Drillisch AG: Drillisch AG begibt Schuldverschreibung mit Umtauschrecht auf Aktien der freenet AG
Drillisch AG / Schlagwort(e): Sonstiges
28.03.2012 07:56
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Maintal, 28 March 2012 - Der Vorstand der Drillisch AG ('Drillisch') hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nicht nachrangige
Schuldverschreibungen (die 'Schuldverschreibungen') mit Umtauschrecht in
bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien der freenet AG zu begeben.
Die Schuldverschreibungen werden von Drillisch begegeben und ausschließlich
institutionellen Investoren außerhalb der USA im Wege eines beschleunigten
Bookbuildings zum Kauf angeboten.
Das anfängliche Emissionssvolumen beträgt EUR 125 Mio. und kann von
Drillisch um bis zu EUR 12,5 Mio. aufgestockt werden. Darüber hinaus hat
Drillisch den Joint Bookrunnern BofA Merrill Lynch und Commerzbank eine
Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR 12,5 Mio. eingeräumt, um mögliche
Mehrzuteilungen bedienen zu können.
Die Schuldverschreibungen sind nicht nachrangige Verbindlichkeiten von
Drillisch, die durch ein Pfandrecht über die zugrunde liegenden Aktien der
freenet AG besichert sind und mit allen anderen gegenwärtigen und
zukünftigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Drillisch gleichrangig
sind. Die zugrunde liegenden Aktien der freenet AG werden zugunsten der
Deutsche Trustee Company Limited ('Sicherheitentreuhänder') verpfändet.
Basierend auf dem gestrigen Schlusskurs von EUR 12,36 je Aktie wird die
Anzahl der zugrunde liegenden Aktien der freenet AG im Falle der Ausübung
der Aufstockungs- und Mehrzuteilungsoption anfangs bis zu 10 Mio. betragen.
Je nach Entwicklung des Aktienkurses, der Preisfestsetzung sowie der
Ausübung der Aufstockungs- und Mehrzuteilungsoption kann die Anzahl der
Aktien variieren.
Drillisch nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzquellen und
zur Erhöhung ihrer finanziellen und strategischen Flexibilität. Die
Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Begebung der
Schuldverschreibungen für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt fünf Jahre. Die
Schuldverschreibungen können am oder nach dem 27. April 2015 durch
Drillisch gekündigt werden, falls der Aktienkurs der freenet AG (über einen
bestimmten Zeitraum) 130% des dann anwendbaren Umtauschpreises
überschreitet. Die Schuldverschreibungen können von Investoren zum dritten
Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig
gestellt werden. Die Schuldverschreibungen werden zu 100% des Nennwertes
begeben und auch zurückgezahlt. Sie sind voraussichtlich mit einem
jährlichen Kupon zwischen 2,625% und 3,375% p.a. ausgestattet. Der
Umtauschpreis wird mit einer Umtauschprämie zwischen 22,5% bis 30,0% über
dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der freenet AG in XETRA
im Zeitraum zwischen Beginn der Platzierung und der noch für heute
vorgesehenen Preisfestsetzung festgelegt werden. Die Schuldverschreibungen
(im Nennbetrag von EUR 100.000,00 je Stück) werden von der Drillisch AG
direkt ausgegeben.
Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden
voraussichtlich noch heute festgelegt und veröffentlicht. Die
Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 5. April 2012
ausgegeben.
Es ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den Börsenhandel im Open
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. BofA
Merrill Lynch und Commerzbank begleiten die Transaktion als Joint
Bookrunner und Joint Lead Manager.
Ab dem Tag der Veröffentlichung der endgültigen Bedingungen der
Schuldverschreibungen kann BofA Merrill Lynch als Stabilisierungsmanager
eine Mehrzuteilung vornehmen oder Transaktionen mit dem Ziel durchführen,
den Marktpreis der Schuldverschreibungen auf einem höheren Stand als den,
der sich ansonsten ergeben würde, zu unterstützen. Falls eine solche
Stabilisierung vorgenommen wird, muss sie spätestens am 5. Mai 2012 enden.
