Lotto24 AG: Erfolgreiche Barkapitalerhöhung mit 20 % Aufschlag
Lotto24 AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
21.10.2014 08:49
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Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG
Lotto24 AG: Erfolgreiche Barkapitalerhöhung mit 20 % Aufschlag
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.
(Hamburg, 21. Oktober 2014) Die Lotto24 AG hat ihr Grundkapital unter
teilweiser Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 21. Mai 2014
beschlossenen genehmigten Kapitals von 19.962.720 Euro um 1.996.271 Euro
auf 21.958.991 Euro gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre erhöht. Die 1.996.271 neuen, auf den Namen lautenden
Stammaktien (Stückaktien) wurden vollständig bei zwei maßgeblichen
Aktionären der Lotto24 AG, der Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG,
einer Gesellschaft der Günther-Gruppe, sowie Herrn Jens Schumann, zu einem
Preis von 3,00 Euro je neuer Aktie platziert. Der Platzierungspreis
übersteigt den volumengewichteten Durchschnittskurs der Lotto24-Aktie am
Vortag der Kapitalerhöhung um knapp 20 %. Die genannten Aktionäre haben in
Aussicht gestellt, die Gesellschaft auch bei etwaigen zukünftigen
Kapitalmaßnahmen zu unterstützen.
Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in
Höhe von 5,99 Mio. Euro zu. Die Lotto24 AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus
der Kapitalerhöhung zur Durchführung von Marketingmaßnahmen zur
Beschleunigung der Neukundengewinnung zu verwenden. Daneben soll der Erlös
der Erweiterung des Produktportfolios durch Aufnahme weiterer Lotterien in
das Vermittlungsangebot dienen.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel im regulierten Markt
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA hat die Kapitalerhöhung begleitet.
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
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informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
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Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
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von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
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Wertpapiere der Lotto24 AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act
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professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
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Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
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Unternehmen: Lotto24 AG
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Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0
Fax: +49 (0)40 8 222 39 70
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