Deutsche Wohnen AG setzt Bezugspreis der Barkapitalerhöhung fest
Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
24.11.2011 11:46
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien und Japan
Frankfurt am Main / Berlin, 24. November 2011 - Die Deutsche Wohnen AG hat
heute den Bezugspreis je neuer auf den Inhaber lautender Stammaktie
(Stückaktie) der Gesellschaft im Rahmen der am 14. November 2011
beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital auf EUR 9,10
festgesetzt. Bei Ausübung sämtlicher Bezugsrechte und Ausgabe aller 20,46
Millionen im Bezugsangebot angebotenen neuen Aktien zum Bezugspreis würde
der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 186
Millionen zufließen. Der genaue Brutteemissionserlös wird voraussichtlich
im Laufe des 29. November 2011 feststehen.
Der Nettoemissionserlös soll der Finanzierung weiteren Wachstums durch
selektive Zukäufe in bestehenden Kernregionen der Gesellschaft bzw. in
deutschen Metropolregionen dienen. Einen Teilbetrag von EUR 130 Mio. des
Nettoemissionserlöses wird die Gesellschaft kurzfristig für die Rückführung
von in vergangenen Portfolio-Akquisitionen in Anspruch genommenen
Kreditlinien und zur Kaufpreisfinanzierung bereits protokollierter
Akquisitionen verwenden. Die Kreditlinien werden nach ihrer Rückführung für
weitere potentielle Zukäufe zur Verfügung stehen. Bei einem anhaltend
positiven Marktumfeld für Akquisitionen erwartet die Gesellschaft eine
Investition des gesamten Nettoemissionserlöses innerhalb der nächsten 12
bis 15 Monate.
Die neuen Aktien werden den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 4:1
angeboten. Die Bezugsfrist läuft noch bis zum 28. November 2011. Die
Gesellschaft räumt denjenigen Aktionären, die ihre Bezugserklärung bereits
abgegeben haben und die neue Aktien zu diesem Bezugspreis nicht erwerben
möchten, das Recht ein, ihre Bezugserklärung bis zum 28. November 2011 zu
widerrufen.
Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt am Main
International Securities Identification Numbers (ISINs): DE000A0HN5C6 /
DE0006283302
Kontakt:
Helge H. Hehl
Tel.: +49 (0)30 897 86-551
ir@deutsche-wohnen.com
Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt, noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Deutsche
Wohnen AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Der durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 14. November 2011 gebilligte
Prospekt wurde veröffentlicht und ist bei der Deutsche Wohnen AG und den
Konsortialbanken kostenfrei erhältlich. Diese Mitteilung stellt kein
Angebot für den Verkauf oder den Kauf von Wertpapieren in den USA, Kanada,
Australien und Japan dar. Die Aktien der Deutsche Wohnen AG dürfen in den
USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder aufgrund einer
Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es
findet kein öffentliches Angebot von Aktien in den USA statt.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Deutsche Wohnen AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg
der Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Deutsche
Wohnen AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen
anzupassen.
Kontakt:
+49 (0)30 / 897 86 - 551
24.11.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt
Deutschland
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Fax: +49 (0)30 89786-507
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ISIN: DE000A0HN5C6, DE0006283302
WKN: A0HN5C, 628330
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
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festgesetzt. Bei Ausübung sämtlicher Bezugsrechte und Ausgabe aller 20,46
Millionen im Bezugsangebot angebotenen neuen Aktien zum Bezugspreis würde
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Millionen zufließen. Der genaue Brutteemissionserlös wird voraussichtlich
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Nettoemissionserlöses wird die Gesellschaft kurzfristig für die Rückführung
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Kreditlinien und zur Kaufpreisfinanzierung bereits protokollierter
Akquisitionen verwenden. Die Kreditlinien werden nach ihrer Rückführung für
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positiven Marktumfeld für Akquisitionen erwartet die Gesellschaft eine
Investition des gesamten Nettoemissionserlöses innerhalb der nächsten 12
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Die neuen Aktien werden den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 4:1
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abgegeben haben und die neue Aktien zu diesem Bezugspreis nicht erwerben
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widerrufen.
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Australien und Japan dar. Die Aktien der Deutsche Wohnen AG dürfen in den
USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder aufgrund einer
Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es
findet kein öffentliches Angebot von Aktien in den USA statt.
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unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg
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Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
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E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com
Internet: http://www.deutsche-wohnen.com
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WKN: A0HN5C, 628330
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