Falls eine solche Stabilisierung vorgenommen wird, kann sie zu einem
Marktpreis der Schuldverschreibungen führen, der gegebenenfalls höher ist
als derjenige, der sich ohne Vornahme solcher Stabilisierungsmaßnahmen
ergeben würde, oder dem Markt eine Preisstabilität andeuten, die ohne eine
solche Stabilisierung nicht vorherrschen würde. Es besteht allerdings keine
Verpflichtung zur Vornahme von Stabilisierungsmaßnahmen, und falls eine
solche Stabilisierung vorgenommen wird (was nicht vor Bekanntgabe der
endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen geschehen darf), kann sie
jederzeit eingestellt werden.
28. März 2012
Drillisch AG
WICHTIGE MITTEILUNG
This ad-hoc release is for information purposes only and does not
constitute or form part of, and should not be construed as an offer or an
invitation to sell, or issue or the solicitation of any offer to buy or
subscribe for, any securities. In connection with this transaction there
has not been, nor will there be, any public offering of the Bonds. No
prospectus will be prepared in connection with the offering of the Bonds.
The Bonds may not be offered to the public in any jurisdiction in
circumstances which would require the Issuer of the Bonds to prepare or
register any prospectus or offering document relating to the Bonds in such
jurisdiction. The distribution of this ad-hoc release and the offer and
sale of the Bonds in certain jurisdictions may be restricted by law. Any
persons reading this release should inform themselves of and observe any
such restrictions.
This ad-hoc release does not constitute an offer to sell or a solicitation
of an offer to purchase any securities in the United States. The securities
referred to herein (including the Bonds and the shares of freenet AG) have
not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933,
as amended (the 'Securities Act') or the laws of any state within the U.S.,
and may not be offered or sold in the United States or to or for the
account or benefit of U.S. persons, except pursuant to Regulation S under
the Securities Act. This ad-hoc release and the information contained
herein may not be distributed or sent into the United States, or in any
other jurisdiction in which offers or sales of the securities described
herein would be prohibited by applicable laws and should not be distributed
to United States persons or publications with a general circulation in the
United States. No offering of the Bonds or shares of freenet AG is being
made in the United States.
The offer referred to herein when made in member states of the European
Economic Area ('EEA') which have implemented the Prospectus Directive
(each, a 'relevant member state'), is only addressed to and directed at
persons who are 'qualified investors' as defined in the Prospectus
Directive ('Qualified Investors'). For these purposes, the expression
'Prospectus Directive' means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto,
including the 2010 PD Amending Directive, to the extent implemented in a
relevant EEA member state), and includes any relevant implementing measure
in the relevant EEA member state and the expression '2010 PD Amending
Directive' means Directive 2010/73/EU.
In the United Kingdom, this document is directed only at, Qualified
Investors (i) who have professional experience in matters relating to
investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the 'Order')
or (ii) who fall within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and (iii) to
whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together
being referred to as 'relevant persons'). This document must not be acted
on or relied on (i) in the United Kingdom, by persons who are not relevant
persons, and (ii) in any member state of the European Economic Area other
than the United Kingdom, by persons who are not Qualified Investors.
The Joint Bookrunners are acting on behalf of Drillisch and no one else in
connection with the securities and will not be responsible to any other
person for providing the protections afforded to clients of the Joint
Bookrunners, or for providing advice in relation to the securities.
In connection with the offering of the Bonds, each of the Joint Bookrunners
and any of their respective affiliates acting as an investor for their own
account may take up Bonds and in that capacity may retain, purchase or sell
for its own account such securities and any securities of Drillisch, of
freenet AG or any related investments and may offer or sell such securities
or other investments otherwise than in connection with the offering of the
Bonds. The Joint Bookrunners do not intend to disclose the extent of any
such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal
or regulatory obligation to do so.
