Wien (APA-ots) - - GSK übernimmt die gesamten Rechte an Benlysta(R), Albiglutide und
Darapladip
- Erwartete Gewinnzuwächse von GSK in 2013
- Tender Angebot auf US$ 14,25/Aktie berichtigt und bis 27. Juli
2012 verlängert
GlaxoSmithKline (LSE: GSK) und Human Genome Sciences (NASDAQ:HGSI)
haben am 16. Juli bekannt gegeben, dass sie zu einer Übereinkunft im
Übernahmeprozess gekommen sind. GSK wird Human Genome Sciences für
US$ 14,25 pro Aktie übernehmen. Damit wird HGS mit rund US$ 3,6
Milliarden auf Eigenkapitalbasis oder rund US$ 3 Milliarden abzüglich
liquider Mittel und Verbindlichkeiten bewertet, was einem Agio von 99
% des HGS Schlusspreises von US$ 7,17 pro Aktie vom 18. April 2012
entspricht, dem letzten Verhandlungstag, bevor HGS das Angebot von
GSK öffentlich bekanntgegeben hat. Die Vorstandsmitglieder beider
Unternehmen bestätigten die Transaktion.
Der Geschäftsabschluss ist in Einklang mit der Langzeit-Strategie
von GSK für nachhaltiges Wachstum, Vereinfachung des
Geschäftsmodells, höhere Rendite von Forschung- und Entwicklung und
disziplinierte Kapitalisierung. Die Übernahme der gesamten Rechte von
Benlysta(R), Albiglutide und Darapladib ermöglicht GSK neben einer
langfristigen Absicherung die Vereinfachung und Optimierung von
Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Produktion.
GSK erwartet mindestens 200 Mio. US$ an Synergie-Effekten bis zum
Jahr 2015, vorbehaltlich entsprechender Beratung, und einen Beitrag
zum Ergebnis ab 2013. GSK hat außerdem den erzielbaren Gewinn der
Transaktion in Bezug auf sein Langzeit-Aktienrückkauf-Programm
evaluiert. Im Zuge dieses noch laufenden Programms erwartet GSK einen
Rückkauf von GBP bis 2,5 Milliarden in Aktien für 2012.
Sir Andrew Witty, Vorstandsvorsitzender von GSK: 'Wir freuen uns,
mit HGS eine für beide Seiten vorteilhafte Einigung erzielt zu haben
und glauben, dass die Kombination von GSK und HGS für beide
Unternehmen sowie für unsere Aktionäre eine klare finanzielle und
strategische Logik darstellt. Die Transaktion unterliegt den strengen
finanziellen Übernahmekriterien von GSK und wir erwarten uns
langfristig signifikante Gewinne. Es ist ein natürlicher nächster
Schritt in unserer fast 20jährigen Beziehung zu HGS und wir freuen
uns darauf, mit HGS an der Zusammenlegung zu arbeiten und den vollen
Wert von Benlysta(R), Albiglutide und Darapladib zugunsten unserer
Patienten und Aktionäre zu realisieren.'
H. Thomas Watkins, Präsident und Vorstandsvorsitzender von HGS:
'Nach einer gründlichen Analyse der strategischen Alternativen, ist
HGS zu dem Schluss gekommen, dass eine Kooperation mit GSK die beste
Lösung für unser Unternehmen und auch der beste Weg ist, um den Wert
für unsere Aktionäre zu maximieren. HGS verfügt über eine lange und
produktive Geschäftsbeziehung zu GSK und gemeinsam werden wir
einzigartig positioniert sein, um das volle Potential von Benlysta(R)
und anderen Produkten in unserer Pipeline auszuschöpfen zum Vorteil
jener, die weltweit von schweren Erkrankungen betroffen sind. Ich
möchte mich bei den engagierten Mitarbeitern von HGS bedanken, die
unermüdlich daran gearbeitet haben, die besten Ergebnisse zu erzielen
und die die Grundlage für unseren Erfolg sind. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit GSK, um einen nahtlosen Übergang für unsere
Stakeholder sicherzustellen.'
