Investing.com -- Der Kryptowährungsmarkt erreichte im Dezember 2024 ein Rekordhoch von 3,91 Billionen US-Dollar. Dieser Aufschwung wurde durch wachsenden Optimismus bezüglich Regulierungen, zunehmende institutionelle Akzeptanz und Bitcoins neues Allzeithoch von 108.000 US-Dollar angetrieben.
Laut einer Analyse von Binance Research trugen Faktoren wie die Aufnahme von MicroStrategy in den Nasdaq 100 und fortgesetzte Bitcoin-Käufe maßgeblich zum Anstieg der Kryptowährung bei.
Gegen Ende Dezember kam es jedoch zu einer deutlichen Korrektur. Auslöser war die Entscheidung der Federal Reserve, ihre geplanten Zinssenkungen für 2025 von vier auf zwei zu reduzieren, trotz einer moderaten Senkung um 0,25% im Laufe des Monats.
Diese unerwartete geldpolitische Wende führte zu einer Marktkorrektur, die mehr als 0,5 Billionen US-Dollar von der Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes auslöschte.
Trotz dieser Turbulenzen Ende Dezember schloss Bitcoin das Jahr mit einem beeindruckenden Anstieg seiner Marktkapitalisierung um 123,4% ab. Damit positionierte sich die Kryptowährung als siebtgrößter globaler Vermögenswert nach Marktkapitalisierung, vor Giganten wie Saudi Aramco und dem Edelmetall Silber. Unter den Top 10 der globalen Vermögenswerte zeigte Bitcoin eine der stärksten Performances, nur übertroffen vom Technologieunternehmen Nvidia.
Mehrere Faktoren trugen zu dieser bemerkenswerten Entwicklung bei: die Genehmigung von Spot-ETFs, das anstehende Bitcoin-Halving, Veränderungen in der globalen Geldpolitik sowie Erwartungen an ein kryptofreundlicheres regulatorisches Umfeld. Sollte sich dieser Wachstumstrend 2025 fortsetzen, könnte sich Bitcoins Position als führende Anlageklasse weiter festigen.
Parallel dazu verzeichnete der Stablecoin USDe von Ethena einen rasanten Anstieg seiner Marktkapitalisierung auf etwa 5,9 Milliarden US-Dollar. Damit überholte USDe den etablierten Stablecoin DAI und stieg zum drittgrößten Stablecoin nach Marktkapitalisierung auf. Gründe für diesen Erfolg sind die attraktiven Renditen für gestaktes USDe sowie die Einführung von sUSDe als Sicherheit auf der Lending-Plattform Aave im November.
Der dezentrale Handel erreichte im Dezember neue Höchststände: Das Handelsvolumen an Spot-Märkten kletterte auf 326 Milliarden US-Dollar, während der Handel mit Perpetuals sogar 356 Milliarden US-Dollar erreichte. Besonders bemerkenswert war der Anstieg im Bereich der dezentralen Perpetuals, der im Jahresvergleich um über 370% zulegte – maßgeblich angetrieben durch die Plattform Hyperliquid. Auch Lending- und Liquid-Staking-Protokolle verzeichneten neue Rekorde beim Total Value Locked (TVL) von 55 Milliarden US-Dollar bzw. 71 Milliarden US-Dollar. Mit Blick auf die bevorstehende, möglicherweise kryptofreundlichere Trump-Administration könnte der DeFi-Sektor weiteres Wachstum erfahren.
Ein aufstrebender Trend in der Kryptowelt sind KI-Agenten. Die Token der führenden KI-Agenten-Projekte erreichen inzwischen Bewertungen im Milliardenbereich und generieren täglich rund 100.000 Interaktionen. Zu den Top-Plattformen in diesem Bereich zählen Virtuals und ai16z, das Team hinter dem Eliza-Framework zur Entwicklung eigener Agenten.
Der wohl bekannteste individuelle Agent ist aixbt, der täglich fundierte Marktanalysen zu verschiedenen Kryptothemen liefert. Während sich viele Agenten auf ähnliche Anwendungsfälle konzentrieren, zeichnet sich eine Diversifizierung ab: Eine wachsende Zahl von Agenten zielt auf den Unterhaltungsbereich ab, während parallel dazu auch spezialisierte Trading-Agenten entwickelt werden.
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