Kontakt:
Oliver Keil
Head of Investor Relations
Mail: ir@drillisch.de
28.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Drillisch AG
Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5
63477 Maintal
Deutschland
Telefon: +49 (0)6181 412 200
Fax: +49 (0)6181 412 183
E-Mail: ir@drillisch.de
Internet: www.drillisch.de
ISIN: DE0005545503
WKN: 554550
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Drillisch AG / Schlagwort(e): Sonstiges
28.03.2012 07:56
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Maintal, 28 March 2012 - Der Vorstand der Drillisch AG ('Drillisch') hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nicht nachrangige
Schuldverschreibungen (die 'Schuldverschreibungen') mit Umtauschrecht in
bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien der freenet AG zu begeben.
Die Schuldverschreibungen werden von Drillisch begegeben und ausschließlich
institutionellen Investoren außerhalb der USA im Wege eines beschleunigten
Bookbuildings zum Kauf angeboten.
Das anfängliche Emissionssvolumen beträgt EUR 125 Mio. und kann von
Drillisch um bis zu EUR 12,5 Mio. aufgestockt werden. Darüber hinaus hat
Drillisch den Joint Bookrunnern BofA Merrill Lynch und Commerzbank eine
Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR 12,5 Mio. eingeräumt, um mögliche
Mehrzuteilungen bedienen zu können.
Die Schuldverschreibungen sind nicht nachrangige Verbindlichkeiten von
Drillisch, die durch ein Pfandrecht über die zugrunde liegenden Aktien der
freenet AG besichert sind und mit allen anderen gegenwärtigen und
zukünftigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Drillisch gleichrangig
sind. Die zugrunde liegenden Aktien der freenet AG werden zugunsten der
Deutsche Trustee Company Limited ('Sicherheitentreuhänder') verpfändet.
Basierend auf dem gestrigen Schlusskurs von EUR 12,36 je Aktie wird die
Anzahl der zugrunde liegenden Aktien der freenet AG im Falle der Ausübung
der Aufstockungs- und Mehrzuteilungsoption anfangs bis zu 10 Mio. betragen.
Je nach Entwicklung des Aktienkurses, der Preisfestsetzung sowie der
Ausübung der Aufstockungs- und Mehrzuteilungsoption kann die Anzahl der
Aktien variieren.
Drillisch nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzquellen und
zur Erhöhung ihrer finanziellen und strategischen Flexibilität. Die
Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Begebung der
Schuldverschreibungen für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt fünf Jahre. Die
Schuldverschreibungen können am oder nach dem 27. April 2015 durch
Drillisch gekündigt werden, falls der Aktienkurs der freenet AG (über einen
bestimmten Zeitraum) 130% des dann anwendbaren Umtauschpreises
überschreitet. Die Schuldverschreibungen können von Investoren zum dritten
Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig
gestellt werden. Die Schuldverschreibungen werden zu 100% des Nennwertes
begeben und auch zurückgezahlt. Sie sind voraussichtlich mit einem
jährlichen Kupon zwischen 2,625% und 3,375% p.a. ausgestattet. Der
Umtauschpreis wird mit einer Umtauschprämie zwischen 22,5% bis 30,0% über
dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der freenet AG in XETRA
im Zeitraum zwischen Beginn der Platzierung und der noch für heute
vorgesehenen Preisfestsetzung festgelegt werden. Die Schuldverschreibungen
(im Nennbetrag von EUR 100.000,00 je Stück) werden von der Drillisch AG
direkt ausgegeben.
Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden
voraussichtlich noch heute festgelegt und veröffentlicht. Die
Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 5. April 2012
ausgegeben.
Es ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den Börsenhandel im Open
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. BofA
Merrill Lynch und Commerzbank begleiten die Transaktion als Joint
Bookrunner und Joint Lead Manager.
Ab dem Tag der Veröffentlichung der endgültigen Bedingungen der
Schuldverschreibungen kann BofA Merrill Lynch als Stabilisierungsmanager
eine Mehrzuteilung vornehmen oder Transaktionen mit dem Ziel durchführen,
den Marktpreis der Schuldverschreibungen auf einem höheren Stand als den,
der sich ansonsten ergeben würde, zu unterstützen. Falls eine solche
Stabilisierung vorgenommen wird, muss sie spätestens am 5. Mai 2012 enden.