GSK hat sein noch offenes Tender Angebot angepasst, um den Preis
auf US$ 14,25 pro Aktie zu erhöhen und um die Dauer des Angebots bis
12 Uhr Mitternacht, New York City Zeit am 27. Juli 2012 zu
verlängern. Zum Zeitpunkt des Geschäftsschlusses am 13. Juli wurden
rund 427.042 Aktien eingereicht und nicht gemäß dem Angebot
zurückgezogen. Das Angebot unterliegt den üblichen Bedingungen laut
Merger Agreement, das am 16. Juli von beiden Parteien gemeinsam mit
der Amerikanischen Aufsichtsbehörde (SEC; US Securities and Exchange
Commission) unterzeichnet wurde.
Lazard und Morgan Stanley arbeiten als finanzielle Berater für GSK
und Cleary Gottlieb Stehen & Hamilton und Wachtell, Lipton, Rosen &
Katz als Rechtsberater für das Unternehmen. Goldman, Sachs & Co. und
Credit Suiss Securities (USA) LLC agieren als finanzielle Berater für
HGS und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP und DLA Piper LLP
(US) als Rechtsberater.
GlaxoSmithKline - eines der weltweit führenden
forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen - engagiert
sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen, indem sie
ihnen ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben ermöglicht. Für
weitere Informationen über GSK besuchen Sie bitte www.gsk.com.
Human Genome Sciences - stellt Menschen mit schweren Erkrankungen
neue Therapien zur Verfügung. Für weitere Information über HGS
besuchen Sie bitte www.hgsi.com. HGS, Human Genome Sciences und
Benlysta(R) sind Handelsmarken von Human Genome Sciences, Inc. Andere
genannte Handelsmarken sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
Rückfragehinweis:
Kontakt GlaxoSmithKline
Salley Ferguson, London, Tel. +44 (0) 20 8047 5543
Gary Davies, London, Tel. +44 (0) 20 8047 5503
Dipl.-Kffr. Martha Bousek, Corporate Communications & Public Affairs, Tel. 01/970 75/501,
martha.bousek@gsk.com.
Kontakt Human Genome Sciences
Susannah Budington, Director, Corporate Public Relations, Tel. 301-545-1062
Jerry Parrott, Vice President, Corporate Communications, Tel. 301-315-2777
Claudine Prowse, Ph.D., Vice President, Investor Relations, Tel. 301-610-5800
GlaxoSmithKline Pharma GmbH
Albert Schweitzer-Gasse 6
1140 Wien
Registered in England & Wales:
No. 3888792
Registered Office:
980 Great West Road
Brentford, Middlesex
TW8 9GS
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5759/aom
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INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0170 2012-07-17/14:39
Darapladip
- Erwartete Gewinnzuwächse von GSK in 2013
- Tender Angebot auf US$ 14,25/Aktie berichtigt und bis 27. Juli
2012 verlängert
GlaxoSmithKline (LSE: GSK) und Human Genome Sciences (NASDAQ:HGSI)
haben am 16. Juli bekannt gegeben, dass sie zu einer Übereinkunft im
Übernahmeprozess gekommen sind. GSK wird Human Genome Sciences für
US$ 14,25 pro Aktie übernehmen. Damit wird HGS mit rund US$ 3,6
Milliarden auf Eigenkapitalbasis oder rund US$ 3 Milliarden abzüglich
liquider Mittel und Verbindlichkeiten bewertet, was einem Agio von 99
% des HGS Schlusspreises von US$ 7,17 pro Aktie vom 18. April 2012
entspricht, dem letzten Verhandlungstag, bevor HGS das Angebot von
GSK öffentlich bekanntgegeben hat. Die Vorstandsmitglieder beider
Unternehmen bestätigten die Transaktion.
Der Geschäftsabschluss ist in Einklang mit der Langzeit-Strategie
von GSK für nachhaltiges Wachstum, Vereinfachung des
Geschäftsmodells, höhere Rendite von Forschung- und Entwicklung und
disziplinierte Kapitalisierung. Die Übernahme der gesamten Rechte von
Benlysta(R), Albiglutide und Darapladib ermöglicht GSK neben einer
langfristigen Absicherung die Vereinfachung und Optimierung von
Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Produktion.
GSK erwartet mindestens 200 Mio. US$ an Synergie-Effekten bis zum
Jahr 2015, vorbehaltlich entsprechender Beratung, und einen Beitrag
zum Ergebnis ab 2013. GSK hat außerdem den erzielbaren Gewinn der
Transaktion in Bezug auf sein Langzeit-Aktienrückkauf-Programm
evaluiert. Im Zuge dieses noch laufenden Programms erwartet GSK einen
Rückkauf von GBP bis 2,5 Milliarden in Aktien für 2012.
