Deutsche Wohnen AG beschließt Barkapitalerhöhung
Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
14.11.2011 08:19
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Frankfurt am Main / Berlin, 14. November 2011 - Der Vorstand der Deutsche
Wohnen AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die Aktionäre beschlossen. Das
Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausnutzung des vorhandenen
genehmigten Kapitals von EUR 81.840.000 um bis zu EUR 20.460.000 auf bis zu
EUR 102.300.000 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 20.460.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) erhöht werden.
Die neuen Aktien sind vom 1. Januar 2011 an voll gewinnanteilberechtigt.
Die neuen Aktien werden den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 4:1
zu einem noch festzusetzenden Bezugspreis je neuer Aktie im Wege eines
mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Aktionäre können damit für je vier
gehaltene Aktien der Deutsche Wohnen eine neue Aktie erwerben. Die
Bezugsfrist soll, vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der
Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, am 15. November 2011 beginnen
und voraussichtlich am 28. November 2011 enden. Nicht bezogene Aktien
sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung
platziert werden. Der Bezugspreis der neuen Aktien im Rahmen des
Bezugsangebots, der Angebotspreis der neuen Aktien im Rahmen einer etwaigen
Privatplatzierung sowie das endgültige Emissionsvolumen werden vom Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats noch durch gesonderte Beschlüsse
festgelegt.
Der Bezugspreis pro neuer Aktie wird voraussichtlich am 24. November 2011
nach Handelsschluss, unter Berücksichtigung des volumengewichteten
Durchschnittskurses für die Inhaberaktie der Deutsche Wohnen AG im
elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse vom
Beginn der Bezugsfrist am 15. November 2011 bis zum Handelsschluss am 24.
November 2011, abzüglich eines vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung
des Aufsichtsrats festzusetzenden Abschlags festgelegt werden. Die
Festsetzung der Höhe des Abschlags wird unter Berücksichtigung einer zum
Zeitpunkt der Preisfestsetzung vorzunehmenden Einschätzung der Volatilität
des Kurses der Inhaberaktien der Gesellschaft sowie für die Gesellschaft
spezifischer Marktrisiken erfolgen. Die Gesellschaft behält sich vor, das
Bezugsangebot insbesondere bei negativen Marktentwicklungen nicht
durchzuführen.
Die Gesellschaft strebt einen Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
von bis zu EUR 200 Mio. an. Der Nettoemissionserlös soll für selektive
Zukäufe in unseren bestehenden Kernregionen bzw. in deutschen
Metropolregionen verwendet werden. Einen Teilbetrag von EUR 130 Mio. des
Nettoemissionserlöses werden wir kurzfristig für die Rückführung von in
vergangenen Portfolio-Akquisitionen in Anspruch genommenen Kreditlinien und
zur Kaufpreisfinanzierung bereits protokollierter Akquisitionen verwenden.
Die Kreditlinien werden nach ihrer Rückführung für weitere potentielle
Zukäufe zur Verfügung stehen. Bei einem anhaltend positiven Marktumfeld für
Akquisitionen erwarten wir eine Investition des gesamten
Nettoemissionserlöses innerhalb der nächsten 12 bis 15 Monate.
Die Bezugsrechte (ISIN DE000A1K03C7 / WKN A1K03C) für die neuen Aktien
sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, in
der Zeit vom 15. November 2011 bis einschließlich 24. November 2011 im
regulierten Markt (XETRA und XETRA Frankfurt Specialist) an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden. Alle von der Gesellschaft bereits
ausgegebenen Aktien sollen voraussichtlich ab dem 15. November 2011 am
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse 'ex Bezugsrecht' notiert
werden. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 1. Dezember 2011 in die
bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen.
Credit Suisse, Morgan Stanley und die UBS Investment Bank werden die
Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners
begleiten.
Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt am Main
International Securities Identification Numbers (ISINs): DE000A0HN5C6 /
DE0006283302 / DE000A0XFUU5
Kontakt:
Helge H. Hehl
Tel.: +49 (0)30 897 86-551
ir@deutsche-wohnen.com/helge.hehl@ag.deuwo.com
Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt, noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Deutsche
Wohnen AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Vorbehaltlich der Billigung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird vor
Beginn der Bezugsfrist ein Prospekt veröffentlicht, der bei der Deutsche
Wohnen AG und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich sein wird. Diese
Mitteilung stellt kein Angebot für den Verkauf oder den Kauf von
Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien und Japan dar. Die Aktien der
Deutsche Wohnen AG dürfen in den USA nur nach vorheriger Registrierung nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis
angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von
Aktien in den USA statt.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Deutsche Wohnen AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg
der Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Deutsche
Wohnen AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen
anzupassen.