Falls eine solche Stabilisierung vorgenommen wird, kann sie zu einem
Marktpreis der Schuldverschreibungen führen, der gegebenenfalls höher ist
als derjenige, der sich ohne Vornahme solcher Stabilisierungsmaßnahmen
ergeben würde, oder dem Markt eine Preisstabilität andeuten, die ohne eine
solche Stabilisierung nicht vorherrschen würde. Es besteht allerdings keine
Verpflichtung zur Vornahme von Stabilisierungsmaßnahmen, und falls eine
solche Stabilisierung vorgenommen wird (was nicht vor Bekanntgabe der
endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen geschehen darf), kann sie
jederzeit eingestellt werden.
28. März 2012
Drillisch AG
WICHTIGE MITTEILUNG
This ad-hoc release is for information purposes only and does not
constitute or form part of, and should not be construed as an offer or an
invitation to sell, or issue or the solicitation of any offer to buy or
subscribe for, any securities. In connection with this transaction there
has not been, nor will there be, any public offering of the Bonds. No
prospectus will be prepared in connection with the offering of the Bonds.
The Bonds may not be offered to the public in any jurisdiction in
circumstances which would require the Issuer of the Bonds to prepare or
register any prospectus or offering document relating to the Bonds in such
jurisdiction. The distribution of this ad-hoc release and the offer and
sale of the Bonds in certain jurisdictions may be restricted by law. Any
persons reading this release should inform themselves of and observe any
such restrictions.
This ad-hoc release does not constitute an offer to sell or a solicitation
of an offer to purchase any securities in the United States. The securities
referred to herein (including the Bonds and the shares of freenet AG) have
not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933,
as amended (the 'Securities Act') or the laws of any state within the U.S.,
and may not be offered or sold in the United States or to or for the
account or benefit of U.S. persons, except pursuant to Regulation S under
the Securities Act. This ad-hoc release and the information contained
herein may not be distributed or sent into the United States, or in any
other jurisdiction in which offers or sales of the securities described
herein would be prohibited by applicable laws and should not be distributed
to United States persons or publications with a general circulation in the
United States. No offering of the Bonds or shares of freenet AG is being
made in the United States.
The offer referred to herein when made in member states of the European
Economic Area ('EEA') which have implemented the Prospectus Directive
(each, a 'relevant member state'), is only addressed to and directed at
persons who are 'qualified investors' as defined in the Prospectus
Directive ('Qualified Investors'). For these purposes, the expression
'Prospectus Directive' means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto,
including the 2010 PD Amending Directive, to the extent implemented in a
relevant EEA member state), and includes any relevant implementing measure
in the relevant EEA member state and the expression '2010 PD Amending
Directive' means Directive 2010/73/EU.
In the United Kingdom, this document is directed only at, Qualified
Investors (i) who have professional experience in matters relating to
investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the 'Order')
or (ii) who fall within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and (iii) to
whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together
being referred to as 'relevant persons'). This document must not be acted
on or relied on (i) in the United Kingdom, by persons who are not relevant
persons, and (ii) in any member state of the European Economic Area other
than the United Kingdom, by persons who are not Qualified Investors.
The Joint Bookrunners are acting on behalf of Drillisch and no one else in
connection with the securities and will not be responsible to any other
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Bookrunners, or for providing advice in relation to the securities.
In connection with the offering of the Bonds, each of the Joint Bookrunners
and any of their respective affiliates acting as an investor for their own
account may take up Bonds and in that capacity may retain, purchase or sell
for its own account such securities and any securities of Drillisch, of
freenet AG or any related investments and may offer or sell such securities
or other investments otherwise than in connection with the offering of the
Bonds. The Joint Bookrunners do not intend to disclose the extent of any
such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal
or regulatory obligation to do so.
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Oliver Keil
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63477 Maintal
Deutschland
Telefon: +49 (0)6181 412 200
Fax: +49 (0)6181 412 183
E-Mail: ir@drillisch.de
Internet: www.drillisch.de
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