Sir Andrew Witty, Vorstandsvorsitzender von GSK: 'Wir freuen uns,
mit HGS eine für beide Seiten vorteilhafte Einigung erzielt zu haben
und glauben, dass die Kombination von GSK und HGS für beide
Unternehmen sowie für unsere Aktionäre eine klare finanzielle und
strategische Logik darstellt. Die Transaktion unterliegt den strengen
finanziellen Übernahmekriterien von GSK und wir erwarten uns
langfristig signifikante Gewinne. Es ist ein natürlicher nächster
Schritt in unserer fast 20jährigen Beziehung zu HGS und wir freuen
uns darauf, mit HGS an der Zusammenlegung zu arbeiten und den vollen
Wert von Benlysta(R), Albiglutide und Darapladib zugunsten unserer
Patienten und Aktionäre zu realisieren.'
H. Thomas Watkins, Präsident und Vorstandsvorsitzender von HGS:
'Nach einer gründlichen Analyse der strategischen Alternativen, ist
HGS zu dem Schluss gekommen, dass eine Kooperation mit GSK die beste
Lösung für unser Unternehmen und auch der beste Weg ist, um den Wert
für unsere Aktionäre zu maximieren. HGS verfügt über eine lange und
produktive Geschäftsbeziehung zu GSK und gemeinsam werden wir
einzigartig positioniert sein, um das volle Potential von Benlysta(R)
und anderen Produkten in unserer Pipeline auszuschöpfen zum Vorteil
jener, die weltweit von schweren Erkrankungen betroffen sind. Ich
möchte mich bei den engagierten Mitarbeitern von HGS bedanken, die
unermüdlich daran gearbeitet haben, die besten Ergebnisse zu erzielen
und die die Grundlage für unseren Erfolg sind. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit GSK, um einen nahtlosen Übergang für unsere
Stakeholder sicherzustellen.'
GSK hat sein noch offenes Tender Angebot angepasst, um den Preis
auf US$ 14,25 pro Aktie zu erhöhen und um die Dauer des Angebots bis
12 Uhr Mitternacht, New York City Zeit am 27. Juli 2012 zu
verlängern. Zum Zeitpunkt des Geschäftsschlusses am 13. Juli wurden
rund 427.042 Aktien eingereicht und nicht gemäß dem Angebot
zurückgezogen. Das Angebot unterliegt den üblichen Bedingungen laut
Merger Agreement, das am 16. Juli von beiden Parteien gemeinsam mit
der Amerikanischen Aufsichtsbehörde (SEC; US Securities and Exchange
Commission) unterzeichnet wurde.
Lazard und Morgan Stanley arbeiten als finanzielle Berater für GSK
und Cleary Gottlieb Stehen & Hamilton und Wachtell, Lipton, Rosen &
Katz als Rechtsberater für das Unternehmen. Goldman, Sachs & Co. und
Credit Suiss Securities (USA) LLC agieren als finanzielle Berater für
HGS und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP und DLA Piper LLP
(US) als Rechtsberater.
GlaxoSmithKline - eines der weltweit führenden
forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen - engagiert
sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen, indem sie
ihnen ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben ermöglicht. Für
weitere Informationen über GSK besuchen Sie bitte www.gsk.com.
Human Genome Sciences - stellt Menschen mit schweren Erkrankungen
neue Therapien zur Verfügung. Für weitere Information über HGS
besuchen Sie bitte www.hgsi.com. HGS, Human Genome Sciences und
Benlysta(R) sind Handelsmarken von Human Genome Sciences, Inc. Andere
genannte Handelsmarken sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
Rückfragehinweis:
Kontakt GlaxoSmithKline
Salley Ferguson, London, Tel. +44 (0) 20 8047 5543
Gary Davies, London, Tel. +44 (0) 20 8047 5503
Dipl.-Kffr. Martha Bousek, Corporate Communications & Public Affairs, Tel. 01/970 75/501,
martha.bousek@gsk.com.
Kontakt Human Genome Sciences
Susannah Budington, Director, Corporate Public Relations, Tel. 301-545-1062
Jerry Parrott, Vice President, Corporate Communications, Tel. 301-315-2777
Claudine Prowse, Ph.D., Vice President, Investor Relations, Tel. 301-610-5800
GlaxoSmithKline Pharma GmbH
Albert Schweitzer-Gasse 6
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No. 3888792
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Brentford, Middlesex
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