Kontakt:
+49 (0)30 / 897 86 - 551
14.11.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt
Deutschland
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Fax: +49 (0)30 89786-507
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Internet: http://www.deutsche-wohnen.com
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WKN: A0HN5C, 628330
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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14.11.2011 08:19
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Wohnen AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die Aktionäre beschlossen. Das
Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausnutzung des vorhandenen
genehmigten Kapitals von EUR 81.840.000 um bis zu EUR 20.460.000 auf bis zu
EUR 102.300.000 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 20.460.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) erhöht werden.
Die neuen Aktien sind vom 1. Januar 2011 an voll gewinnanteilberechtigt.
Die neuen Aktien werden den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 4:1
zu einem noch festzusetzenden Bezugspreis je neuer Aktie im Wege eines
mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Aktionäre können damit für je vier
gehaltene Aktien der Deutsche Wohnen eine neue Aktie erwerben. Die
Bezugsfrist soll, vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der
Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, am 15. November 2011 beginnen
und voraussichtlich am 28. November 2011 enden. Nicht bezogene Aktien
sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung
platziert werden. Der Bezugspreis der neuen Aktien im Rahmen des
Bezugsangebots, der Angebotspreis der neuen Aktien im Rahmen einer etwaigen
Privatplatzierung sowie das endgültige Emissionsvolumen werden vom Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats noch durch gesonderte Beschlüsse
festgelegt.
Der Bezugspreis pro neuer Aktie wird voraussichtlich am 24. November 2011
nach Handelsschluss, unter Berücksichtigung des volumengewichteten
Durchschnittskurses für die Inhaberaktie der Deutsche Wohnen AG im
elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse vom
Beginn der Bezugsfrist am 15. November 2011 bis zum Handelsschluss am 24.
November 2011, abzüglich eines vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung
des Aufsichtsrats festzusetzenden Abschlags festgelegt werden. Die
Festsetzung der Höhe des Abschlags wird unter Berücksichtigung einer zum
Zeitpunkt der Preisfestsetzung vorzunehmenden Einschätzung der Volatilität
des Kurses der Inhaberaktien der Gesellschaft sowie für die Gesellschaft
spezifischer Marktrisiken erfolgen. Die Gesellschaft behält sich vor, das
Bezugsangebot insbesondere bei negativen Marktentwicklungen nicht
durchzuführen.
Die Gesellschaft strebt einen Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
von bis zu EUR 200 Mio. an. Der Nettoemissionserlös soll für selektive
Zukäufe in unseren bestehenden Kernregionen bzw. in deutschen
Metropolregionen verwendet werden. Einen Teilbetrag von EUR 130 Mio. des
Nettoemissionserlöses werden wir kurzfristig für die Rückführung von in
vergangenen Portfolio-Akquisitionen in Anspruch genommenen Kreditlinien und
zur Kaufpreisfinanzierung bereits protokollierter Akquisitionen verwenden.
Die Kreditlinien werden nach ihrer Rückführung für weitere potentielle
Zukäufe zur Verfügung stehen. Bei einem anhaltend positiven Marktumfeld für
Akquisitionen erwarten wir eine Investition des gesamten
Nettoemissionserlöses innerhalb der nächsten 12 bis 15 Monate.
Die Bezugsrechte (ISIN DE000A1K03C7 / WKN A1K03C) für die neuen Aktien
sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, in
der Zeit vom 15. November 2011 bis einschließlich 24. November 2011 im
regulierten Markt (XETRA und XETRA Frankfurt Specialist) an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden. Alle von der Gesellschaft bereits
ausgegebenen Aktien sollen voraussichtlich ab dem 15. November 2011 am
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse 'ex Bezugsrecht' notiert
werden. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 1. Dezember 2011 in die
bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen.
Credit Suisse, Morgan Stanley und die UBS Investment Bank werden die
Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners
begleiten.
Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt am Main
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DE0006283302 / DE000A0XFUU5
Kontakt:
Helge H. Hehl
Tel.: +49 (0)30 897 86-551
ir@deutsche-wohnen.com/helge.hehl@ag.deuwo.com
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Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Deutsche
Wohnen AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Vorbehaltlich der Billigung
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Beginn der Bezugsfrist ein Prospekt veröffentlicht, der bei der Deutsche
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Mitteilung stellt kein Angebot für den Verkauf oder den Kauf von
Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien und Japan dar. Die Aktien der
Deutsche Wohnen AG dürfen in den USA nur nach vorheriger Registrierung nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis
angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von
Aktien in den USA statt.
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gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Deutsche Wohnen AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg
der Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Wohnen AG
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Fax: +49 (0)30 89786-507
E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com
Internet: http://www.deutsche-wohnen.com
ISIN: DE000A0HN5C6, DE0006283302
WKN: A0HN5C, 628330
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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