IVG Immobilien AG: IVG sichert vorzeitige Verlängerung von Krediten in Höhe von rund 2,0 Mrd. Euro
IVG Immobilien AG / Schlagwort(e): Bankenkonsortium/Vertrag
10.11.2011 17:51
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die IVG Immobilien AG hat deutliche Fortschritte im Rahmen der Optimierung
ihrer Finanzierungsstruktur erzielt. Zum einen hat die IVG Immobilien AG
sich mit den Konsortialbanken des Syndicated Loan aus 2009 (der sogenannte
'SynLoan II') auf Basis einer rechtlich verbindlichen Vereinbarung über
eine vorzeitige Verlängerung des im 4. Quartal 2012 auslaufenden
syndizierten Kreditvertrags vorab verständigt. Die Prolongation dieser
Konsortialfinanzierung unter Beteiligung von 12 inländischen Banken wird
eine Laufzeit bis Ende des 3. Quartals 2014 haben. Sie umfasst ein Volumen
von aktuell 1.047 Mio. Euro unter Fortführung einer Tilgungsstruktur auf
Basis der Erlöse aus dem vertraglich fixierten Abverkauf von Kavernen an
den IVG Kavernenfonds aus dem Kavernen-Portfolio der IVG. Die IVG rechnet
mit anfänglich geringfügig steigenden, über den Zeitablauf jedoch sinkenden
Kosten dieser Finanzierung.
Zum anderen hat sich die IVG Immobilien AG wiederum vorzeitig über eine
Verlängerung der im 3. Quartal 2012 auslaufenden 'CORE' - Finanzierung in
Höhe von 933 Mio. Euro mit den drei beteiligten Banken verständigt. Der
Kredit wird bis Ende Dezember 2015 verlängert. Die IVG rechnet hier mit
sinkenden Kosten dieser Finanzierung.
Die erzielten Einigungen über die Verlängerungen der Kredite stehen
lediglich unter den Vorbehalten der entsprechenden Kreditdokumentationen
einschließlich Umsetzung des vereinbarten Sicherheitenkonzepts.
Damit hat IVG einen weiteren, wesentlichen Schritt in der Neuausrichtung
ihrer Finanzierungsstruktur erreicht und in rascher Folge die Prolongation
eines Großteils ihrer kurzfristig auslaufenden Kredite gesichert. Insgesamt
konnten unter Einschluss der nun erzielten Einigungen in den letzten Wochen
Kredite in einem Gesamtvolumen von rund 2,6 Mrd. Euro erfolgreich
verlängert werden. Hierdurch ergibt sich ein deutlich verbessertes
Finanzierungs- und Schuldenfälligkeitsprofil der Gesellschaft.
Martin Praum
Managing Director
Head of Investor Relations & Capital Markets
Head of Communication & Marketing
IVG Immobilien AG
Zanderstr. 5-7
53177 Bonn
Germany
Tel: +49 228 844 137
Fax: +49 228 844 6137
Mob: +49 151 1500 2634
email: martin.praum@ivg.de
email: ir@ivg.de (IR-Team)
email: info@ivg.de (Media Team)
Web: www.ivg.de
10.11.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVG Immobilien AG
Zanderstr. 5-7
53177 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 844-333
Fax: +49 (0)228 844-372
E-Mail: ir@ivg.de
Internet: www.ivg.de
ISIN: DE0006205701
WKN: 620570
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), München; Freiverkehr in Hamburg, Hannover,
Stuttgart
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Höhe von 933 Mio. Euro mit den drei beteiligten Banken verständigt. Der
Kredit wird bis Ende Dezember 2015 verlängert. Die IVG rechnet hier mit
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lediglich unter den Vorbehalten der entsprechenden Kreditdokumentationen
einschließlich Umsetzung des vereinbarten Sicherheitenkonzepts.
Damit hat IVG einen weiteren, wesentlichen Schritt in der Neuausrichtung
ihrer Finanzierungsstruktur erreicht und in rascher Folge die Prolongation
eines Großteils ihrer kurzfristig auslaufenden Kredite gesichert. Insgesamt
konnten unter Einschluss der nun erzielten Einigungen in den letzten Wochen
Kredite in einem Gesamtvolumen von rund 2,6 Mrd. Euro erfolgreich
verlängert werden. Hierdurch ergibt sich ein deutlich verbessertes
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