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APA ots news: GSK übernimmt Human Genome Sciences für US$ 14,25 pro Aktie

Veröffentlicht am 17.07.2012, 14:45
Wien (APA-ots) - - GSK übernimmt die gesamten Rechte an Benlysta(R), Albiglutide und

Darapladip

- Erwartete Gewinnzuwächse von GSK in 2013

- Tender Angebot auf US$ 14,25/Aktie berichtigt und bis 27. Juli

2012 verlängert

GlaxoSmithKline (LSE: GSK) und Human Genome Sciences (NASDAQ:HGSI)

haben am 16. Juli bekannt gegeben, dass sie zu einer Übereinkunft im

Übernahmeprozess gekommen sind. GSK wird Human Genome Sciences für

US$ 14,25 pro Aktie übernehmen. Damit wird HGS mit rund US$ 3,6

Milliarden auf Eigenkapitalbasis oder rund US$ 3 Milliarden abzüglich

liquider Mittel und Verbindlichkeiten bewertet, was einem Agio von 99

% des HGS Schlusspreises von US$ 7,17 pro Aktie vom 18. April 2012

entspricht, dem letzten Verhandlungstag, bevor HGS das Angebot von

GSK öffentlich bekanntgegeben hat. Die Vorstandsmitglieder beider

Unternehmen bestätigten die Transaktion.



Der Geschäftsabschluss ist in Einklang mit der Langzeit-Strategie

von GSK für nachhaltiges Wachstum, Vereinfachung des

Geschäftsmodells, höhere Rendite von Forschung- und Entwicklung und

disziplinierte Kapitalisierung. Die Übernahme der gesamten Rechte von

Benlysta(R), Albiglutide und Darapladib ermöglicht GSK neben einer

langfristigen Absicherung die Vereinfachung und Optimierung von

Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Produktion.



GSK erwartet mindestens 200 Mio. US$ an Synergie-Effekten bis zum

Jahr 2015, vorbehaltlich entsprechender Beratung, und einen Beitrag

zum Ergebnis ab 2013. GSK hat außerdem den erzielbaren Gewinn der

Transaktion in Bezug auf sein Langzeit-Aktienrückkauf-Programm

evaluiert. Im Zuge dieses noch laufenden Programms erwartet GSK einen

Rückkauf von GBP bis 2,5 Milliarden in Aktien für 2012.



Sir Andrew Witty, Vorstandsvorsitzender von GSK: 'Wir freuen uns,

mit HGS eine für beide Seiten vorteilhafte Einigung erzielt zu haben

und glauben, dass die Kombination von GSK und HGS für beide

Unternehmen sowie für unsere Aktionäre eine klare finanzielle und

strategische Logik darstellt. Die Transaktion unterliegt den strengen

finanziellen Übernahmekriterien von GSK und wir erwarten uns

langfristig signifikante Gewinne. Es ist ein natürlicher nächster

Schritt in unserer fast 20jährigen Beziehung zu HGS und wir freuen

uns darauf, mit HGS an der Zusammenlegung zu arbeiten und den vollen

Wert von Benlysta(R), Albiglutide und Darapladib zugunsten unserer

Patienten und Aktionäre zu realisieren.'



H. Thomas Watkins, Präsident und Vorstandsvorsitzender von HGS:

'Nach einer gründlichen Analyse der strategischen Alternativen, ist

HGS zu dem Schluss gekommen, dass eine Kooperation mit GSK die beste

Lösung für unser Unternehmen und auch der beste Weg ist, um den Wert

für unsere Aktionäre zu maximieren. HGS verfügt über eine lange und

produktive Geschäftsbeziehung zu GSK und gemeinsam werden wir

einzigartig positioniert sein, um das volle Potential von Benlysta(R)

und anderen Produkten in unserer Pipeline auszuschöpfen zum Vorteil

jener, die weltweit von schweren Erkrankungen betroffen sind. Ich

möchte mich bei den engagierten Mitarbeitern von HGS bedanken, die

unermüdlich daran gearbeitet haben, die besten Ergebnisse zu erzielen

und die die Grundlage für unseren Erfolg sind. Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit GSK, um einen nahtlosen Übergang für unsere

Stakeholder sicherzustellen.'



GSK hat sein noch offenes Tender Angebot angepasst, um den Preis

auf US$ 14,25 pro Aktie zu erhöhen und um die Dauer des Angebots bis

12 Uhr Mitternacht, New York City Zeit am 27. Juli 2012 zu

verlängern. Zum Zeitpunkt des Geschäftsschlusses am 13. Juli wurden

rund 427.042 Aktien eingereicht und nicht gemäß dem Angebot

zurückgezogen. Das Angebot unterliegt den üblichen Bedingungen laut

Merger Agreement, das am 16. Juli von beiden Parteien gemeinsam mit

der Amerikanischen Aufsichtsbehörde (SEC; US Securities and Exchange

Commission) unterzeichnet wurde.



Lazard und Morgan Stanley arbeiten als finanzielle Berater für GSK

und Cleary Gottlieb Stehen & Hamilton und Wachtell, Lipton, Rosen &

Katz als Rechtsberater für das Unternehmen. Goldman, Sachs & Co. und

Credit Suiss Securities (USA) LLC agieren als finanzielle Berater für

HGS und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP und DLA Piper LLP

(US) als Rechtsberater.



GlaxoSmithKline - eines der weltweit führenden

forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen - engagiert

sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen, indem sie

ihnen ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben ermöglicht. Für

weitere Informationen über GSK besuchen Sie bitte www.gsk.com.



Human Genome Sciences - stellt Menschen mit schweren Erkrankungen

neue Therapien zur Verfügung. Für weitere Information über HGS

besuchen Sie bitte www.hgsi.com. HGS, Human Genome Sciences und

Benlysta(R) sind Handelsmarken von Human Genome Sciences, Inc. Andere

genannte Handelsmarken sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.



Rückfragehinweis:

Kontakt GlaxoSmithKline

Salley Ferguson, London, Tel. +44 (0) 20 8047 5543

Gary Davies, London, Tel. +44 (0) 20 8047 5503

Dipl.-Kffr. Martha Bousek, Corporate Communications & Public Affairs, Tel. 01/970 75/501,

martha.bousek@gsk.com.

Kontakt Human Genome Sciences

Susannah Budington, Director, Corporate Public Relations, Tel. 301-545-1062

Jerry Parrott, Vice President, Corporate Communications, Tel. 301-315-2777

Claudine Prowse, Ph.D., Vice President, Investor Relations, Tel. 301-610-5800

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Albert Schweitzer-Gasse 6

1140 Wien

Registered in England & Wales:

No. 3888792

Registered Office:

980 Great West Road

Brentford, Middlesex

TW8 9GS



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OTS0170 2012-07-17/14:39

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