HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas holt sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld. Mit dem sieben Jahre laufenden Papier will der im Dax notierte Konzern bis zu 500 Millionen Euro einnehmen. Die Verzinsung des Kupons werde jährlich zwischen 0,0 und 0,5 Prozent liegen, teilte Adidas am Mittwoch mit. Beim Kurs, zu dem die Anleihen möglicherweise in Aktien getauscht werden, erhofft sich Adidas einen Aufschlag von 37 bis 42 Prozent.
Die Anleihe soll ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten werden. Der Kupon und die Wandlungsprämie sollen am 14. März in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ermittelt werden, die Papiere dann ab Ende April zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Börse zugelassen werden. Der Emissionerlös werde verwendet zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur und zur Vorfinanzierung von fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Finanzierungs- und Unternehmenszwecke, hieß es./stb/tw
Die Anleihe soll ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten werden. Der Kupon und die Wandlungsprämie sollen am 14. März in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ermittelt werden, die Papiere dann ab Ende April zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Börse zugelassen werden. Der Emissionerlös werde verwendet zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur und zur Vorfinanzierung von fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Finanzierungs- und Unternehmenszwecke, hieß es./stb/tw