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Wells Fargo erhöht Kursziel für Fiserv-Aktie und behält Overweight-Rating bei

Veröffentlicht am 23.10.2024, 16:44
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Wells Fargo hat sein Overweight-Rating für Fiserv (NYSE:FI) (NYSE: FISV) beibehalten und das Kursziel von 215 auf 220 US-Dollar angehoben. Die Aktien des Finanztechnologieunternehmens sind seit Jahresbeginn um mehr als 50% gestiegen und haben damit die Entwicklung des S&P 500 mit einem Plus von 23% deutlich übertroffen.

Der Analyst von Wells Fargo betonte, dass der konstante Algorithmus für Umsatz- und Gewinnwachstum pro Aktie weiterhin zunehmend Anklang bei Investoren findet.

Die Wachstumschancen von Fiserv, einschließlich der Bündelung von Angeboten für kleine und mittlere Unternehmen (SMB), Cash Flow Central, Commerce Hub und Experience Digital, tragen zur steigenden Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei der Erreichung seiner mittelfristigen Ziele bei. Der Analyst geht davon aus, dass sich die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens mittelfristig in einer weiteren Annäherung seiner Bewertungskennzahlen an die Konkurrenten Visa und Mastercard widerspiegeln wird.

Trotz abnehmender Vorteile durch übermäßige Inflation und Zinseffekte hat das Management von Fiserv für das Geschäftsjahr 2024 die Untergrenze seiner Prognose in allen Bereichen angehoben. Die aktualisierte Prognose für 2024 sieht nun ein organisches Wachstum von 16-17% (zuvor 15-17%), ein bereinigtes Umsatzwachstum von 7-8% (zuvor 6-8%) und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 8,73-8,80 US-Dollar vor, was einem Anstieg von 16-17% entspricht (zuvor 8,65-8,80 US-Dollar mit einem Anstieg von 15-17%).

In anderen aktuellen Nachrichten zeigte Fiserv eine robuste finanzielle Leistung. Die Ergebnisse des dritten Quartals wiesen einen Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS) um 17% im Jahresvergleich auf 2,30 US-Dollar und ein Wachstum des bereinigten Umsatzes um 7% auf 4,9 Milliarden US-Dollar aus.

Das Segment Merchant Solutions des Unternehmens verzeichnete ein beeindruckendes organisches Umsatzwachstum von 24%. Dies veranlasste Fiserv dazu, seine Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr auf 16%-17% und den bereinigten EPS auf 8,73-8,80 US-Dollar anzuheben. Infolge dieser Ergebnisse hat Baird sein Kursziel für Fiserv-Aktien auf 220 US-Dollar erhöht und behält das Outperform-Rating bei. Jefferies hob sein Kursziel auf 200 US-Dollar an und behielt das Hold-Rating bei, während CFRA Fiserv von Kaufen auf Starkes Kaufen hochstufte und das Kursziel auf 235 US-Dollar anhob.

Fiservs starke Leistung wurde durch den Erfolg seines Clover-Zahlungssystems untermauert, das einen Anstieg von 28% im Jahresvergleich verzeichnete. Das Unternehmen gab zudem eine Partnerschaft mit DoorDash bekannt, startete einen Proof of Concept mit Walmart und erweiterte seine Clover-Angebote. Diese Initiativen sind Teil der Strategie von Fiserv, seine Finanzdienstleistungsangebote zu verbessern und das Cashflow-Management für Unternehmen zu optimieren. Sie markieren die jüngsten Entwicklungen in Fiservs Wachstumskurs.

InvestingPro Insights

Die starke Marktleistung von Fiserv, wie im Artikel hervorgehoben, wird durch Echtzeitdaten von InvestingPro weiter untermauert. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 114,96 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Stellung im Finanztechnologiesektor unterstreicht.

InvestingPro-Tipps zeigen, dass Fiserv nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, was mit der im Artikel erwähnten beachtlichen Jahresrendite von über 50% im Einklang steht. Diese Leistung spiegelt sich auch in den starken Renditen des Unternehmens wider, mit einer bemerkenswerten Gesamtrendite von 82,16% im vergangenen Jahr und einer Rendite von 50,31% seit Jahresbeginn.

Die Profitabilität des Unternehmens, die sich in der angehobenen Prognose widerspiegelt, wird durch InvestingPro-Daten bestätigt. Diese zeigen einen robusten Bruttogewinn von 12,29 Milliarden US-Dollar und eine operative Gewinnmarge von 28,14% für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024. Diese Zahlen untermauern das Vertrauen des Managements in die Erreichung ihrer mittelfristigen Ziele.

Anleger sollten jedoch beachten, dass Fiserv mit einem relativ hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,99 gehandelt wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Gewinnen mit einem Aufschlag bewertet ist. Diese Bewertungskennzahl ist für Anleger wichtig, die das zukünftige Wachstumspotenzial der Aktie gegen ihren aktuellen Preis abwägen.

Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Fiserv, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.

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