Die Dürr AG sichert sich 75,8% der Stimmrechte und 53,7% der Anteile an der HOMAG Group AG und kündigt Übernahmeangebot zum Erwerb der restlichen Aktien an
Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme
15.07.2014 15:27
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Bietigheim-Bissingen, 15. Juli 2014 - Die Dürr AG hat über ihre 100%-ige
Tochtergesellschaft Dürr Technologies GmbH mit verschiedenen Großaktionären
der HOMAG Group AG (HOMAG) Vereinbarungen zum Erwerb von insgesamt 53,7%
der HOMAG-Aktien getroffen. Es liegen Kaufverträge mit der Deutschen
Beteiligungs AG (39,5% der Aktien), dem Aktienpool Schuler/Klessmann (3%)
und zwei weiteren Aktionären (rund 11%) vor. Der Vollzug der Kaufverträge
steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen
Kartellbehörden. Der Kaufpreis für die 53,7% der HOMAG-Aktien beträgt 219
Mio. EUR. Zusätzlich wurde mit der Familie Schuler und der
Klessmann-Stiftung, die bisher im Rahmen eines Aktienpools 25,1% an HOMAG
gehalten haben, ein Beitritt von Dürr zum Pool vereinbart. Der Beitritt
bezieht sich auf die 3% vom Pool erworbenen Aktien und wird kurz vor
Vollzug des Kaufvertrags mit dem Aktienpool Schuler/Klessmann wirksam. Der
Aktienpool wird dem Abschluss eines Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsvertrags durch Dürr zustimmen. Für diesen kann Dürr auf
insgesamt 75,8% der Stimmen zurückgreifen. Insgesamt beträgt die Anzahl der
HOMAG-Aktien 15.688.000 Stück.
Dürr wird den Aktionären der HOMAG Group AG ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot gemäß §§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) zur Übernahme aller Aktien machen. Die Dürr
Technologies GmbH hat heute die Entscheidung zur Abgabe des
Übernahmeangebots nach § 10 WpÜG veröffentlicht. Dürr bietet den freien
Aktionären der HOMAG Group AG 26,35 EUR je Aktie in bar an. Das Angebot
liegt damit um 13,1% über dem volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs
der Aktie in den letzten drei Monaten (23,30 EUR; Quelle: Bloomberg). Das
Übernahmeangebot steht unter Bedingungen, insbesondere unter einem
Kartellvorbehalt. Ein Squeeze-out oder Delisting der HOMAG-Aktie ist nicht
angestrebt. Die HOMAG Group AG soll als eigenständiger Unternehmensbereich
unter der Marke HOMAG im Dürr-Konzern weitergeführt werden.
Der Dürr-Konzern verfügte per Ende März 2014 unter Hinzurechnung des
Erlöses aus der Ende März 2014 platzierten Anleihe über eine
Liquiditätsausstattung in Höhe von 867 Mio. EUR. Damit kann Dürr die
Akquisition aus eigenen Finanzmitteln tätigen.
Die Akquisition soll das Portfolio von Dürr im Maschinen- und Anlagenbau
ergänzen und neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen. Bei HOMAG wurden in
den letzten Jahren strategische Maßnahmen für Wachstum und Wertsteigerung
erfolgreich eingeleitet. Diese Maßnahmen sollen in enger Zusammenarbeit mit
Dürr weitergeführt und intensiviert werden. Positive Effekte werden unter
anderem durch die Globalisierung der Wertschöpfung, die Optimierung von
Prozessen und IT sowie im Einkauf erwartet.
HOMAG ist ein weltweit führender Hersteller von Maschinen und Anlagen für
die holzverarbeitende Industrie. Die Gesellschaft ist weltweit aktiv und
hat einen geschätzten Weltmarktanteil von 28%. In den Absatzmärkten
Möbelfertigung, Bauelementefertigung sowie Holzhausbau bietet HOMAG exakt
aufeinander abgestimmte Lösungen von der Einzelmaschine bis zur kompletten
Fertigungsstraße. HOMAG hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt
und erzielte 2013 mit rund 5.100 Mitarbeitern einen Umsatz von 789 Mio. EUR
und eine EBIT-Marge von 4,4%. Die Eigenkapitalquote erreichte 33%.
Dürr ist ein Maschinen- und Anlagenbaukonzern, der in seinen
Tätigkeitsfeldern führende Positionen im Weltmarkt einnimmt. Gut 80% des
Umsatzes werden im Geschäft mit der Automobilindustrie erzielt. Darüber
hinaus beliefert Dürr die Flugzeugindustrie, den Maschinenbau sowie die
Chemie- und Pharmaindustrie mit innovativer Produktions- und Umwelttechnik.
Weltweit verfügt Dürr über 54 Standorte in 26 Ländern und beschäftigt rund
8.250 Mitarbeiter. Dürr erzielte im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz in Höhe
von 2,4 Mrd. EUR und eine EBIT-Marge von 8,4%. Die Eigenkapitalquote betrug
26%.
Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
HOMAG Group AG. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie
weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach
Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der HOMAG Group AG wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese
bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten.
15.07.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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