APA ots news: Telekom Austria Group hat 750 Mio. EUR Anleihe mit einer Verzinsung von 4,0% p.a. erfolgreich platziert
Wien (APA-ots) - Wien, 27. März 2012: Die Telekom Austria Group (VSE:
TKA, OTC US: TKAGY) verlautbarte, dass ihre Tochtergesellschaft
Telekom Finanzmanagement GmbH am 26. März 2012 eine Benchmark Anleihe
mit einem Volumen von 750 Mio. EUR erfolgreich platziert hat.
Die 10-jährige endfällige Anleihe, ISIN XS0767278301, wird mit
4,0% p.a. verzinst und ist in 1.000 EUR gestückelt. Emittent der
Anleihe ist die Telekom Finanzmanagement GmbH unter Garantie der
Telekom Austria AG. Die Anleihe stieß mit einem Orderbuch von mehr
als 1,5 Mrd. EUR auf großes Interesse und wurde vor allem von
europäischen Investoren, primär aus Frankreich, Deutschland und
Österreich, gezeichnet.
'Mit einer Verzinsung von 4,0% erzielt die Telekom Austria Group
eine Finanzierung, die deutlich unter den durchschnittlichen
Fremdkapitalkosten der Gruppe liegt. Zusätzlich ermöglicht uns die
Laufzeit von 10 Jahren unser Laufzeitenprofil erheblich zu strecken
und die Finanzierungsbasis weiter zu stärken. Mit einer Platzierung
von rund 70% bei Fondsgesellschaften, 14% bei Banken und
Kleinanlegern, 11% bei Versicherungen und 5% bei Pensionskassen
unterstreicht diese Transaktion die breite Diversifizierung der
Finanzierungsbasis der Telekom Austria Group. Die Transaktion ist die
fünfte erfolgreiche Platzierung einer Benchmark-Anleihe der Telekom
Austria Group. Mit dieser Anleihe bestärkt die Telekom Austria Group
ihre Positionierung als regelmäßiger Emittent am internationalen
Kapitalmarkt und konnte die derzeit guten Emissionsbedingungen
nutzen', sagt Hans Tschuden, Chief Financial Officer, Telekom Austria
Group.
Die Anleihe sichert den Großteil des Refinanzierungsbedarfs für
das Jahr 2012 der Telekom Austria Group ab. Die Anleihe wurde von
Moody's mit Baa1 (stabiler Ausblick) und von S&P mit BBB (stabiler
Ausblick) bewertet.
Die Anleihe wurde im Rahmen des 2,5 Mrd. EUR EMTN Programm begeben
und notiert an der Luxemburger Börse (www.bourse.lu).
BNP Paribas, Erste Group Bank, Raiffeisen Bank International und
The Royal Bank of Scotland waren als Joint-Bookrunner mit der
Begebung der Anleihe betraut.
Über die Telekom Austria Group:
Die an der Wiener Börse notierte Telekom Austria Group ist als
führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen
Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien
(Si.mobil), Kroatien (Vipnet), den Republiken Serbien (Vip mobile)
und Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland
(Velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Der
Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio. Einwohner. Die
Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 17.000 MitarbeiterInnen und
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 4,45 Mrd. EUR.
Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen
im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste,
Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen.
Weitere Informationen unter http://www.telekomaustria.com und auf
Twitter http://twitter.com/TA_Group
Rückfragehinweis:
Telekom Austria Group, Mag. Alexander Kleedorfer, Konzernsprecher
Tel.: +43 664 66 39183, E-Mail: alexander.kleedorfer@telekomaustria.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2161/aom
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OTS0212 2012-03-27/15:43
Wien (APA-ots) - Wien, 27. März 2012: Die Telekom Austria Group (VSE:
TKA, OTC US: TKAGY) verlautbarte, dass ihre Tochtergesellschaft
Telekom Finanzmanagement GmbH am 26. März 2012 eine Benchmark Anleihe
mit einem Volumen von 750 Mio. EUR erfolgreich platziert hat.
Die 10-jährige endfällige Anleihe, ISIN XS0767278301, wird mit
4,0% p.a. verzinst und ist in 1.000 EUR gestückelt. Emittent der
Anleihe ist die Telekom Finanzmanagement GmbH unter Garantie der
Telekom Austria AG. Die Anleihe stieß mit einem Orderbuch von mehr
als 1,5 Mrd. EUR auf großes Interesse und wurde vor allem von
europäischen Investoren, primär aus Frankreich, Deutschland und
Österreich, gezeichnet.
'Mit einer Verzinsung von 4,0% erzielt die Telekom Austria Group
eine Finanzierung, die deutlich unter den durchschnittlichen
Fremdkapitalkosten der Gruppe liegt. Zusätzlich ermöglicht uns die
Laufzeit von 10 Jahren unser Laufzeitenprofil erheblich zu strecken
und die Finanzierungsbasis weiter zu stärken. Mit einer Platzierung
von rund 70% bei Fondsgesellschaften, 14% bei Banken und
Kleinanlegern, 11% bei Versicherungen und 5% bei Pensionskassen
unterstreicht diese Transaktion die breite Diversifizierung der
Finanzierungsbasis der Telekom Austria Group. Die Transaktion ist die
fünfte erfolgreiche Platzierung einer Benchmark-Anleihe der Telekom
Austria Group. Mit dieser Anleihe bestärkt die Telekom Austria Group
ihre Positionierung als regelmäßiger Emittent am internationalen
Kapitalmarkt und konnte die derzeit guten Emissionsbedingungen
nutzen', sagt Hans Tschuden, Chief Financial Officer, Telekom Austria
Group.
Die Anleihe sichert den Großteil des Refinanzierungsbedarfs für
das Jahr 2012 der Telekom Austria Group ab. Die Anleihe wurde von
Moody's mit Baa1 (stabiler Ausblick) und von S&P mit BBB (stabiler
Ausblick) bewertet.
Die Anleihe wurde im Rahmen des 2,5 Mrd. EUR EMTN Programm begeben
und notiert an der Luxemburger Börse (www.bourse.lu).
BNP Paribas, Erste Group Bank, Raiffeisen Bank International und
The Royal Bank of Scotland waren als Joint-Bookrunner mit der
Begebung der Anleihe betraut.
Über die Telekom Austria Group:
Die an der Wiener Börse notierte Telekom Austria Group ist als
führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen
Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien
(Si.mobil), Kroatien (Vipnet), den Republiken Serbien (Vip mobile)
und Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland
(Velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Der
Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio. Einwohner. Die
Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 17.000 MitarbeiterInnen und
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 4,45 Mrd. EUR.
Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen
im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste,
Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen.
Weitere Informationen unter http://www.telekomaustria.com und auf
Twitter http://twitter.com/TA_Group
Rückfragehinweis:
Telekom Austria Group, Mag. Alexander Kleedorfer, Konzernsprecher
Tel.: +43 664 66 39183, E-Mail: alexander.kleedorfer@telekomaustria.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2161/aom
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OTS0212 2012-03-27/15:43