnung auf dem von der Bank of Canada am 17.12.2024 gemeldeten durchschnittlichen Tageskurs basiert. Dieser Artikel basiert auf einer Pressemitteilung von VersaBank.
In anderen aktuellen Nachrichten hat VersaBank ein öffentliches Angebot ihrer Stammaktien eingeleitet, wobei Raymond James & Associates als alleiniger Bookrunning Manager ernannt wurde. Die erwarteten Nettoerlöse sollen als hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1) qualifiziert werden und die Finanzlage der Bank stärken. Darüber hinaus meldete VersaBank kürzlich ein herausforderndes Geschäftsquartal aufgrund erhöhter Ausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme einer US-Bank. Trotzdem halten Analysten von Keefe, Bruyette & Woods an ihrer "Outperform"-Bewertung fest und prognostizieren eine verbesserte Performance, wenn die Bank ihre US-Aktivitäten ausbaut.
Die Übernahme von Stearns Bank Holdingsford durch VersaBank hat ihre Reichweite erweitert, sodass sie nun sowohl in den USA als auch in Kanada bundesweit zugelassen ist. Dieser strategische Schritt wird von Roth/MKM unterstützt, die die Beobachtung der Bankaktie mit einer Kaufempfehlung aufgenommen haben. Infolge dieser Entwicklungen hat die Bank eine Bilanzsumme von 4,5 Milliarden US-Dollar erreicht, mit einem Anstieg des Kreditportfolios um 11 % im Jahresvergleich sowie einem positiven Nettogewinn und EPS-Wachstum in den ersten neun Monaten des Jahres. Analysten prognostizieren, dass das Ergebnis je Aktie (EPS) im Geschäftsjahr 2025 1,63 US-Dollar erreichen wird, was die anhaltende Wachstumsstrategie von VersaBank unterstreicht.
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