n HELLA KGaA Hueck & Co.: Weitere Privatplatzierung erfolgreich durchgeführt - Platzierungspreis der weiteren Privatplatzierung auf EUR 26,50 je Aktie festgelegt
HELLA KGaA Hueck & Co. / Schlagwort(e): Börsengang
06.11.2014 23:04
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Weitere Privatplatzierung erfolgreich durchgeführt: Familiengesellschafter
der HELLA KGaA Hueck & Co. legen Platzierungspreis der weiteren
Privatplatzierung auf EUR 26,50 je Aktie fest
Der HELLA KGaA Hueck & Co. wurde mitgeteilt, dass die
Familiengesellschafter heute nach Beratung mit den emissionsbegleitenden
Konsortialbanken Bankhaus Lampe und Citigroup für die im Rahmen der
weiteren Privatplatzierung angebotenen Aktien einen Platzierungspreis von
EUR 26,50 je Aktie festgelegt haben. Das Angebot war mehrfach überzeichnet.
Zum Platzierungspreis wurden insgesamt 5,75 Millionen Aktien
(einschließlich einer Mehrzuteilung in Höhe von 750.000 Aktien) platziert.
Den abgebenden Familiengesellschaftern wird damit nach Abrechnung
(Settlement) der Platzierung, die für den 11. November 2014 vorgesehen ist,
ein Bruttoerlös von rund EUR 132,5 Mio. zufließen (ohne Berücksichtigung
von möglichen Zuflüssen aus der Mehrzuteilungsoption). Wenn die den
emissionsbegleitenden Konsortialbanken eingeräumte Greenshoe-Option
vollständig ausgeübt wird, beträgt der Streubesitz danach rund 15 Prozent.
Die Aktien der HELLA KGaA Hueck & Co. sollen erstmals am 11. November 2014
im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und
an der Börse Luxemburg gehandelt werden.
Zusatzinformationen:
Zulassung beantragt für: Regulierter Markt/Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse und regulierter Markt der Börse Luxemburg (Bourse de
Luxembourg)
Firmensitz: Deutschland
HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Telefon: +49 2941 38-7125
Fax: +49 2941 38-6647
E-Mail: Investor.Relations@hella.com
Internet: www.hella.de/ir
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder einen Prospekt dar noch beinhaltet sie
ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder eine Aufforderung,
ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA abzugeben. Hierin erwähnte
Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den
Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung
dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme
von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft
werden. Weder die Hella KGaA Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre
beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Auf¬forderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Weder die Hella KGaA
Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, ein öffentliches
Angebot von Aktien der Hella KGaA Hueck & Co. durchzuführen. Beabsichtigt
ist allein eine Platzierung von Aktien bei qualifizierten Anlegern und
weniger als 150 nicht-qualifizierten Anlegern je EWR-Mitgliedsstaat in der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen sowie eine
anschließende Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des
regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
an der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt an der Börse
Luxemburg. Diese Zulassung erfolgt auf Basis eines in Deutschland und
Luxemburg veröffentlichten Prospektes. Der Prospekt ist bei der Hella KGaA
Hueck & Co., Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, sowie im Internet unter
www.hella.de/ir kostenfrei erhältlich.
In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und
Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit den
anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat, die
"Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an
beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf qualifizierte Anleger in
diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie.
Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von
Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf
die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet,
und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder
den Kauf von Wertpapieren der Hella KGaA Hueck & Co. (der "Gesellschaft")
verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen,
die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die
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Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") haben, oder (iii)"high net worth
companies, unincorporated associations und andere Körperschaften, die von
Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die
vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
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Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co.
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